AI 智能体在 Xero 中能做什么
为银行流水建议匹配项
智能体每天早上读取尚未对账的银行流水，为每笔流水查找对应的发票、账单或收据，并建议匹配项和会计科目。您可以批量审批；无法解释的流水会留待处理。
指令每个工作日 8 点，检查企业账户中未对账的流水，为每笔建议一个匹配项。
根据收据为费用分类
它读取您收件箱或 Drive 文件夹中的收据和供应商发票，参考您以往对该供应商的记账方式选择会计科目和税率，并准备好账单供您审批。不确定的项目会被标记出来。
指令将 10月文件夹中的收据分类并制成账单，列出我需要确认会计科目的项目。
催收逾期发票
它读取应收账款账龄报告，为逾期 7、14 或 30 天的每张发票起草提醒，注明发票号码和金额。提醒经一次审批后发送，回复由您接收。
指令每周二 9 点，为逾期超过 7 天的发票起草催款提醒，发送前先征求我的同意。
撰写月末报告
在第 3 个工作日，它调取损益表、资产负债表和应付账款账龄报告，与上月数据及预算进行比较，用一页说明变动情况及原因。
指令每月 3 日，给我发送一页摘要，说明上月损益与预算的对比情况。
准备本周付款清单
它列出本周到期的账单，注明供应商、金额和到期日，逐一核对订单或批准该账单的邮件，然后为您提供付款清单。是否付款仍由您决定，并需另行审批。
指令每周四，列出未来 7 天内到期的账单，标记没有对应订单的账单。
根据工时表准备发票
它根据表格中的工时、已签署的报价单或订单清单，准备包含联系人、明细、税率和到期日的发票。批量审批前，不会在 Xero 中创建或发送任何发票。
指令根据 Timesheets 表格中的工时准备 10月发票，每个客户一张，保存前给我查看。
在会计师发现前找出错误
它查找重复账单、记入异常科目的条目、与供应商情况不符的税率，以及已结账期间发生变动的数字，逐项列出依据和建议的修正方法。
指令在我把文件发给会计师之前，检查 10月是否有重复账单和异常的科目分类。
查询账簿数据
您可以询问上季度的软件支出，或哪位客户欠款最多。智能体会在 Xero 中生成报表、核对总额，并给出数字及其来源报表。
指令上季度我们在软件订阅上花了多少？请按供应商列出。
如何连接
- 1您只需连接一次自己的 Xero 账号并选择组织。智能体按该用户的角色权限工作，因此只读或受限用户也会限制智能体的权限。
- 2您决定哪些智能体可以查看账簿。通常只需一位财务智能体，而不是整个团队。
- 3查看交易和生成报表无需审批。对流水进行对账、创建或编辑发票、账单或联系人，以及发送提醒前，都会先征求您的同意。一张审批卡片可涵盖一批操作。
更多财务与支付应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
画面中的应用
Xero
Gmail
Google Sheets
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 每个工作日的日常记账。
- 位置
- Xero中的Fieldwork · 企业账户
- 预期结果
- 将18笔流水标记为已对账。2笔异常流水留给您处理，不会发送任何催款邮件。
你的团队，连接一切。
现金与应收账款 — 第7周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体可以在 Xero 中记账吗？
可以处理日常记账工作。Monmo 智能体可以在 Xero 中将银行流水与发票和账单匹配、为费用分类、催收逾期发票并准备月末报告。每笔记账都要经过您的审批，不明确的项目会留给您处理。需要专业判断的事项、税务决策和最终审核仍由您或您的会计师负责。
AI智能体可以在 Xero 中进行银行对账吗？
智能体建议匹配项，由您确认。它为每笔银行流水查找金额和日期一致的发票、账单或收据，建议会计科目，并用一句话说明理由。您可以批量审批确定的匹配项，再逐一查看其余项目。
AI智能体可以根据 Xero 数据申报所得税、BAS 或 VAT 吗？
不可以，智能体不负责申报。它不会向税务机关提交申报表，也不提供税务或会计建议。它会为申报人员准备所需材料：已对账的账目、对应期间的报表，以及无法解决的问题清单。申报及相关决策仍由您和具备资质的会计师负责。
让 AI智能体访问 Xero 安全吗？
Monmo 智能体以您连接的 Xero 用户身份登录，其权限由该用户的角色决定；如果该用户只能读取数据或处理发票，智能体也只能做相同的事。查看交易和报表无需审批。任何要创建或修改的条目都会先给您查看。它通过 Xero 连接工作；如果连接不支持某个页面，就会在自己的浏览器中使用 Xero。