เอเจนต์ AI สำหรับ Salesforce
เอเจนต์ AI ของ Monmo ทำงานใน Salesforce เหมือนคนในทีมดูแลการขาย ทั้งบันทึกการโทรและอีเมล อัปเดตโอกาสขาย ค้นหาบัญชีลูกค้าที่คุณถามถึง และสรุปไปป์ไลน์เป็นรายงานหรือสไลด์ โดยใช้บัญชี Salesforce ของคุณเอง เห็นเฉพาะข้อมูลที่คุณอนุญาต และขออนุมัติก่อนสร้างหรือแก้ไขข้อมูล
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Salesforce
อัปเดตโอกาสขายหลังคุยกับลูกค้า
หลังประชุมแต่ละครั้ง เอเจนต์ AI จะอ่านบันทึกและอีเมลติดตามผล แล้วปรับขั้นตอน มูลค่า วันที่คาดว่าจะปิดการขาย และสิ่งที่ต้องทำต่อ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในการ์ดเดียวก่อนบันทึก
สั่งงานอัปเดต Salesforce จากการคุยกับลูกค้าสามสายวันนี้ แสดงรายการที่จะเปลี่ยนให้ฉันดูก่อน
ทำรายงานไปป์ไลน์ประจำสัปดาห์
ทุกวันจันทร์ เอเจนต์ AI จะดึงโอกาสขายที่ยังเปิดอยู่มาเทียบกับสัปดาห์ก่อน แล้วสรุปว่าดีลไหนคืบหน้า ค้างอยู่ หรือเลื่อนออกไป เป็น Google Doc หรือสไลด์
สั่งงานทุกวันจันทร์ตอน 8 โมง ส่งรายงานไปป์ไลน์ให้ฉัน โดยแสดงดีลใหม่ ดีลที่คืบหน้า ดีลที่ค้าง และดีลที่จะปิดเดือนนี้
ค้นหาและสรุปข้อมูลลูกค้า
ถามเรื่องลูกค้า แล้วเอเจนต์ AI จะอ่านข้อมูลบัญชี ผู้ติดต่อ ดีลที่ยังเปิดอยู่ อีเมลล่าสุด และประวัติการขอความช่วยเหลือ จากนั้นสรุปให้คุณในหน้าเดียวก่อนประชุม
สั่งงานสรุปข้อมูล Northwind ก่อนคุยตอนบ่าย 2 ให้หน่อย ทั้งดีล ผู้ติดต่อ และการติดต่อห้าครั้งล่าสุด
จัดระเบียบข้อมูล
เอเจนต์ AI จะค้นหาข้อมูลซ้ำ ผู้ติดต่อที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ ดีลที่เลยวันที่คาดว่าจะปิด และช่องข้อมูลที่ยังว่าง แล้วเสนอรายการแก้ไขให้คุณเลือกอนุมัติบางส่วนหรือทั้งหมด
สั่งงานหาโอกาสขายที่เลยวันที่คาดว่าจะปิด แล้วเสนอวันที่หรือขั้นตอนใหม่สำหรับแต่ละดีล
เพิ่มรายชื่อผู้สนใจพร้อมข้อมูลประกอบ
เอเจนต์ AI จะใช้ข้อมูลจากแบบฟอร์ม รายชื่อ หรืออีเมล ไปค้นคว้าเรื่องบริษัทและบุคคลบนเว็บ เติมข้อมูลอุตสาหกรรมและขนาดบริษัท แล้วสร้างรายชื่อผู้สนใจเมื่อคุณอนุญาต
สั่งงานเพิ่มผู้ติดต่อสิบสองคนจากงานประชุมเป็นรายชื่อผู้สนใจ พร้อมขนาดบริษัท อุตสาหกรรม และบันทึกสั้นๆ หนึ่งบรรทัด
ติดตามสิ่งที่ต้องทำต่อ
เอเจนต์ AI จะตรวจหาดีลที่ไม่มีกิจกรรมมาสองสัปดาห์ ร่างอีเมลติดตามผลให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคนส่ง และโพสต์รายการเตือนสั้นๆ ใน Slack
สั่งงานทุกวันพฤหัสบดี แสดงดีลที่ไม่มีกิจกรรมใน 14 วันที่ผ่านมา และร่างข้อความติดตามผลสำหรับแต่ละดีล
ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเลข
ถามด้วยภาษาทั่วไป แล้วเอเจนต์ AI จะดึงข้อมูลให้ เช่น อัตราชนะการขายแยกตามแหล่งที่มา มูลค่าดีลเฉลี่ยแต่ละไตรมาส หรือพนักงานขายคนไหนมีดีลที่จะปิดเดือนนี้มากที่สุด
สั่งงานไตรมาสที่แล้วอัตราชนะการขายของเราแยกตามแหล่งที่มาของผู้สนใจเป็นเท่าไร และเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไร
วิธีเชื่อมต่อ
- 1คุณเชื่อมต่อบัญชี Salesforce ของตัวเองเพียงครั้งเดียว เอเจนต์ AI จะทำงานตามสิทธิ์ที่บัญชีนั้นมีอยู่แล้ว
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ AI ตัวไหนใช้ Salesforce ได้ เช่น เอเจนต์ AI สำหรับงานค้นคว้าอาจไม่ต้องใช้ แต่เอเจนต์ AI สำหรับงานขายต้องใช้
- 3เอเจนต์ AI อ่านข้อมูลได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ แต่จะขอก่อนสร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูลเสมอ โดยการ์ดเดียวอาจครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงหลายรายการ
แอปอื่นในหมวดCRM และการขาย
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้
บนหน้าจอ
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อ้างอิงจากการโทรวันนี้และอีเมลติดตามผล
- ที่ไหน
- Salesforce ของ Fieldwork · 3 โอกาสการขาย
- สิ่งที่จะได้รับ
- เปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดดีล และขั้นตอนถัดไป โดยไม่มีการลบข้อมูล
- ไปป์ไลน์ที่ยังไม่ปิด$610k
- คืบหน้าไปขั้นถัดไป$184k
- ไม่คืบหน้า 14+ วัน2 ดีล
- เลื่อนไปเมษายน1 ดีล
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
สรุปภาพรวมไปป์ไลน์ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI อัปเดต Salesforce ให้ได้ไหม
ได้ เอเจนต์ AI ของ Monmo จะอ่านบันทึกการคุยและอีเมลของคุณ ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไป แล้วเตรียมอัปเดตโอกาสขาย ผู้ติดต่อ หรืองานแต่ละรายการ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงในการ์ดเดียวและบันทึกเมื่อคุณอนุญาต คุณแก้ไขหรือปฏิเสธแต่ละรายการได้
ให้เอเจนต์ AI เข้าถึง CRM ปลอดภัยไหม
เอเจนต์ AI ใช้บัญชี Salesforce ที่คุณเชื่อมต่อ จึงเห็นและทำได้เฉพาะสิ่งที่บัญชีนั้นมีสิทธิ์เท่านั้น เอเจนต์ AI อ่านข้อมูลได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ แต่จะไม่สร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคุณ คุณดูหน้าจอขณะเอเจนต์ AI ทำงานและยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงได้ทุกเมื่อ
เอเจนต์ AI ทำรายงานจากข้อมูล Salesforce ได้ไหม
ได้ คุณขอให้เอเจนต์ AI สรุปไปป์ไลน์ คาดการณ์ยอดรายเดือน หรือแจกแจงอัตราชนะการขายได้ โดยเอเจนต์ AI จะดึงข้อมูล ตรวจสอบยอดรวม และจัดทำเป็นเอกสาร สเปรดชีต หรือสไลด์ คุณตั้งให้ส่งรายงานแบบเดิมทุกวันจันทร์เป็นประจำได้
ต้องมีผู้ดูแล Salesforce มาตั้งค่าไหม
ไม่จำเป็น คุณลงชื่อเข้าใช้ Salesforce จาก Monmo และเลือกเอเจนต์ AI ที่อนุญาตให้ใช้งานได้ หากองค์กรจำกัดการเชื่อมต่อแอป ผู้ดูแลอาจต้องอนุญาตการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง หากมีขั้นตอนที่การเชื่อมต่อไม่ครอบคลุม เอเจนต์ AI สามารถใช้ Salesforce ผ่านเบราว์เซอร์ของตัวเองได้
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี