Tác nhân AI cho HighLevel
Tác nhân Monmo làm việc trong HighLevel như một điều phối viên quản lý khách hàng tại agency. Mỗi sáng, tác nhân kiểm tra từng tài khoản con, cập nhật các cơ hội trong quy trình bán hàng, soạn email trả lời trong Conversations, rà soát luồng công việc và lịch trước khi triển khai, rồi viết báo cáo hằng tháng cho từng khách hàng. Tác nhân dùng quyền truy cập HighLevel của bạn và xin phép trước khi gửi, đăng hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong tài khoản con.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong HighLevel
Kiểm tra mọi tài khoản con mỗi sáng
Vào 8 giờ mỗi ngày trong tuần, tác nhân kiểm tra từng tài khoản con và báo những việc cần chú ý: hội thoại chưa trả lời, khách hàng tiềm năng mới chưa có cơ hội bán hàng, lịch trống hoặc luồng công việc ngừng chạy.
Yêu cầuVào 8 giờ mỗi ngày trong tuần, kiểm tra tất cả tài khoản con HighLevel và liệt kê những việc cần chú ý trong từng tài khoản.
Viết báo cáo khách hàng hằng tháng
Vào ngày đầu tiên mỗi tháng, tác nhân lấy dữ liệu khách hàng tiềm năng, lịch hẹn đã đặt, cơ hội đã chốt và giá trị quy trình bán hàng của từng tài khoản con, thêm chi phí Meta Ads hoặc Google Ads bạn kết nối, rồi soạn báo cáo trong Google Slides.
Yêu cầuVào ngày 1 mỗi tháng, soạn báo cáo cho từng khách hàng trong Google Slides: khách hàng tiềm năng, lịch hẹn, giá trị đã chốt và chi phí quảng cáo.
Theo dõi quy trình bán hàng của khách hàng
Trong từng tài khoản con, tác nhân tìm các cơ hội bị kẹt ở một giai đoạn hoặc chưa có giá trị, đọc lịch sử hội thoại và đề xuất giai đoạn tiếp theo hoặc cách liên hệ lại cho đội ngũ khách hàng.
Yêu cầuTrong tài khoản con Smile Dental, tìm các cơ hội bị kẹt ở Contacted hơn một tuần và đề xuất bước tiếp theo.
Soạn phản hồi trong Conversations
Tác nhân đọc các email và hội thoại chat chưa được trả lời của khách hàng, kiểm tra thông tin doanh nghiệp bạn đã cung cấp rồi soạn phản hồi. Mọi phản hồi đều chờ phê duyệt và tác nhân không gửi tin nhắn SMS.
Yêu cầuSoạn phản hồi cho các email hỏi thông tin chưa được trả lời trong tài khoản con Oakfield Fitness và chờ phê duyệt.
Rà soát trước khi triển khai
Trước khi khách hàng triển khai, tác nhân kiểm tra các trang phễu, trường biểu mẫu, thời gian trống trên lịch, điều kiện kích hoạt luồng công việc và các trường liên hệ mà từng bước sử dụng, rồi liệt kê những gì bị lỗi hoặc còn thiếu.
Yêu cầuRà soát tài khoản con mới của Riverside Clinic trước khi triển khai vào thứ Hai: phễu, biểu mẫu, lịch và luồng công việc.
Soạn yêu cầu và phản hồi đánh giá
Tác nhân liệt kê những người được đánh dấu là đã hoàn tất dịch vụ cho từng khách hàng, soạn yêu cầu đánh giá và phản hồi các đánh giá mới trên Google Business Profile. Việc gửi và đăng đều chờ khách hàng hoặc bạn phê duyệt.
Yêu cầuSoạn phản hồi cho các đánh giá Google mới trong tuần này của từng khách hàng và hỏi tôi trước khi đăng.
So sánh snapshot với tài khoản đang dùng
Khi bạn cập nhật snapshot của agency, tác nhân so sánh với tài khoản con của khách hàng và liệt kê các quy trình bán hàng, luồng công việc và mẫu có khác biệt, để bạn quyết định nội dung cần chuyển sang.
Yêu cầuSo sánh snapshot nha khoa mới nhất của chúng ta với tài khoản con Smile Dental và liệt kê các điểm khác biệt.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối HighLevel một lần bằng quyền truy cập agency của mình, hoặc bằng quyền truy cập tài khoản con nếu chỉ làm việc với một khách hàng. Quản trị viên agency hoặc tài khoản con quản lý token và cài đặt ứng dụng, nên có thể họ cần thực hiện bước thiết lập. Tác nhân chỉ thấy các tài khoản con mà quyền truy cập đó cho phép.
- 2Bạn chọn những tác nhân được dùng HighLevel. Tác nhân quản lý khách hàng hoặc marketing đều phù hợp; để bảo vệ quyền riêng tư, bạn có thể giới hạn mỗi tác nhân vào các tài khoản con mà tác nhân đó phục vụ.
- 3Tác nhân đọc liên hệ, cơ hội, hội thoại, lịch và báo cáo mà không cần xin phép. Tác nhân luôn hỏi trước khi gửi phản hồi, thay đổi cơ hội hoặc liên hệ, chỉnh sửa luồng công việc, phễu hoặc lịch, hay đăng phản hồi đánh giá.
Thêm ứng dụng trong CRM và bán hàng
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; HighLevel không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể quản lý tài khoản con của khách hàng trên HighLevel không?
Có. Tác nhân AI của Monmo có thể kiểm tra và chuẩn bị công việc hằng ngày trên các tài khoản con: đọc dữ liệu, báo những việc cần chú ý, cập nhật quy trình bán hàng và soạn phản hồi, báo cáo. Mọi thay đổi trong tài khoản con đều chờ bạn phê duyệt, dù được thực hiện qua kết nối HighLevel hay trên trình duyệt riêng của tác nhân khi kết nối không hỗ trợ.
Tác nhân có thể gửi SMS từ HighLevel không?
Không. Tác nhân Monmo không gửi tin nhắn SMS hay gọi điện. Trong Conversations, tác nhân soạn phản hồi email và chat để bạn phê duyệt. Các chiến dịch SMS hoặc cuộc gọi trên HighLevel vẫn do bạn và đội ngũ khách hàng phụ trách.
Tác nhân có thể tạo luồng công việc và phễu trên HighLevel không?
Tác nhân có thể lập kế hoạch, kiểm tra và thay đổi sau khi bạn phê duyệt. Tác nhân có thể viết các bước của luồng công việc, soạn nội dung cho phễu và rà soát trước khi triển khai. Trước khi chỉnh sửa luồng công việc, phễu hoặc lịch trong tài khoản con, tác nhân sẽ hiển thị một thẻ để xin phép, vì điều kiện kích hoạt sai có thể tiếp cận khách hàng thật.
Tác nhân có hữu ích cho agency dùng HighLevel dưới thương hiệu riêng không?
Có. Tác nhân hỗ trợ tốt nhất ở những việc agency lặp lại cho từng khách hàng, như kiểm tra mỗi sáng, báo cáo hằng tháng và rà soát trước khi triển khai. Tác nhân dùng quyền truy cập của bạn, làm việc dưới tên và thương hiệu của agency; khách hàng thấy báo cáo và phản hồi bạn phê duyệt, không thấy tác nhân.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.