เอเจนต์ AI สำหรับ Xero
เอเจนต์ AI ของ Monmo ช่วยทำบัญชีประจำวันใน Xero อย่างที่พนักงานบัญชีผู้รอบคอบทำ โดยเสนอรายการที่ตรงกับธุรกรรมธนาคาร จัดหมวดค่าใช้จ่ายจากใบเสร็จ ร่างข้อความเตือนใบแจ้งหนี้ที่เลยกำหนด และเขียนรายงานสิ้นเดือน เอเจนต์ใช้บัญชี Xero ของคุณและขออนุมัติก่อนสร้างหรือแก้ไขรายการเสมอ โดยไม่ยื่นภาษีหรือให้คำแนะนำด้านบัญชี
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Xero
เสนอรายการที่ตรงกับธุรกรรมธนาคาร
ทุกเช้า เอเจนต์จะอ่านรายการเดินบัญชีที่ยังไม่กระทบยอด ค้นหาใบแจ้งหนี้ บิล หรือใบเสร็จที่ตรงกัน แล้วเสนอรายการและรหัสบัญชีให้คุณอนุมัติเป็นชุด ส่วนรายการที่อธิบายไม่ได้จะถูกแยกไว้
สั่งงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8 ให้ตรวจรายการที่ยังไม่กระทบยอดในบัญชีธุรกิจ และเสนอรายการที่ตรงกันสำหรับแต่ละรายการ
จัดหมวดค่าใช้จ่ายจากใบเสร็จ
เอเจนต์อ่านใบเสร็จและใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์ในกล่องจดหมายหรือโฟลเดอร์ Drive เลือกบัญชีและอัตราภาษีตามที่คุณเคยใช้กับซัพพลายเออร์รายนั้น แล้วเตรียมบิลให้อนุมัติ พร้อมแจ้งรายการที่ไม่แน่ใจ
สั่งงานจัดหมวดใบเสร็จในโฟลเดอร์เดือนตุลาคมเป็นบิล และแสดงรายการที่คุณไม่แน่ใจว่าควรใช้บัญชีใด
ติดตามใบแจ้งหนี้ที่เลยกำหนด
เอเจนต์อ่านรายงานอายุลูกหนี้และร่างข้อความเตือนสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละใบที่เลยกำหนด 7, 14 หรือ 30 วัน โดยระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้และยอดเงิน ข้อความเตือนจะส่งออกหลังจากคุณอนุมัติครั้งเดียว และคำตอบจะส่งกลับมาหาคุณ
สั่งงานทุกวันอังคารเวลา 9 ให้ร่างข้อความเตือนสำหรับใบแจ้งหนี้ที่เลยกำหนดมากกว่า 7 วัน และขออนุมัติจากฉันก่อนส่งทุกครั้ง
เขียนรายงานสิ้นเดือน
ในวันทำการที่สาม เอเจนต์จะดึงงบกำไรขาดทุน งบดุล และรายงานอายุเจ้าหนี้มาเปรียบเทียบกับเดือนก่อนและงบประมาณ แล้วเขียนสรุปหนึ่งหน้าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงและเพราะอะไร
สั่งงานวันที่ 3 ของทุกเดือน ส่งสรุปงบกำไรขาดทุนของเดือนก่อนเทียบกับงบประมาณมาให้ฉันหนึ่งหน้า
เตรียมรายการบิลที่ต้องจ่ายประจำสัปดาห์
เอเจนต์รวบรวมบิลที่ครบกำหนดในสัปดาห์นี้ พร้อมชื่อซัพพลายเออร์ ยอดเงิน และวันครบกำหนด ตรวจสอบแต่ละบิลกับใบสั่งซื้อหรืออีเมลที่อนุมัติ แล้วส่งรายการชำระเงินให้คุณ การจ่ายเงินยังเป็นการตัดสินใจของคุณและต้องอนุมัติแยกต่างหาก
สั่งงานทุกวันพฤหัสบดี แสดงบิลที่ครบกำหนดในเจ็ดวันข้างหน้า และแจ้งรายการที่ไม่มีใบสั่งซื้อตรงกัน
เตรียมใบแจ้งหนี้จากตารางเวลาทำงาน
เอเจนต์เตรียมใบแจ้งหนี้จากชั่วโมงทำงานในชีต ใบเสนอราคาที่ลงนามแล้ว หรือรายการสั่งซื้อ โดยใส่ผู้ติดต่อ รายการ อัตราภาษี และวันครบกำหนด จะไม่มีการสร้างหรือส่งรายการใน Xero จนกว่าคุณจะอนุมัติทั้งชุด
สั่งงานเตรียมใบแจ้งหนี้เดือนตุลาคมจากชั่วโมงในชีต Timesheets แยกตามลูกค้า และแสดงให้ฉันดูก่อนบันทึก
ตรวจหาข้อผิดพลาดก่อนส่งให้นักบัญชี
เอเจนต์ตรวจหาบิลซ้ำ รายการที่ลงบัญชีผิดไปจากปกติ อัตราภาษีที่ไม่ตรงกับซัพพลายเออร์ และตัวเลขที่เปลี่ยนไปในงวดที่ปิดบัญชีแล้ว พร้อมแสดงหลักฐานและแนวทางแก้ไขที่เสนอสำหรับแต่ละรายการ
สั่งงานตรวจหาบิลซ้ำและการลงบัญชีที่ผิดไปจากปกติในเดือนตุลาคม ก่อนที่ฉันจะส่งไฟล์ให้นักบัญชี
ถามข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท
ถามได้ว่าไตรมาสที่แล้วคุณจ่ายค่าซอฟต์แวร์ไปเท่าไร หรือลูกค้ารายไหนค้างชำระมากที่สุด เอเจนต์จะเรียกรายงานใน Xero ตรวจสอบยอดรวม และตอบพร้อมตัวเลขและรายงานที่ใช้
สั่งงานไตรมาสที่แล้วเราจ่ายค่าสมาชิกซอฟต์แวร์ให้ซัพพลายเออร์แต่ละรายเท่าไร
วิธีเชื่อมต่อ
- 1คุณเชื่อมต่อบัญชี Xero ของตัวเองครั้งเดียวและเลือกองค์กร เอเจนต์จะทำงานตามสิทธิ์ของผู้ใช้รายนั้น หากผู้ใช้มีสิทธิ์ดูอย่างเดียวหรือมีสิทธิ์จำกัด เอเจนต์ก็จะมีสิทธิ์จำกัดเช่นเดียวกัน
- 2คุณเลือกได้ว่าจะให้เอเจนต์ AI ตัวใดเข้าถึงข้อมูลบัญชี โดยทั่วไปจะเป็นเอเจนต์ด้านการเงินหนึ่งตัว ไม่ใช่ทั้งทีม
- 3การดูธุรกรรมและเรียกรายงานไม่ต้องขออนุมัติ แต่การกระทบยอด สร้างหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้ บิล หรือผู้ติดต่อ และส่งข้อความเตือน จะต้องขออนุมัติก่อน โดยอนุมัติหลายรายการพร้อมกันได้ในการ์ดเดียว
แอปอื่นในหมวดบัญชีและการชำระเงิน
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้
บนหน้าจอ
Xero
Gmail
Google Sheets
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- งานบัญชีประจำวันจันทร์ถึงศุกร์ของคุณ
- ที่ไหน
- Fieldwork ใน Xero · บัญชีธุรกิจ
- สิ่งที่จะได้รับ
- ทำเครื่องหมายว่ากระทบยอดแล้ว 18 รายการ เหลือ 2 รายการผิดปกติให้คุณตรวจสอบ และจะยังไม่ส่งข้อความเตือนชำระเงิน
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
เงินสดและลูกหนี้ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI ทำบัญชีใน Xero ได้ไหม
ได้ในส่วนงานประจำ เอเจนต์ AI ของ Monmo ช่วยจับคู่รายการธนาคารกับใบแจ้งหนี้และบิล จัดหมวดค่าใช้จ่าย ติดตามใบแจ้งหนี้ที่เลยกำหนด และเตรียมรายงานสิ้นเดือนใน Xero ทุกรายการรอให้คุณอนุมัติ ส่วนรายการที่ไม่ชัดเจนจะแยกไว้ให้คุณตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจ การตัดสินใจเรื่องภาษี และการตรวจทานขั้นสุดท้ายยังเป็นหน้าที่ของคุณหรือนักบัญชี
เอเจนต์ AI กระทบยอดธนาคารใน Xero ได้ไหม
เอเจนต์ AI เสนอรายการที่ตรงกันให้คุณยืนยัน โดยค้นหาใบแจ้งหนี้ บิล หรือใบเสร็จที่มียอดเงินและวันที่ตรงกับแต่ละรายการเดินบัญชี เสนอรหัสบัญชี และอธิบายเหตุผลสั้นๆ คุณอนุมัติรายการที่แน่ใจพร้อมกันได้ แล้วตรวจรายการที่เหลือทีละรายการ
เอเจนต์ AI ยื่นภาษี BAS หรือ VAT จาก Xero ได้ไหม
ไม่ได้ เอเจนต์ AI ไม่ยื่นแบบต่อหน่วยงานภาษีและไม่ให้คำแนะนำด้านภาษีหรือบัญชี แต่ช่วยเตรียมสิ่งที่ผู้ยื่นต้องใช้ ได้แก่ บัญชีที่กระทบยอดแล้ว รายงานสำหรับงวดนั้น และรายการคำถามที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ การยื่นและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องยังเป็นหน้าที่ของคุณและนักบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ให้เอเจนต์ AI เข้าถึง Xero ปลอดภัยไหม
เอเจนต์ AI ของ Monmo เข้าสู่ระบบด้วยผู้ใช้ Xero ที่คุณเชื่อมต่อ สิทธิ์ของผู้ใช้รายนั้นจึงเป็นตัวกำหนดขอบเขตการทำงาน หากผู้ใช้มีสิทธิ์ดูอย่างเดียวหรือจัดการได้เฉพาะใบแจ้งหนี้ เอเจนต์ก็จะมีสิทธิ์เท่ากัน การดูธุรกรรมและรายงานไม่ต้องขออนุมัติ แต่รายการที่จะสร้างหรือแก้ไขจะแสดงให้คุณดูก่อน เอเจนต์ทำงานผ่านการเชื่อมต่อ Xero หรือผ่าน Xero ในเบราว์เซอร์ของตัวเองเมื่อการเชื่อมต่อไม่ครอบคลุมหน้าจอนั้น
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี