เอเจนต์ AI ทำบัญชีใน Xero และ QuickBooks
AI ทำบัญชีคือเอเจนต์ AI ที่ช่วยจัดเตรียมบัญชีใน Xero หรือ QuickBooks ให้พร้อมใช้งาน เอเจนต์ของ Monmo จัดหมวดหมู่รายการ จับคู่รายการธนาคาร บันทึกบิล ติดตามใบแจ้งหนี้ค้างชำระ และจัดทำรายงานสิ้นเดือน โดยขออนุมัติก่อนเปลี่ยนแปลงบัญชีหรือส่งข้อมูลออกไป เอเจนต์ไม่ยื่นภาษีหรือให้คำปรึกษาทางบัญชี ผู้มีคุณสมบัติจะเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องวิธีบันทึกบัญชีและตรวจอนุมัติ
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เจาะรายละเอียดงานทีละข้อ
แต่ละข้อคือหน้าที่ที่มักพบในคำบรรยายลักษณะงานของบทบาทนี้ พร้อมคำอธิบายว่าเอเจนต์ AI จัดการอย่างไร และทำเองได้ถึงขั้นไหน
- ทำได้เองค้นคว้า อ่าน ร่าง และสร้างชิ้นงาน โดยไม่มีอะไรถูกส่งออกนอกธุรกิจของคุณ
- ทำได้ โดยขออนุมัติก่อนขั้นตอนสุดท้ายเป็นการส่งข้อความ เผยแพร่ ชำระเงิน หรือแก้ไขข้อมูล จึงแสดงการ์ดให้คุณตรวจสอบก่อน
- เตรียมให้ คุณตัดสินใจหน้าที่นี้ต้องใช้วิจารณญาณของคุณ เอเจนต์ AI จะรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะมาให้
- คุณยังเป็นผู้ดูแลการโทร การพบปะต่อหน้า การลงนาม และการดูแลความสัมพันธ์
| # | หน้าที่ในคำบรรยายลักษณะงาน | เอเจนต์ AI ทำอย่างไร | ทำเองได้ถึงขั้นไหน |
|---|---|---|---|
| 01 | บันทึกรายการประจำวันและจัดเข้าบัญชีให้ถูกต้อง | ทุกเช้า เอเจนต์จะอ่านรายการใหม่จากฟีดธนาคารใน Xero หรือ QuickBooks แล้วแนะนำบัญชีและรหัสภาษีสำหรับแต่ละรายการ โดยอิงจากรายการคล้ายกันที่คุณเคยจัดหมวดหมู่ไว้ รายการที่ไม่แน่ใจจะถูกทำเครื่องหมาย และจะลงบัญชีเมื่อคุณอนุมัติทั้งชุด | ทำได้ โดยขออนุมัติก่อน |
| 02 | กระทบยอดรายการธนาคารและบัตรกับบัญชี และตรวจสอบผลต่าง | เปรียบเทียบรายการธนาคาร บัตร และยอดโอนจาก Stripe ทุกรายการกับใบแจ้งหนี้ บิล และใบเสร็จใน Xero เสนอรายการที่จับคู่กันได้ และหาสาเหตุของผลต่าง เช่น รายการซ้ำ ใบเสร็จหาย หรือจำนวนเงินไม่ตรง โดยจะไม่ทำเครื่องหมายว่ากระทบยอดแล้วจนกว่าคุณจะอนุมัติ | ทำได้ โดยขออนุมัติก่อน |
| 03 | บันทึกบิลจากซัพพลายเออร์ จับคู่กับคำสั่งซื้อและการอนุมัติ และกำหนดเวลาชำระเงิน | ค้นหาใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์ใน Gmail อ่านจำนวนเงิน ภาษี และวันครบกำหนด แล้วตรวจสอบแต่ละรายการกับใบสั่งซื้อและผู้อนุมัติ จากนั้นเตรียมบิลใน QuickBooks และรายการจ่ายเงินประจำสัปดาห์ คุณเป็นผู้อนุมัติทั้งสองส่วนและสั่งจ่ายเงิน | ทำได้ โดยขออนุมัติก่อน |
| 04 | ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า บันทึกเงินที่ได้รับ และติดตามยอดค้างชำระ | ร่างใบแจ้งหนี้ประจำเดือนใน Xero จากคำสั่งซื้อหรือใบบันทึกเวลาของคุณ และจับคู่ยอดชำระเมื่อเงินเข้ามา รายการที่เกินกำหนด 7, 14 หรือ 30 วันจะมีข้อความทวงถามที่เขียนด้วยน้ำเสียงของคุณ โดยจะส่งใบแจ้งหนี้และข้อความเมื่อคุณอนุญาต | ทำได้ โดยขออนุมัติก่อน |
| 05 | เตรียมตัวเลขเงินเดือนหรือดำเนินการจ่ายเงินเดือน และปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนให้เป็นปัจจุบัน | รวบรวมชั่วโมงทำงาน การลา และการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างจากใบบันทึกเวลาใน Google Sheets คำนวณค่าจ้างก่อนหักของแต่ละคน และแสดงรายการที่ต่างจากเดือนก่อน คุณตรวจสอบตัวเลขแล้วดำเนินการจ่ายเงินเดือนเอง หรือส่งต่อให้ผู้ให้บริการเงินเดือน | เตรียมให้ คุณตัดสินใจ |
| 06 | ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายและคืนเงินให้พนักงาน พร้อมจัดเก็บใบเสร็จ | อ่านคำขอเบิกแต่ละรายการพร้อมใบเสร็จ ตรวจสอบจำนวนเงิน วันที่ และนโยบายค่าใช้จ่ายของคุณ พร้อมแจ้งหากใบเสร็จหายหรือยอดเบิกเกินวงเงิน รายการที่อนุมัติแล้วจะบันทึกใน QuickBooks และเก็บใบเสร็จใน Google Drive ส่วนการคืนเงินจะรอให้คุณอนุญาต | ทำได้ โดยขออนุมัติก่อน |
| 07 | ดูแลบัญชีแยกประเภทและจัดทำงบทดลอง ณ สิ้นเดือน | ในวันทำการที่สาม เอเจนต์จะออกรายงานงบทดลองใน Xero ตรวจสอบรายการที่ยอดไม่ตรงย้อนกลับไปถึงรายการต้นทาง และร่างรายการค้างรับค้างจ่ายและรายการแก้ไข โดยจะลงรายการเมื่อคุณหรือนักบัญชีอนุมัติเท่านั้น | ทำได้ โดยขออนุมัติก่อน |
| 08 | จัดทำรายงาน เช่น งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานอายุลูกหนี้และเจ้าหนี้ | หลังปิดเดือน เอเจนต์จะดึงงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานอายุลูกหนี้และเจ้าหนี้จาก QuickBooks มาไว้ในไฟล์ Google Sheets เดียวกัน พร้อมตัวเลขเดือนก่อนและปีก่อนเทียบข้างแต่ละรายการ และบันทึกครึ่งหน้าอธิบายความเปลี่ยนแปลง | ทำได้เอง |
| 09 | จัดระเบียบเอกสารทางการเงินและช่วยนักบัญชีและผู้สอบบัญชีในช่วงสิ้นปี | จัดเก็บใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และรายการเดินบัญชีทุกฉบับใน Google Drive แยกตามปี เดือน และซัพพลายเออร์ระหว่างทำงาน เมื่อสิ้นปีจะรวบรวมตารางประกอบที่นักบัญชีขอ และจับคู่เอกสารแต่ละฉบับที่ขอกับรายการในบัญชีแยกประเภท | ทำได้เอง |
| 10 | ตัดสินใจวิธีบันทึกรายการที่ไม่ปกติ และตรวจสอบว่ารายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์บัญชี | เอเจนต์ไม่ตัดสินใจเรื่องวิธีบันทึกบัญชี รายการที่ไม่ปกติใน Xero เช่น การซื้อสินทรัพย์ ใบแจ้งหนี้ต่างประเทศ หรือการคืนเงินข้ามงวด จะถูกพักไว้พร้อมเอกสาร วิธีจัดการรายการคล้ายกันในอดีต และคำถามถึงนักบัญชีของคุณ | เตรียมให้ คุณตัดสินใจ |
| 11 | จัดเตรียมและยื่นแบบภาษีการขาย VAT หรือ GST และเอกสารอื่นตามกฎหมาย | เอเจนต์ไม่ยื่นแบบหรือให้คำปรึกษาภาษี ก่อนถึงกำหนดยื่นแต่ละครั้ง จะกระทบยอดบัญชีภาษีและจัดทำกระดาษทำการใน Google Sheets แสดงที่มาของตัวเลขทุกตัว พร้อมคำถามที่ยังค้างสำหรับผู้มีคุณสมบัติซึ่งเป็นผู้ยื่น | คุณยังเป็นผู้ดูแล |
| 12 | เตรียมเงินฝากธนาคารและจัดการเงินสดและเช็ค | เงินสดและเช็คเป็นสิ่งที่ต้องจัดการด้วยตัวเอง จึงยังอยู่ในความดูแลของคุณ ส่งรูปใบนำฝากมา แล้วเอเจนต์จะเตรียมรายการใน QuickBooks จากนั้นตรวจฟีดธนาคารและแจ้งคุณหากเงินยังไม่เข้าหลังผ่านไปสามวัน | คุณยังเป็นผู้ดูแล |
เอเจนต์ AI จัดการได้ 8 จาก 12 ข้อ โดยบางข้อต้องได้รับอนุมัติจากคุณก่อน
ที่มาของหน้าที่งาน. หน้าที่ทั้งสิบสองข้อเรียบเรียงจากหน้าที่ที่พบบ่อยที่สุดในประกาศรับสมัครพนักงานทำบัญชีและเจ้าหน้าที่บัญชีที่เผยแพร่สาธารณะ และตรวจสอบเทียบกับรายการงานของ O*NET สำหรับเจ้าหน้าที่ทำบัญชี บัญชี และตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบเทียบกับ O*NET OnLine: 43-3031.00 เจ้าหน้าที่ทำบัญชี บัญชี และตรวจสอบบัญชี
หนึ่งสัปดาห์กับAI ทำบัญชีของคุณ
จัดหมวดหมู่รายการธนาคารของเมื่อวานและแสดงทั้งชุดในการ์ดเดียว พร้อมทำเครื่องหมายรายการที่ไม่แน่ใจ
แสดงใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด 7, 14 และ 30 วัน และร่างข้อความทวงถามสำหรับลูกค้าแต่ละราย
เตรียมบิลจากซัพพลายเออร์ประจำสัปดาห์จากกล่องจดหมาย และรายการจ่ายเงินสำหรับวันศุกร์
แสดงสถานะเงินสด ได้แก่ ยอดเงินในธนาคาร เงินที่จะได้รับ และบิลที่ต้องจ่ายในสองสัปดาห์ข้างหน้า
ออกรายงานงบทดลอง ร่างรายการบัญชีสิ้นเดือน และจัดชุดรายงาน
จัดทำกระดาษทำการภาษีและรายการคำถามสำหรับผู้ยื่นแบบ
สิ่งที่คุณต้องเตรียมให้ในวันแรก
- Xero หรือ QuickBooks ที่เชื่อมต่อด้วยบัญชีผู้ใช้ซึ่งมีเฉพาะสิทธิ์ที่คุณต้องการให้เอเจนต์ใช้
- เปิดฟีดธนาคารในซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ โดยไม่ต้องให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบธนาคาร
- กล่องจดหมายที่รับบิลและใบเสร็จจากซัพพลายเออร์
- ผังบัญชี รหัสภาษี และบัญชีแยกประเภทของปีก่อน เพื่อให้เอเจนต์เรียนรู้วิธีจัดหมวดหมู่ของคุณ
- กฎการทำงาน ได้แก่ เงื่อนไขการชำระเงิน วงเงินอนุมัติ และเวลาที่ต้องติดตามผู้ชำระเงินล่าช้า
- เช็กลิสต์สิ้นเดือนและสิ้นปีของนักบัญชีคุณ
งานที่คุณยังต้องดูแล
- การยื่นแบบภาษีและเอกสารอื่นตามกฎหมาย ผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นและลงนาม
- วิธีบันทึกและคำปรึกษาทางบัญชี เอเจนต์จะถามนักบัญชีของคุณและไม่ตัดสินใจเอง
- การสั่งจ่ายเงินและดำเนินการจ่ายเงินเดือน เอเจนต์เตรียมตัวเลข ส่วนคุณเป็นผู้อนุมัติ
- เงินสด เช็ค และเอกสารที่ยังไม่มีใครสแกนหรือถ่ายรูป
- การตรวจอนุมัติบัญชี
รับเอเจนต์ AI เข้าทีมในสามขั้นตอน
- 01
กำหนดบทบาท
สร้างเอเจนต์ ตั้งชื่อ และบรีฟเหมือนพนักงานทำบัญชีคนใหม่: ธุรกิจของคุณ วันสิ้นปีบัญชี ใครอนุมัติอะไร และรายการใดที่ต้องตรวจซ้ำเสมอ หากมีเช็กลิสต์สิ้นเดือน ให้วางลงไปด้วย
- 02
ให้สิทธิ์เข้าถึง
เชื่อมต่อ Xero หรือ QuickBooks และกล่องจดหมายที่รับบิลด้วยบัญชีของคุณเอง แล้วกำหนดให้เอเจนต์นี้ใช้งานได้ เอเจนต์จะอ่านบัญชีแยกประเภทของปีก่อนเพื่อเรียนรู้วิธีจัดหมวดหมู่ของคุณก่อน
- 03
กำหนดงานประจำแรก
ให้เอเจนต์จัดหมวดหมู่รายการธนาคารของสัปดาห์ก่อนและแสดงทั้งชุดให้คุณตรวจ แก้ไขรายการที่ผิด แล้วกำหนดงานประจำ: จัดหมวดหมู่ทุกวันทำการเวลา 8:00 ติดตามใบแจ้งหนี้ค้างชำระวันจันทร์ และปิดเดือนในวันทำการที่สาม
งานแรกที่ลองสั่งได้
- จัดหมวดหมู่รายการธนาคารสัปดาห์นี้ใน Xero ตามวิธีที่เราใช้เมื่อปีก่อน แสดงรายการทั้งชุดและทำเครื่องหมายรายการที่ไม่แน่ใจ
- แสดงใบแจ้งหนี้ทุกรายการที่เกินกำหนดมากกว่า 14 วัน และร่างข้อความทวงถามสำหรับลูกค้าแต่ละราย ถามฉันก่อนส่ง
- ค้นหาบิลจากซัพพลายเออร์ที่ส่งอีเมลมาหาเราในสัปดาห์นี้ ตรวจสอบแต่ละบิลกับใบสั่งซื้อและเตรียมรายการใน QuickBooks
- ในวันทำการที่สามของทุกเดือน ออกรายงานงบทดลองและจัดชุดรายงานสำหรับนักบัญชีของฉัน
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้
บนหน้าจอ
Xero
Gmail
Google Sheets
Google Drive
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- งานบัญชีประจำวันจันทร์ถึงศุกร์ของคุณ
- ที่ไหน
- Fieldwork ใน Xero · บัญชีธุรกิจ
- สิ่งที่จะได้รับ
- ทำเครื่องหมายว่ากระทบยอดแล้ว 18 รายการ เหลือ 2 รายการผิดปกติให้คุณตรวจสอบ และจะยังไม่ส่งข้อความเตือนชำระเงิน
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
เงินสดและลูกหนี้ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
AI ทำบัญชีคืออะไร
AI ทำบัญชีคือเอเจนต์ AI ที่ทำงานประจำของพนักงานทำบัญชีในซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ เช่น จัดหมวดหมู่รายการ จับคู่รายการธนาคาร บันทึกบิล ติดตามใบแจ้งหนี้ค้างชำระ และจัดทำรายงานสิ้นเดือน เอเจนต์ของ Monmo ทำงานใน Xero หรือ QuickBooks ด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณ และขออนุมัติก่อนเปลี่ยนแปลงบัญชีหรือส่งข้อมูลออกไป
เอเจนต์ AI แทนพนักงานทำบัญชีได้ไหม
เอเจนต์ AI ช่วยรับงานป้อนข้อมูล จับคู่รายการ ติดตามยอดค้าง และจัดทำรายงาน แต่ไม่ตัดสินใจเรื่องวิธีบันทึกบัญชี ยื่นแบบ ตรวจอนุมัติบัญชี หรือจัดการเงินสด คุณยังต้องมีพนักงานทำบัญชีหรือนักบัญชีตรวจงาน ตอบคำถาม และตรวจอนุมัติบัญชีสิ้นเดือน เพื่อให้คนใช้เวลากับการพิจารณาแทนการป้อนข้อมูล
ใช้งานกับ Xero และ QuickBooks ได้ไหม
ได้ทั้งสองระบบ คุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Xero หรือ QuickBooks ของตัวเอง และเอเจนต์จะมีสิทธิ์เท่าที่บัญชีนั้นได้รับ เอเจนต์ทำงานผ่านการเชื่อมต่อ หรือใช้เบราว์เซอร์ของตัวเองเมื่องานบางอย่างไม่รองรับผ่านการเชื่อมต่อ แอปบัญชีอื่นดูได้ในไดเรกทอรีแอป การอ่านข้อมูลไม่ต้องขออนุมัติ แต่การลงรายการ ส่งข้อมูล และจ่ายเงินต้องได้รับอนุมัติก่อน
AI ยื่นภาษีหรือให้คำปรึกษาภาษีได้ไหม
ไม่ได้ การยื่นแบบภาษีการขาย VAT หรือ GST การลงนามในบัญชี และการให้คำปรึกษาภาษีเป็นงานที่มีข้อกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ดำเนินการ เอเจนต์ช่วยเตรียมงานโดยกระทบยอดบัญชีภาษี จัดทำกระดาษทำการแสดงที่มาของตัวเลขแต่ละตัว และรวบรวมคำถามที่ยังค้าง ส่วนผู้ยื่นแบบเป็นผู้ตรวจตัวเลขและลงนาม
AI จ่ายบิลหรือโอนเงินได้ไหม
ทำเองไม่ได้ เอเจนต์จะเตรียมรายการจ่ายเงินซึ่งระบุซัพพลายเออร์ จำนวนเงิน วันครบกำหนด และบิลประกอบแต่ละรายการ คุณเป็นผู้สั่งจ่ายผ่านธนาคารหรือซอฟต์แวร์บัญชี และเอเจนต์ไม่ต้องใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบธนาคารของคุณ หากขั้นตอนจ่ายเงินดำเนินการผ่านแอปที่เชื่อมต่อ เอเจนต์จะแสดงการ์ดก่อนและดำเนินการเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้น
จะรู้ได้อย่างไรว่า AI ลงบัญชีถูกต้อง
ควรตรวจสอบรายการ โดยเฉพาะในเดือนแรก เอเจนต์จะทำเครื่องหมายทุกรายการที่ไม่แน่ใจ แสดงรายการที่จับคู่ไม่ได้ และแสดงที่มาของตัวเลขแต่ละตัว เอเจนต์อาจทำผิดได้ ไม่มีรายการใดลงบัญชีแยกประเภทจนกว่าคุณจะอนุมัติ และผู้มีคุณสมบัติควรตรวจสอบบัญชีสิ้นเดือนเช่นเดียวกับงานของพนักงานทำบัญชี
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี