KI-Agenten für FreeAgent
Ein Monmo KI-Agent arbeitet in FreeAgent wie eine Buchhaltungskraft für britische Selbstständige oder kleine Unternehmen. Er schlägt Zuordnungen für ungeklärte Bankumsätze vor, erstellt Rechnungen aus Zeiteinträgen, erinnert Kunden an überfällige Rechnungen, hängt Belege an Ausgaben und prüft die Umsatzsteuererklärung vor der Abgabe. Er meldet sich mit Ihrem FreeAgent-Benutzerkonto an und fragt nach, bevor er Umsätze zuordnet, etwas speichert oder versendet.
Aktualisiert am 2026-11-13 · Kostenlos starten. Kostenpflichtige Tarife ab $15 im Monat.
Was KI-Agenten in FreeAgent erledigen
Bankumsätze zuordnen
Jeden Morgen liest der Agent die noch ungeklärten Bankumsätze und sucht zu jedem die passende Rechnung, den Beleg oder die Stripe- oder PayPal-Auszahlung. Anhand Ihrer bisherigen Buchungen schlägt er eine Kategorie und einen Umsatzsteuersatz vor. Sie geben die Zuordnungen gesammelt frei.
AuftragSchlage jeden Werktag um 8 Zuordnungen für ungeklärte Umsätze in FreeAgent vor. Setze alles Unklare an den Anfang.
Zeiteinträge in Rechnungen umwandeln
Zum Monatsende sammelt der Agent die noch nicht abgerechneten Zeiteinträge je Projekt, wendet den jeweiligen Abrechnungssatz an und erstellt pro Kunde einen Rechnungsentwurf in Ihrem üblichen Format. Ohne Ihre Freigabe wird nichts versendet.
AuftragErstelle in FreeAgent aus den noch nicht abgerechneten Zeiteinträgen für November Rechnungsentwürfe, einen pro Kunde, und zeige sie mir vor dem Versand.
Freundlich an überfällige Rechnungen erinnern
Jeden Dienstag listet der Agent überfällige Rechnungen auf, liest Ihre letzten E-Mails mit den jeweiligen Kunden und entwirft in Gmail oder Outlook eine kurze, freundliche Erinnerung mit Rechnung, Betrag und ursprünglichem Fälligkeitsdatum.
AuftragListe jeden Dienstag überfällige FreeAgent-Rechnungen auf und entwirf für jeden Kunden eine freundliche Erinnerung. Ich gebe sie gesammelt frei.
Belege an Ausgaben anhängen
Der Agent sucht Belege in Ihrem Posteingang oder einem Google Drive-Ordner, ordnet sie anhand von Betrag und Datum einem Bankumsatz oder einer Ausgabenabrechnung zu und bereitet das Anhängen vor, damit jeder Eintrag einen Beleg hat.
AuftragOrdne die Belege in meinem Drive-Ordner für Oktober den FreeAgent-Umsätzen zu und liste alle Umsätze auf, für die noch ein Beleg fehlt.
Umsatzsteuererklärung vor der Abgabe prüfen
Eine Woche vor der Frist prüft der Agent den Entwurf: Umsätze ohne Umsatzsteuersatz, steuerfreie Verkäufe, die regulär besteuert aussehen, und Rechnungen von Lieferanten ohne Umsatzsteuernummer. Die Abgabe an HMRC bleibt bei Ihnen.
AuftragPrüfe meinen Entwurf der Umsatzsteuererklärung für dieses Quartal in FreeAgent und liste vor der Abgabe alles auf, was falsch besteuert aussieht.
Steuertermine im Blick behalten
Am ersten Tag jedes Monats liest der Agent die in FreeAgent angezeigten Termine für Umsatzsteuer, Lohnabrechnung, Self Assessment und Corporation Tax. Er postet die nächsten drei Fristen mit den geschätzten Beträgen in Slack, damit Sie nichts überrascht.
AuftragNenne mir am 1. jedes Monats die nächsten drei Fristen in meiner FreeAgent-Steuerübersicht und die geschätzten Beträge.
Prüfen, was Sie entnehmen können
Fragen Sie, wie viel Gewinn Ihr Unternehmen dieses Jahr gemacht hat oder was nach anstehenden Rechnungen auf dem Bankkonto übrig bleibt. Der Agent liest die Zahlen aus FreeAgent und erklärt sie. Entscheidungen über Gehalt und Dividenden bleiben bei Ihnen und Ihrer Steuerberatung.
AuftragWie viel Gewinn hat das Unternehmen seit April gemacht und was bleibt nach den Rechnungen und der Umsatzsteuer dieses Monats auf dem Bankkonto?
So wird die App verbunden
- 1Sie melden sich einmal bei Ihrem eigenen FreeAgent-Konto an. FreeAgent weist jedem Benutzer eine Zugriffsstufe zu, und der Agent arbeitet innerhalb Ihrer Berechtigungen. Ist ein Benutzer auf Zeiten und Ausgaben beschränkt, gilt dieselbe Beschränkung für den verbundenen Agenten.
- 2Sie wählen, welche Agenten FreeAgent nutzen dürfen. Ein Buchhaltungsagent braucht Zugriff; ein Assistenzagent, der Ihre Reisen bucht, kommt ohne ihn aus.
- 3Für das Lesen von Bankumsätzen, Rechnungen und Berichten ist keine Freigabe nötig. Bevor der Agent einen Umsatz zuordnet, eine Rechnung erstellt oder versendet, eine Ausgabe oder Eingangsrechnung hinzufügt oder eine Datei anhängt, fragt er nach. Eine Karte kann mehrere Aktionen zur Freigabe bündeln.
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In Aktion ansehen
Ein beschleunigter Beispielablauf mit Beispieldaten. Sie können pausieren, vor- und zurückspringen oder selbst die Maus übernehmen. Dieses Beispiel zeigt eine ähnliche Aufgabe in anderen Tools. FreeAgent ist nicht auf dem Bildschirm zu sehen.
Auf dem Bildschirm
Xero
Gmail
Google Sheets
Aufgabe wählen. Bei der Erledigung zusehen.
- Warum
- Ihre Buchhaltungsroutine für jeden Werktag.
- Wo
- Fieldwork in Xero · Geschäftskonto
- Was Sie erwartet
- Markiert 18 Umsätze als abgeglichen. Die 2 unklaren Umsätze bleiben für Sie zur Prüfung offen. Es werden keine Zahlungserinnerungen versendet.
Ihr Team. Mit allem verbunden.
Liquidität und Forderungen — Woche 7+Beispielaufzeichnungen mit fiktiven Daten, beschleunigt abgespielt. Pausieren Sie, springen Sie zu einer beliebigen Stelle oder übernehmen Sie selbst die Maus.
Häufige Fragen
Kann ein KI-Agent Bankumsätze in FreeAgent zuordnen?
Ein Monmo KI-Agent schlägt Zuordnungen vor, und Sie bestätigen sie. Er liest jeden ungeklärten Umsatz, sucht die passende Rechnung oder den passenden Beleg und schlägt anhand früherer Buchungen eine Kategorie und einen Umsatzsteuersatz vor. Sichere Vorschläge geben Sie gesammelt frei, den Rest prüfen Sie einzeln. Ohne Sie wird nichts gebucht.
Kann der KI-Agent meine Umsatzsteuererklärung bei HMRC abgeben?
Nein, die Abgabe bleibt bei Ihnen. Der KI-Agent prüft den Entwurf in FreeAgent, listet auffällige Einträge auf und erklärt sie, damit Sie oder Ihre Steuerberatung sie vor der Abgabe korrigieren können. Er gibt keine Steuerberatung und reicht keine Steuererklärungen ein.
Funktioniert der KI-Agent für Selbstständige und Kapitalgesellschaften?
Ja, der KI-Agent arbeitet mit dem FreeAgent-Konto, das Sie verbinden. Für Selbstständige kann er Termine und Zahlen zum Self Assessment prüfen, für Kapitalgesellschaften Einträge zu Corporation Tax, Lohnabrechnung und Gesellschafterdarlehen. In beiden Fällen bereitet er vor und prüft, und Sie entscheiden.
Ist es sicher, einem KI-Agenten meinen FreeAgent-Zugang zu geben?
Der KI-Agent nutzt das FreeAgent-Benutzerkonto, das Sie verbinden, und bleibt innerhalb dessen Berechtigungen. Er liest Daten ohne Rückfrage, ordnet aber keinen Umsatz zu, speichert keine Rechnung und versendet nichts ohne Ihre Freigabe. Er arbeitet über die FreeAgent-Verbindung oder in seinem eigenen Browser, wenn die Verbindung etwas nicht abdeckt. Sie können die Verbindung jederzeit trennen.
Ihre nächste Verstärkungkönnte heute anfangen.
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