FreeAgentでエージェントができること
銀行取引に説明を付ける
毎朝、説明待ちの取引を読み、それぞれの請求書、支払請求、領収書、StripeやPayPalからの入金を探して、その支払先の過去の処理から分類とVAT税率を提案します。まとめて承認できます。
頼み方平日8時に、FreeAgentの説明待ちの取引に説明の案を出して。はっきりしないものは一番上にして。
タイムスリップを請求書にする
月末に、案件ごとの未請求のタイムスリップを集め、その案件の単価を当てはめて、いつもの形式で顧客ごとに1通の請求書を下書きします。送信はあなたの承認を待ちます。
頼み方11月の未請求のタイムスリップから、顧客ごとにFreeAgentの請求書を下書きして。送る前に見せて。
遅れている請求をていねいに督促する
毎週火曜に期限切れの請求書を一覧にし、顧客ごとに最近のメールを読んで、請求書、金額、もとの期限を書いた短く感じのよいリマインドをGmailやOutlookに下書きします。
頼み方毎週火曜に、FreeAgentの期限切れの請求書を一覧にして、顧客ごとにやわらかいリマインドを下書きして。まとめて承認します。
経費に領収書を添付する
受信箱やGoogle ドライブのフォルダーから領収書を探し、金額と日付で銀行取引や経費精算に結びつけ、添付の準備をします。すべての記録に根拠がそろいます。
頼み方ドライブの10月の領収書をFreeAgentの取引に結びつけて、まだ領収書のない取引を一覧にして。
提出前にVAT申告を確かめる
期限の1週間前に申告の下書きを見直し、税率のない取引、標準税率に見えるゼロ税率の売上、VAT番号のない仕入先の請求書を探します。HMRCへの提出はあなたが行います。
頼み方今四半期のFreeAgentのVAT申告の下書きを見て、税率が間違っていそうなものを提出前に一覧にして。
税の予定表を読み上げる
毎月1日に、FreeAgentに表示されるVAT、給与、Self Assessment、Corporation Taxの日付を読み、次の3つの期限と見込み額をSlackに投稿します。突然の支払いに驚かずに済みます。
頼み方毎月1日に、FreeAgentの税の予定表から次の3つの期限と見込み額を教えて。
使えるお金についての質問に答える
今年の利益や、今後の支払いを済ませたあとに口座に残る額を尋ねると、FreeAgentの数字を読んで説明します。役員報酬や配当の判断は、あなたと会計士が行います。
頼み方4月からの会社の利益はいくら？今月の支払いとVATを払ったあと、口座にはいくら残る？
接続のしくみ
- 1あなた自身のFreeAgentアカウントに一度ログインします。FreeAgentはユーザーごとにアクセスレベルを決めており、エージェントはあなたのレベルの範囲で働きます。時間と経費だけのユーザーで接続すれば、エージェントも同じ範囲に限られます。
- 2FreeAgentを使えるエージェントはあなたが選びます。記帳担当には必要ですが、出張を手配するアシスタントには要りません。
- 3銀行明細、請求書、レポートの読み取りは確認なしで行います。取引への説明の付与、請求書の作成や送信、経費や支払請求の追加、ファイルの添付は事前に承認を求め、複数の処理を1枚のカードにまとめられます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。FreeAgentは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Xero
Gmail
Google Sheets
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 平日の経理の定期タスクです。
- 操作先
- XeroのFieldwork・事業用口座
- 実行されること
- 18件を消込済みにします。一致しない2件はそのまま残し、催促メールは送信しません。
あなたのチーム。すべてにつながる。
資金と売掛金 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントはFreeAgentの銀行取引に説明を付けられますか？
説明の案を出し、あなたが確定します。Monmoのエージェントは、説明待ちの取引を1件ずつ読み、合う請求書、支払請求、領収書を探して、これまでの処理をもとに分類とVAT税率を提案します。確かなものはまとめて承認し、残りは確認するため、あなたの知らないうちに記帳されることはありません。
HMRCへのVAT申告もしてくれますか？
いいえ、提出はあなたが行います。エージェントはFreeAgentの申告の下書きを確かめ、間違っていそうな項目を理由とともに一覧にします。提出の前に、あなたか会計士が直せます。税務の助言や、どんな種類の申告の提出も行いません。
個人事業主にも会社にも使えますか？
使えます。エージェントは接続したFreeAgentのアカウントで働きます。個人事業主ならSelf Assessmentの日付と数字を、会社ならCorporation Tax、給与、役員貸付の記録を扱います。どちらでも仕事は同じで、エージェントが準備と確認をし、決めるのはあなたです。
FreeAgentのログインをAIエージェントに渡しても安全ですか？
エージェントは接続したFreeAgentユーザーを使い、そのアクセスレベルの範囲にとどまります。読み取りは確認なしで行いますが、取引の説明、請求書の保存、送信はあなたの承認なしには行いません。FreeAgentの連携を通じて、または連携が対応していない場合は自分のブラウザーで作業し、いつでも接続を外せます。