AI 智能体在 HighLevel 中能做什么
每天早上检查所有子账户
每个工作日 8 点,它会检查所有客户子账户,告诉您哪些地方需要关注:未回复的对话、尚未创建商机的新线索、空闲的日历,或停止触发的工作流。
指令每个工作日 8 点,检查我们所有的 HighLevel 子账户,列出每个账户中需要关注的问题。
撰写客户月度报告
每月 1 日,它会提取各子账户的线索、预约、赢得的商机和销售管道价值,加上您连接的 Meta Ads 或 Google Ads 支出,在 Google Slides 中起草报告。
指令每月 1 日,在 Google Slides 中为每位客户起草报告,包含线索、预约、赢单金额和广告支出。
跟进客户销售管道
它会找出各子账户中停滞在某个阶段或缺少金额的商机,查看对话记录,为客户团队建议下一阶段或跟进方式。
指令在 Smile Dental 子账户中,找出停留在 Contacted 阶段超过一周的商机,并建议下一步行动。
在 Conversations 中起草回复
它会查看客户尚未回复的邮件和聊天对话,核对您提供的业务信息,然后起草回复。所有回复都需经您批准,它不会发送短信。
指令为 Oakfield Fitness 子账户中尚未回复的邮件咨询起草回复,等我批准后再发送。
上线前检查配置
客户上线前,它会检查营销漏斗页面、表单字段、日历可预约时段、工作流触发条件以及各步骤依赖的联系人字段,列出失效或缺失的内容。
指令在周一上线前检查新的 Riverside Clinic 子账户:营销漏斗、表单、日历和工作流。
准备评价邀请和回复
它会为每位客户列出被标记为服务已完成的顾客并起草评价邀请,也会为新的 Google Business Profile 评价起草回复。发送和发布都需经客户或您批准。
指令为每位客户本周收到的新 Google 评价起草回复,发布前先征求我的同意。
对比快照与现有账户
更新代理机构快照后,它会将快照与客户的子账户进行对比,列出不同的销售管道、工作流和模板,由您决定要同步哪些内容。
指令对比我们最新的牙科快照与 Smile Dental 子账户,列出不同之处。
如何连接
- 1您只需使用自己的代理机构权限连接一次 HighLevel;如果只服务一位客户,也可以使用其子账户权限连接。令牌和应用安装由代理机构或子账户管理员管理,因此可能需要其中一位管理员进行设置。智能体只能查看该权限覆盖的子账户。
- 2您可以选择哪些智能体使用 HighLevel。客户管理或营销智能体都适合这项工作;为保护客户隐私,您可以限制每个智能体只能访问其服务的子账户。
- 3读取联系人、商机、对话、日历和报告时无需征求同意。发送回复、更改商机或联系人、编辑工作流、营销漏斗或日历,以及发布评价回复前都会先征求同意。
更多CRM 与销售应用
AI 智能体还可使用以下同类应用,每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条,也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程;画面中未使用 HighLevel。
画面中的应用Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务,看看它如何完成。
- 原因
- 根据今天的通话和后续邮件整理。
- 位置
- Fieldwork Salesforce · 3 笔商机
- 预期结果
- 将更新阶段、金额、预计成交日期和下一步行动,不会删除任何内容。
- 在跟进商机总额$610k
- 有推进的商机金额$184k
- 停滞 14 天以上2 笔商机
- 推迟至 4月1 笔商机
你的团队,连接一切。
使用虚构数据的示例回放,已加速播放。您可以暂停、拖动进度条,也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体能管理 HighLevel 的客户子账户吗?
可以,它能对这些账户进行日常检查和准备工作。Monmo AI智能体会读取各子账户,标出需要关注的问题,更新销售管道,并起草回复和报告。无论通过 HighLevel 连接,还是在连接无法覆盖某项操作时使用自己的浏览器,对任何子账户的更改都需经您批准。
它能通过 HighLevel 发送短信吗?
不能。Monmo 智能体不会发送短信或拨打电话。它会在 Conversations 中起草邮件和聊天回复,供您批准。您在 HighLevel 中开展的短信营销或电话工作仍由您和客户团队负责。
智能体能搭建 HighLevel 工作流和营销漏斗吗?
可以规划和检查,也可以在您批准后进行更改。智能体能编写工作流步骤、起草营销漏斗文案,并在上线前检查配置。由于错误的触发条件可能影响真实客户,编辑客户子账户中的工作流、营销漏斗或日历前,它会先显示确认卡片。
这对使用 HighLevel 的白标代理机构有用吗?
有用。智能体最能帮助处理代理机构为每位客户重复进行的工作,例如早间检查、月度报告和上线前审核。它使用您自己的访问权限,以您代理机构的名义和品牌开展工作;客户看到的是您批准的报告和回复,而不是智能体。