KI-Agenten für Xero
Ein Monmo Agent erledigt die laufende Buchhaltung in Xero so, wie es ein sorgfältiger Buchhalter tun würde. Er schlägt Zuordnungen für Bankumsätze vor, kontiert Ausgaben anhand von Belegen, entwirft Mahnungen für überfällige Rechnungen und erstellt den Monatsbericht. Er nutzt Ihren eigenen Xero-Zugang und fragt nach, bevor er etwas anlegt oder ändert. Steuererklärungen und Steuer- oder Buchhaltungsberatung gehören nicht zu seinen Aufgaben.
Aktualisiert am 2026-11-13 · Kostenlos starten. Kostenpflichtige Tarife ab $15 im Monat.
Was KI-Agenten in Xero erledigen
Bankumsätze zuordnen
Jeden Morgen liest der Agent die noch nicht abgeglichenen Kontoauszüge, sucht zu jedem Umsatz die passende Rechnung oder den passenden Beleg und schlägt eine Zuordnung und ein Buchungskonto vor. Sie geben den Stapel frei; Umsätze, die er nicht zuordnen kann, legt er zur Prüfung zurück.
AuftragGehe jeden Werktag um 8 die nicht abgeglichenen Umsätze auf dem Geschäftskonto durch und schlage für jeden eine Zuordnung vor.
Ausgaben anhand von Belegen kontieren
Der Agent liest Belege und Lieferantenrechnungen aus Ihrem Posteingang oder einem Drive-Ordner. Er wählt Konto und Steuersatz danach aus, wie Sie diesen Lieferanten bisher kontiert haben, und bereitet die Rechnungen zur Freigabe vor. Was ihm unklar ist, markiert er.
AuftragKontiere die Belege im Oktober-Ordner als Eingangsrechnungen und zeige mir alle, bei denen du beim Konto unsicher warst.
Überfällige Rechnungen anmahnen
Der Agent liest die Übersicht offener Forderungen und entwirft für jede Rechnung, die 7, 14 oder 30 Tage überfällig ist, eine Mahnung mit Rechnungsnummer und Betrag. Nach einer gemeinsamen Freigabe werden die Mahnungen versendet; Antworten gehen an Sie.
AuftragEntwirf jeden Dienstag um 9 Mahnungen für Rechnungen, die mehr als 7 Tage überfällig sind, und frage mich, bevor du sie versendest.
Monatsbericht erstellen
Am dritten Arbeitstag ruft der Agent die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Übersicht offener Verbindlichkeiten ab, vergleicht sie mit dem Vormonat und dem Budget und fasst auf einer Seite zusammen, was sich warum verändert hat.
AuftragSchicke mir am 3. jedes Monats eine einseitige Zusammenfassung der Gewinn- und Verlustrechnung des Vormonats im Vergleich zum Budget.
Fällige Rechnungen der Woche vorbereiten
Der Agent listet die diese Woche fälligen Rechnungen mit Lieferant, Betrag und Fälligkeitsdatum auf, gleicht sie mit der Bestellung oder der Freigabe-E-Mail ab und erstellt eine Zahlungsliste. Ob Sie zahlen, entscheiden Sie selbst; dafür ist eine separate Freigabe nötig.
AuftragListe jeden Donnerstag die Rechnungen auf, die in den nächsten sieben Tagen fällig werden, und markiere alle ohne passende Bestellung.
Rechnungen aus Stundenzetteln erstellen
Aus Stunden in einer Tabelle, einem unterschriebenen Angebot oder einer Auftragsliste bereitet der Agent Rechnungen mit Kontakt, Positionen, Steuersatz und Fälligkeitsdatum vor. In Xero wird nichts angelegt oder versendet, bevor Sie den Stapel freigeben.
AuftragBereite die Oktober-Rechnungen anhand der Stunden in der Tabelle Timesheets vor, eine pro Kunde, und zeige sie mir vor dem Speichern.
Fehler vor der Steuerberatung finden
Der Agent sucht nach doppelten Rechnungen, Buchungen auf ungewöhnlichen Konten, Steuersätzen, die nicht zum Lieferanten passen, und Zahlen, die sich in einem abgeschlossenen Zeitraum geändert haben. Er listet jeden Fund mit Beleg und Korrekturvorschlag auf.
AuftragPrüfe den Oktober auf doppelte Rechnungen und ungewöhnliche Kontierungen, bevor ich die Datei an unsere Steuerberatung schicke.
Fragen zur Buchhaltung beantworten
Fragen Sie, was Sie im letzten Quartal für Software ausgegeben haben oder welcher Kunde am meisten schuldet. Der Agent erstellt den Bericht in Xero, prüft die Summe und antwortet mit dem Betrag und dem Bericht, aus dem er stammt.
AuftragWie viel haben wir im letzten Quartal für Software-Abonnements ausgegeben, aufgeschlüsselt nach Lieferant?
So wird die App verbunden
- 1Sie verbinden einmalig Ihren eigenen Xero-Zugang und wählen die Organisation aus. Der Agent arbeitet mit den Rechten dieses Nutzers. Ein Nutzer mit Lesezugriff oder eingeschränkten Rechten begrenzt entsprechend auch den Agenten.
- 2Sie entscheiden, welcher Agent die Buchhaltung einsehen darf. Meist ist das ein Finanzagent, nicht das ganze Team.
- 3Für das Lesen von Transaktionen und das Erstellen von Berichten ist keine Freigabe nötig. Vor dem Abgleichen eines Umsatzes, dem Anlegen oder Ändern einer Rechnung oder eines Kontakts und dem Versand einer Mahnung fragt der Agent nach. Eine Freigabekarte kann einen ganzen Stapel abdecken.
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Häufige Fragen
Kann ein KI-Agent die Buchhaltung in Xero erledigen?
Ja, die Routineaufgaben. Ein Monmo Agent ordnet Bankumsätze Rechnungen zu, kontiert Ausgaben, mahnt überfällige Rechnungen und erstellt Monatsberichte in Xero. Jeder Eintrag wartet auf Ihre Freigabe; unklare Fälle legt der Agent für Sie zurück. Ermessensfragen, Steuerentscheidungen und die abschließende Prüfung bleiben bei Ihnen oder Ihrer Steuerberatung.
Kann ein KI-Agent Bankumsätze in Xero abgleichen?
Der KI-Agent schlägt die Zuordnung vor und Sie bestätigen sie. Zu jedem Umsatz sucht er die Rechnung oder den Beleg mit passendem Betrag und Datum, schlägt das Buchungskonto vor und begründet seinen Vorschlag in einer Zeile. Sichere Zuordnungen geben Sie gemeinsam frei, den Rest prüfen Sie einzeln.
Kann ein KI-Agent meine Steuererklärung, BAS oder Umsatzsteuererklärung aus Xero einreichen?
Nein, das Einreichen übernimmt der KI-Agent nicht. Er übermittelt keine Erklärungen an eine Steuerbehörde und leistet keine Steuer- oder Buchhaltungsberatung. Er bereitet vor, was die einreichende Person braucht: abgeglichene Konten, Berichte für den Zeitraum und eine Liste offener Fragen. Die Einreichung und die Entscheidungen dazu bleiben bei Ihnen und einer qualifizierten Steuerberatung.
Ist es sicher, einem KI-Agenten Zugriff auf Xero zu geben?
Ein Monmo Agent meldet sich als der Xero-Nutzer an, den Sie verbinden. Dessen Rolle begrenzt die Rechte des Agenten: Hat der Nutzer nur Lesezugriff oder nur Zugriff auf Rechnungen, gilt das auch für den Agenten. Für das Einsehen von Transaktionen und Berichten ist keine Freigabe nötig. Einträge, die er anlegen oder ändern würde, zeigt er Ihnen zuerst. Er arbeitet über die Xero-Verbindung oder in Xero in seinem eigenen Browser, wenn die Verbindung eine Ansicht nicht abdeckt.
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