Mawakala wa AI kwa FreshBooks
Wakala wa AI wa Monmo hufanya kazi katika FreshBooks kama msimamizi wa ofisi katika kampuni ndogo ya huduma. Huandaa ankara kutokana na muda uliorekodiwa, huwafuatilia wateja waliochelewa kulipa kwa ujumbe binafsi, hurekodi gharama kutoka risiti za barua pepe na kukuambia ni miradi ipi imezidi bajeti. Huingia kwa akaunti yako ya FreshBooks na huomba idhini kabla ya kutuma ankara au kuhifadhi rekodi.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika FreshBooks
Andaa ankara za muda uliorekodiwa mwezi mzima
Siku ya mwisho ya kazi ya mwezi, wakala hukusanya muda uliorekodiwa ambao haujatozwa kwa kila mteja na mradi, huupanga kwa huduma na viwango sahihi, kisha huandaa ankara moja kwa kila mteja. Unapitia ankara zote kabla ya chochote kutumwa.
OmbaAndaa ankara za FreshBooks za muda wote ambao haujatozwa mwezi Novemba, ankara moja kwa kila mteja, zikipangwa kwa huduma. Nionyeshe kabla ya kutuma.
Wafuatilie wateja waliochelewa kwa ujumbe binafsi
FreshBooks inaweza kutuma vikumbusho vilivyowekwa. Wakala huongeza ujumbe wa kumfuatilia mteja binafsi: husoma ripoti ya ankara ambazo hazijalipwa na barua pepe za hivi karibuni za Gmail au Outlook kwa kila mteja aliyechelewa, kisha huandaa ujumbe unaotaja kazi na ankara husika.
OmbaKila Jumanne, andaa ujumbe binafsi wa kuwafuatilia wateja waliochelewa zaidi ya siku 14, ukitaja mradi na namba ya ankara.
Rekodi gharama kutoka risiti
Hutafuta risiti katika Gmail au folda ya Google Drive, husoma muuzaji, tarehe, kiasi na kodi, huchagua aina ya gharama uliyotumia awali na kuweka alama ya kumtoza mteja inapohusika. Huomba idhini kabla ya kuhifadhi.
OmbaRekodi risiti zilizo kwenye folda yangu ya Oktoba katika Drive kama gharama za FreshBooks, na uweke alama kwenye zile zinazopaswa kutozwa kwa Hartley Studio.
Angalia bajeti za miradi
Kila Ijumaa hulinganisha saa na gharama zilizorekodiwa kwa kila mradi na bajeti au ada yake ya kudumu, kisha huchapisha katika Slack miradi iliyovuka asilimia 75, pamoja na mtu aliyerekodi muda mwingi zaidi.
OmbaKila Ijumaa, niambie ni miradi ipi ya FreshBooks imevuka asilimia 75 ya bajeti na nani amerekodi muda mwingi zaidi kwenye kila mradi.
Andaa ankara kutoka makadirio yaliyokubaliwa
Mteja anapokubali makadirio, wakala huandaa ankara ya amana kutokana nayo, huweka tarehe ya mwisho wa malipo kulingana na masharti yako na kuongeza mradi, ili kazi iweze kuanza ukishaidhinisha utumaji.
OmbaPine and Oak wamekubali makadirio 1042. Andaa ankara ya amana ya asilimia 30 inayopaswa kulipwa ndani ya siku 7 na unionyeshe.
Andaa hesabu kwa ajili ya mhasibu wako
Kabla ya mwisho wa mwaka, hukusanya ripoti ya faida na hasara, ripoti ya gharama na muhtasari wa kodi ya mauzo, huorodhesha gharama zisizo na risiti na malipo ambayo hayajalinganishwa na ankara, kisha huweka yote kwenye folda moja ya Google Drive.
OmbaAndaa folda ya mwisho wa mwaka kwa mhasibu wangu kutoka FreshBooks: faida na hasara, gharama kwa kila aina, muhtasari wa kodi na orodha ya mambo yanayohitaji kushughulikiwa.
Jua mteja anadaiwa kiasi gani
Uliza kuhusu mteja mmoja na wakala atasoma ankara, malipo ya awali, mikopo na malipo yake, yakiwemo malipo ya kadi kupitia Stripe, kisha atakuambia kiasi kinachodaiwa, tangu lini na kilichosemwa mara ya mwisho kuhusu deni hilo.
OmbaHartley Studio wanatudaiwa kiasi gani kwa sasa, kila ankara imekaa bila kulipwa kwa muda gani, na tuliwafuatilia lini mara ya mwisho?
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaingia kwenye akaunti yako ya FreshBooks mara moja. Wakala hufanya kazi kwa ruhusa za nafasi yako kama mwanachama wa timu, hivyo ukiunganisha kama mmiliki wa akaunti anaweza kuona kila ambacho mmiliki anaweza kuona; nafasi yenye ruhusa chache humwekea mipaka hiyo hiyo.
- 2Unachagua ni mawakala gani wanaoweza kutumia FreshBooks. Wakala wa uhasibu anaihitaji; wakala wa miradi anaweza kuhitaji tu kusoma muda na bajeti.
- 3Kusoma ankara, muda, gharama na ripoti hakuhitaji idhini. Kutuma ankara au kikumbusho, kurekodi malipo, na kuunda au kubadilisha gharama, mteja au makadirio, kila moja huhitaji idhini kwanza. Kadi moja inaweza kujumuisha shughuli kadhaa.
Zaidi katika Uhasibu na malipo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe. Mfano huu unaonyesha kazi inayofanana katika programu nyingine; FreshBooks haionekani kwenye skrini.
Kwenye skrini
Xero
Gmail
Google Sheets
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Utaratibu wako wa kutunza hesabu kila siku ya kazi.
- Wapi
- Fieldwork katika Xero · akaunti ya biashara
- Cha kutarajia
- Inaweka alama kuwa miamala 18 imelinganishwa. Miamala 2 isiyolingana inaachwa uikague, na hakuna kikumbusho kinachotumwa.
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Fedha taslimu na malipo yanayodaiwa — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kuunda na kutuma ankara katika FreshBooks?
Wakala wa Monmo huandaa ankara na kuzituma baada ya kuruhusu. Huunda kila ankara kutokana na muda ambao haujatozwa, makadirio yaliyokubaliwa au orodha unayompa, kisha hukuonyesha ankara zote kwenye kadi moja. Unapoidhinisha, hutuma kupitia muunganisho wa FreshBooks, au kupitia kivinjari chake pale muunganisho usipotosheleza.
Je, wakala anaweza kufuatilia ankara za FreshBooks zilizochelewa kulipwa?
Ndiyo. Pamoja na vikumbusho vinavyotumwa na FreshBooks, wakala huandika ujumbe binafsi kwa kila mteja aliyechelewa, akitumia ankara, mradi na barua pepe zenu za awali. Unaidhinisha ujumbe kabla haujatumwa kutoka Gmail au FreshBooks, na majibu yanakufikia wewe.
Je, ni salama kuunganisha FreshBooks na wakala wa AI?
Wakala hutumia akaunti ya FreshBooks unayounganisha na hufuata ruhusa za nafasi ya mtumiaji huyo. Husoma bila kuomba idhini, lakini utumaji wa ankara, kurekodi malipo au mabadiliko ya gharama au mteja husubiri idhini yako. Unaweza kuruhusu wakala mmoja tu kutumia FreshBooks, kutazama skrini yake anapofanya kazi na kukata muunganisho wakati wowote.
Je, wakala atashughulikia kodi zangu kutoka FreshBooks?
Hapana. Wakala hawasilishi makisio ya kodi wala kutoa ushauri wa kodi. Huandaa anayohitaji mtu anayewasilisha: ripoti za kipindi husika, muhtasari wa kodi ya mauzo, gharama zilizopangwa kwa aina na orodha ya mambo yanayohitaji kushughulikiwa. Wewe au mhasibu wako hufanya maamuzi kuhusu kodi.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.