เอเจนต์ AI สำหรับ Pipedrive
เอเจนต์ AI ของ Monmo ทำงานใน Pipedrive เหมือนผู้ช่วยฝ่ายขายที่คอยดูแลไปป์ไลน์ให้เป็นระเบียบ ทั้งเสนอให้กำหนดกิจกรรมถัดไปสำหรับทุกดีลที่ยังเปิดอยู่ ติดตามดีลที่ค้างอยู่ในแต่ละขั้น คัดกรองลีดใน Leads Inbox และสรุปความเคลื่อนไหวในแต่ละสัปดาห์ โดยเชื่อมต่อผ่านบัญชี Pipedrive ของคุณและขออนุมัติก่อนสร้าง ย้าย แก้ไข หรือลบดีล บุคคล หรือกิจกรรม
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Pipedrive
กำหนดกิจกรรมถัดไปให้ทุกดีลที่เปิดอยู่
ทุกเช้า เอเจนต์จะหาดีลที่ยังเปิดอยู่แต่ยังไม่มีกิจกรรมถัดไป อ่านอีเมลหรือบันทึกล่าสุด แล้วเสนอให้โทร นัดประชุม หรือสร้างงานพร้อมวันครบกำหนด คุณอนุมัติทั้งหมดได้ในการ์ดใบเดียว
สั่งงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8 นาฬิกา หาดีลที่ยังเปิดอยู่ใน Pipedrive และยังไม่มีกิจกรรมถัดไป แล้วเสนอกิจกรรมสำหรับแต่ละดีล
ติดตามดีลที่ค้างนาน
เอเจนต์จะแสดงดีลที่ค้างอยู่ในขั้นเดิมนานเกินเกณฑ์ที่คุณกำหนด อธิบายจากประวัติว่าแต่ละดีลติดขัดตรงไหน และร่างอีเมลติดตามสั้นๆ ให้เจ้าของดีลส่งจาก Gmail หรือ Outlook
สั่งงานแสดงดีลที่ค้างอยู่ใน Proposal Sent นานกว่า 14 วัน และร่างอีเมลติดตามสำหรับแต่ละดีล
คัดกรองลีดใน Leads Inbox
ลีดใหม่จากแบบฟอร์มและการนำเข้ามักสะสมจนมีจำนวนมาก เอเจนต์จะค้นข้อมูลแต่ละบริษัท ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด และเสนอว่าควรเปลี่ยนลีดใดเป็นดีล เก็บลีดใดเข้าคลัง และให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
สั่งงานตรวจลีดสัปดาห์นี้ใน Leads Inbox ค้นข้อมูลแต่ละบริษัท แล้วบอกว่าควรเปลี่ยนลีดใดเป็นดีลและเก็บลีดใดเข้าคลัง
บันทึกการโทรและประชุมในดีล
หลังการโทรผ่าน Zoom หรือการประชุมจาก Google Calendar เอเจนต์จะเขียนบันทึกในดีลและข้อมูลบุคคล ทำเครื่องหมายว่ากิจกรรมเสร็จแล้ว และกำหนดกิจกรรมถัดไป โดยบันทึกเมื่อคุณอนุมัติเท่านั้น
สั่งงานบันทึกการโทรกับ Acme เมื่อเช้านี้ลงในดีลของ Acme ทำเครื่องหมายว่ากิจกรรมเสร็จแล้ว และกำหนดงานติดตามสำหรับวันศุกร์
สรุปความเคลื่อนไหวของไปป์ไลน์ประจำสัปดาห์
ทุกวันจันทร์ เอเจนต์จะเปรียบเทียบแต่ละไปป์ไลน์กับสัปดาห์ก่อน ทั้งดีลที่ชนะและแพ้ มูลค่าที่เคลื่อนระหว่างขั้น ดีลที่เพิ่มเข้ามา และวันปิดดีลที่คาดไว้ซึ่งเลื่อนออกไป พร้อมสรุปสั้นๆ ใน Google Sheets
สั่งงานทุกวันจันทร์เวลา 9 นาฬิกา เปรียบเทียบแต่ละไปป์ไลน์ใน Pipedrive กับสัปดาห์ก่อน แล้วบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงและอะไรเลื่อนออกไป
หารูปแบบของดีลที่แพ้
เอเจนต์จะอ่านเหตุผลที่แพ้และบันทึกของไตรมาสนั้น จัดกลุ่มข้อมูล แล้วบอกว่าดีลในขั้นใดมีมูลค่าที่แพ้รวมกันสูงสุดและเพราะอะไร พร้อมยกตัวอย่าง 3 ดีลสำหรับแต่ละรูปแบบ
สั่งงานอ่านทุกดีลที่เราแพ้ในไตรมาสนี้ แล้วบอกเหตุผลที่แพ้ 3 อันดับแรกพร้อมตัวอย่าง
จัดระเบียบข้อมูลบุคคลและองค์กร
เอเจนต์จะหาข้อมูลบุคคลที่ซ้ำกัน องค์กรที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ และดีลที่เชื่อมกับผู้ติดต่อผิด พร้อมเสนอวิธีรวมและแก้ไขข้อมูล การรวมข้อมูลย้อนกลับได้ยาก จึงต้องรอให้คุณอนุมัติทีละคู่
สั่งงานหาข้อมูลบุคคลและองค์กรที่ซ้ำกันใน Pipedrive แล้วบอกว่าแต่ละคู่ควรเก็บรายการไหนไว้
วิธีเชื่อมต่อ
- 1คุณเชื่อมต่อบัญชี Pipedrive ของตัวเองเพียงครั้งเดียว เอเจนต์จะทำงานตามสิทธิ์และการตั้งค่าการมองเห็นของบัญชีนั้น จึงเห็นไปป์ไลน์และดีลที่คุณเห็นได้ หากบริษัทจำกัดการใช้แอป อาจต้องให้ผู้ดูแลระบบอนุญาตการเชื่อมต่อ
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ AI ตัวใดใช้ Pipedrive ได้บ้าง เอเจนต์ฝ่ายขายทำงานใน Pipedrive ได้ทุกวัน ส่วนเอเจนต์วิจัยส่งผลการค้นข้อมูลบริษัทให้เอเจนต์ฝ่ายขายได้โดยไม่ต้องเข้าถึง Pipedrive เอง
- 3เอเจนต์อ่านดีล ข้อมูลบุคคล กิจกรรม และรายงานได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ แต่จะขออนุมัติก่อนสร้างหรือย้ายดีล แก้ไขช่องข้อมูล กำหนดกิจกรรมหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จ เปลี่ยนลีดเป็นดีล และรวมข้อมูล
แอปอื่นในหมวดCRM และการขาย
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี Pipedrive บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อ้างอิงจากการโทรวันนี้และอีเมลติดตามผล
- ที่ไหน
- Salesforce ของ Fieldwork · 3 โอกาสการขาย
- สิ่งที่จะได้รับ
- เปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดดีล และขั้นตอนถัดไป โดยไม่มีการลบข้อมูล
- ไปป์ไลน์ที่ยังไม่ปิด$610k
- คืบหน้าไปขั้นถัดไป$184k
- ไม่คืบหน้า 14+ วัน2 ดีล
- เลื่อนไปเมษายน1 ดีล
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
สรุปภาพรวมไปป์ไลน์ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI อัปเดตดีลใน Pipedrive ได้ไหม
ได้ หลังจากคุณอนุมัติการเปลี่ยนแปลง เอเจนต์ AI ของ Monmo จะอ่านอีเมล บันทึกการโทร และกิจกรรม แล้วเสนอขั้นของดีล มูลค่า วันปิดดีลที่คาดไว้ และกิจกรรมถัดไปสำหรับแต่ละดีล คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในการ์ดใบเดียวและเอาเครื่องหมายออกจากรายการที่ไม่เห็นด้วยได้ เอเจนต์ทำงานผ่านการเชื่อมต่อ Pipedrive หรือใช้เบราว์เซอร์ของตัวเองเมื่องานบางอย่างทำผ่านการเชื่อมต่อไม่ได้
เอเจนต์ AI กำหนดกิจกรรมใน Pipedrive ให้ทีมได้ไหม
ได้ โดยจะเสนอให้คุณอนุมัติก่อน เอเจนต์จะหาดีลที่ยังไม่มีขั้นตอนถัดไป แล้วเสนอการโทร การประชุม หรืองาน พร้อมวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ เมื่อคุณอนุญาต กิจกรรมจะถูกสร้างให้คนที่เกี่ยวข้อง เอเจนต์ยังตรวจ Google Calendar ก่อนได้เพื่อไม่ให้นัดซ้อนกับการประชุม
เอเจนต์ AI ต้องใช้บัญชีแอดมิน Pipedrive ไหม
ไม่จำเป็น เอเจนต์ใช้บัญชีที่คุณเชื่อมต่อและเห็นเฉพาะข้อมูลที่การตั้งค่าการมองเห็นของบัญชีนั้นอนุญาต บัญชีผู้ใช้ทั่วไปเพียงพอสำหรับการทำงานกับดีลของตัวเอง หากต้องการรายงานทุกไปป์ไลน์และเจ้าของดีล ให้เชื่อมต่อบัญชีที่เห็นข้อมูลทั้งหมด หรือขอให้ผู้ดูแลระบบแชร์ดีลให้
เอเจนต์ AI ใช้ข้อมูล Pipedrive ทำพยากรณ์ยอดขายได้ไหม
ได้ เอเจนต์จะทำพยากรณ์ให้คุณพิจารณา โดยดึงดีลที่ยังเปิดอยู่พร้อมมูลค่า ขั้นของดีล และวันปิดดีลที่คาดไว้ มาถ่วงน้ำหนักตามความน่าจะเป็นของแต่ละขั้นที่คุณกำหนด แล้วจัดทำเป็นสเปรดชีตแยกตามเดือนและไตรมาส พร้อมระบุว่าดีลใดมีความเสี่ยงสูงสุด ส่วนตัวเลขพยากรณ์ที่จะนำไปใช้นั้น คุณเป็นผู้ตัดสินใจ
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี