อัปเดตบัญชีด้วยเอเจนต์ AI
เอเจนต์ของ Monmo ช่วยทำบัญชีรายวันใน Xero หรือ QuickBooks ได้ โดยจับคู่รายการธนาคารกับใบแจ้งหนี้และบิล จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย แนบใบเสร็จจาก Gmail ร่างอีเมลทวงใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด และเตรียมรายงานสิ้นเดือน โดยจะขออนุมัติก่อนแก้ไขบัญชีหรือส่งอีเมล เอเจนต์ไม่ยื่นภาษีหรือให้คำแนะนำทางบัญชี นักบัญชีของคุณจะเป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอย่างไร
- 01
เปิดดูบัญชีทุกเช้า
คุณกำหนดรอบการทำงานร่วมกับเอเจนต์ เช่น ทุกวันทำการเวลา 7:00 เอเจนต์จะอ่านรายการธนาคารใหม่ใน Xero หรือ QuickBooks ผ่านบัญชีที่คุณเชื่อมต่อไว้ หรือใช้เวอร์ชันเว็บในเบราว์เซอร์ของตัวเองในขั้นตอนที่การเชื่อมต่อไม่รองรับ
- 02
จับคู่แต่ละรายการ
เอเจนต์เปรียบเทียบแต่ละรายการกับใบแจ้งหนี้และบิลที่ยังไม่ปิด โดยดูยอดเงิน วันที่ และข้อมูลอ้างอิง ยอดโอนจาก Stripe จำนวน $4,812.40 จะถูกแยกเป็น 37 รายการชำระเงินและค่าธรรมเนียมที่รวมอยู่ เพื่อจับคู่แต่ละยอดขายแทนการจับคู่เพียงยอดรวม
- 03
จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายและหาใบเสร็จ
สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล เอเจนต์จะแนะนำบัญชีและอัตราภาษีจากผังบัญชีของคุณและวิธีที่คุณเคยบันทึกรายการของผู้ขายรายนั้น จากนั้นค้นหาใบเสร็จใน Gmail และเตรียมไว้สำหรับแนบ
- 04
ขออนุมัติรายการของวันในครั้งเดียว
การ์ดใบเดียวแสดงรายการที่เอเจนต์เสนอ เช่น 46 จาก 52 รายการ พร้อมรายการที่จับคู่ บัญชี และอัตราภาษี คุณเปิดแต่ละรายการเพื่อแก้ไขได้ แล้วจึงอนุมัติทั้งชุด ส่วน 6 รายการที่เอเจนต์ไม่แน่ใจจะส่งมาให้คุณพร้อมคำถาม
- 05
ติดตามใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด
ทุกวันอังคารเวลา 9:00 เอเจนต์จะแสดงใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดมากกว่า 7 วัน และร่างอีเมลเตือนลูกค้าแต่ละรายใน Gmail พร้อมแนบใบแจ้งหนี้ เมื่อเกิน 30 วัน น้ำเสียงจะหนักแน่นขึ้น คุณอนุมัติทั้งชุดก่อนส่งอีเมล
- 06
เตรียมชุดรายงานสิ้นเดือน
ในวันทำการที่ 3 เอเจนต์จะตรวจสอบยอดบัญชีธนาคารแต่ละบัญชีให้ตรงกับรายการเดินบัญชี แสดงรายการที่ยังไม่ได้จัดหมวดหมู่ และจัดทำรายงานกำไรขาดทุน อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้ และสถานะเงินสด พร้อมบันทึกสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
- 07
นักบัญชีตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได้รับชุดรายงานพร้อมรายการคำถามสำหรับนักบัญชี เช่น ยอดเงินที่ผิดปกติ รายการที่อาจซ้ำ และรายการที่เอเจนต์ไม่ได้จัดหมวดหมู่ การยื่นภาษี การปรับปรุงบัญชีสิ้นปี และการให้คำแนะนำยังเป็นหน้าที่ของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
สิ่งที่คุณได้รับทุกวันและสิ้นเดือน
- รายการธนาคารที่จับคู่และจัดหมวดหมู่ทุกเช้า รอการอนุมัติครั้งเดียว
- รายการสั้นๆ ที่ต้องการคำตอบจากคุณ พร้อมใบเสร็จหากค้นพบ
- ร่างอีเมลเตือนใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด ซึ่งจะส่งหลังคุณอนุมัติเท่านั้น
- ชุดรายงานสิ้นเดือน: กำไรขาดทุน อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้ สถานะเงินสด และบันทึก
- รายการคำถามที่เตรียมไว้สำหรับนักบัญชี
เมื่อไหร่ที่ต้องถามคุณ
การอ่านบัญชีไม่ต้องขออนุมัติ แต่การกระทบยอด จัดหมวดหมู่ หรือแก้ไขรายการต้องได้รับอนุมัติ โดยการ์ดใบเดียวครอบคลุมรายการทั้งวันได้ อีเมลเตือนก็ต้องรออนุมัติเช่นกัน และการชำระบิลจะขออนุมัติแยกทุกครั้ง
วิธีสั่งงาน
- ทุกวันทำการเวลา 7:00 จับคู่รายการธนาคารใหม่ใน Xero แนะนำบัญชีและอัตราภาษีสำหรับรายการที่เหลือ และถามฉันก่อนกระทบยอด รายการที่เกิน $2,000 ให้ส่งมาให้ฉันพิจารณาทีละรายการ
- ทุกวันอังคารเวลา 9:00 ร่างอีเมลเตือนสำหรับใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดมากกว่า 7 วัน ยกเว้น Northwind เพราะเราตกลงแผนการชำระเงินกันแล้ว
- ในวันทำการที่ 3 ของเดือน เตรียมชุดรายงานเดือนที่แล้วให้นักบัญชีของเรา: กำไรขาดทุนเทียบกับเดือนก่อนหน้า อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้ และรายการที่คุณจัดหมวดหมู่ไม่ได้
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้
บนหน้าจอ
Xero
Gmail
Google Sheets
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- งานบัญชีประจำวันจันทร์ถึงศุกร์ของคุณ
- ที่ไหน
- Fieldwork ใน Xero · บัญชีธุรกิจ
- สิ่งที่จะได้รับ
- ทำเครื่องหมายว่ากระทบยอดแล้ว 18 รายการ เหลือ 2 รายการผิดปกติให้คุณตรวจสอบ และจะยังไม่ส่งข้อความเตือนชำระเงิน
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
เงินสดและลูกหนี้ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI ทำบัญชีให้ได้ไหม
เอเจนต์ AI ช่วยทำงานบัญชีประจำได้ เอเจนต์ของ Monmo จับคู่รายการธนาคาร จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย แนบใบเสร็จ ร่างอีเมลเตือนชำระเงิน และเตรียมรายงานสิ้นเดือนใน Xero หรือ QuickBooks คุณเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขบัญชี โดยทั่วไปวันละหนึ่งชุด แต่เอเจนต์ไม่สามารถแทนการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญได้ นักบัญชีของคุณจะตรวจสอบผลลัพธ์ ส่วนการยื่นภาษีและการให้คำแนะนำไม่รวมอยู่ในงานนี้
เอเจนต์ AI ยื่นภาษีให้ได้ไหม
ไม่ได้ เอเจนต์ช่วยจัดระเบียบข้อมูลและเตรียมตัวเลขสำหรับใช้ยื่นภาษี เช่น ภาษีขายที่เรียกเก็บและจ่ายในงวดนั้น แต่ไม่ยื่นแบบ ไม่ตัดสินใจว่ารายการควรได้รับการปฏิบัติทางภาษีอย่างไร และไม่ให้คำแนะนำทางบัญชี หน้าที่เหล่านี้ยังเป็นของนักบัญชีหรือตัวแทนภาษีของคุณ ซึ่งใช้ชุดรายงานสิ้นเดือนเป็นจุดเริ่มต้นได้
เอเจนต์ AI รู้ได้อย่างว่าค่าใช้จ่ายควรลงบัญชีไหน
เอเจนต์อ่านผังบัญชีและประวัติของคุณ หากการชำระเงิน 10 ครั้งล่าสุดให้ผู้ขายรายหนึ่งลงในบัญชีค่าสมาชิกซอฟต์แวร์ ก็จะเสนอให้ลงรายการถัดไปในบัญชีเดียวกัน คุณเพิ่มกฎด้วยภาษาทั่วไปได้ เช่น รายการจากเจ้าของที่ดินให้ลงเป็นค่าเช่า หากไม่แน่ใจ เอเจนต์จะส่งรายการมาให้คุณพร้อมคำถามแทนการเดา
เอเจนต์ AI ใช้กับ Xero และ QuickBooks ได้ไหม
ได้ทั้งสองแอป โดยใช้บัญชีที่คุณเชื่อมต่อและสิทธิ์ของบัญชีนั้น โปรแกรมบัญชีอื่นในไดเรกทอรีแอปก็ทำงานในลักษณะเดียวกัน เอเจนต์อ่านข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ หากขั้นตอนใดไม่รองรับ เช่น การกระทบยอดธนาคาร เอเจนต์จะใช้เวอร์ชันเว็บในเบราว์เซอร์ของตัวเองได้ ส่วน Stripe และ Gmail ต้องเชื่อมต่อแยกกันสำหรับข้อมูลยอดโอนและใบเสร็จ
ให้เอเจนต์ AI เข้าถึงโปรแกรมบัญชีปลอดภัยไหม
คุณควบคุมได้ว่าเอเจนต์เข้าถึงอะไรบ้าง เอเจนต์เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่คุณเลือก จึงควรกำหนดสิทธิ์ให้เข้าถึงเฉพาะสิ่งที่งานบัญชีต้องใช้ การอ่านข้อมูลไม่ต้องขออนุมัติ แต่การกระทบยอด แก้ไข ส่งข้อมูล และชำระเงินต้องได้รับอนุมัติ คุณดูหน้าจอระหว่างที่เอเจนต์ทำงาน เข้าควบคุมเมาส์ และยกเลิกการเชื่อมต่อแอปได้ทุกเมื่อ
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี