Nhận báo cáo pipeline và dự báo hàng tuần từ tác nhân AI
Tác nhân Monmo có thể lập báo cáo bán hàng cho bạn mỗi tuần. Vào 8:00 thứ Hai, tác nhân đọc các thương vụ đang mở trong Salesforce, so sánh với dữ liệu lưu từ thứ Hai tuần trước và ghi lại những gì mới, tiến triển, đình trệ hoặc bị lùi lịch. Báo cáo có thêm dự báo theo tháng và các thương vụ rủi ro nhất, được gửi dưới dạng bộ slide hoặc tài liệu trước cuộc họp pipeline.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Cách tác nhân thực hiện
- 01
Bạn quyết định báo cáo cần trả lời điều gì
Chọn ngày, giờ và các câu hỏi: vào 8:00 mỗi thứ Hai, xem pipeline đang mở theo giai đoạn và người phụ trách, dự báo cho quý, các thương vụ sẽ chốt trong tháng. Tác nhân nhắc lại danh sách này trước khi bắt đầu.
- 02
Tác nhân đọc pipeline
Tác nhân đọc CRM mà không cần hỏi trước, qua kết nối Salesforce hoặc bằng trình duyệt riêng khi kết nối không đáp ứng đủ. Tác nhân lấy tất cả cơ hội đang mở cùng giai đoạn, giá trị, ngày chốt, người phụ trách và hoạt động gần nhất, rồi lưu bản dữ liệu có ghi ngày trong Library.
- 03
Tác nhân tìm những thay đổi từ thứ Hai tuần trước
Dữ liệu thứ Hai tuần này được đối chiếu với bản trước. Mười một thương vụ mới, sáu thương vụ chuyển giai đoạn, bốn thương vụ có ngày chốt bị lùi và chín thương vụ không có hoạt động trong mười bốn ngày được thể hiện bằng chênh lệch cụ thể, không phải nhận định cảm tính.
- 04
Tác nhân kiểm tra các số tổng
Tổng giá trị pipeline được đối chiếu với con số trong báo cáo của CRM. Nếu hai số khác nhau, chẳng hạn vì một thương vụ thiếu giá trị, báo cáo sẽ giải thích chênh lệch thay vì bỏ qua.
- 05
Tác nhân lập dự báo
Các thương vụ đang mở được tính trọng số theo giai đoạn bằng tỷ lệ phần trăm bạn cung cấp, rồi nhóm theo tháng. Báo cáo cho thấy doanh số cam kết, có khả năng đạt và tiềm năng tăng thêm so với mục tiêu quý, ví dụ $600,000, đồng thời nêu tên năm thương vụ đóng góp nhiều nhất.
- 06
Tác nhân viết báo cáo và bản tóm tắt
Kết quả là sáu slide trong Google Slides hoặc tài liệu hai trang: các số liệu chính, thay đổi, dự báo, rủi ro và một câu hỏi cho mỗi người phụ trách. Tác nhân cũng soạn bản tóm tắt ngắn cho kênh bán hàng trong Slack.
Những gì sẵn sàng trước cuộc họp pipeline
- Số liệu chính: pipeline đang mở, dự báo theo trọng số và khoảng cách đến mục tiêu
- Thay đổi từ tuần trước: tên các thương vụ mới, tiến triển, đình trệ và bị lùi lịch
- Dự báo theo tháng, kèm trọng số của từng giai đoạn
- Các thương vụ có rủi ro, mỗi thương vụ có hoạt động gần nhất và một câu hỏi cho người phụ trách
- Bản dữ liệu có ghi ngày trong bảng tính, làm cơ sở so sánh cho tuần sau
Khi nào cần hỏi bạn
Tác nhân đọc CRM và lập báo cáo mà không cần hỏi trước, đồng thời lưu các tệp trong Library. Đăng bản tóm tắt lên Slack, gửi báo cáo qua email hoặc tạo bộ slide trong Google Drive dùng chung là hành động gửi hoặc ghi, nên tác nhân sẽ hỏi trước. Công việc này không thay đổi bản ghi nào trong CRM.
Cách đưa ra yêu cầu
- Vào 8:00 mỗi thứ Hai, lập báo cáo pipeline từ Salesforce: các thương vụ mới, tiến triển, đình trệ và bị lùi lịch so với tuần trước, cùng dự báo cho quý này. Sáu slide.
- Những thương vụ nào dự kiến chốt trong tháng này mà không có hoạt động trong 14 ngày? Liệt kê theo người phụ trách, kèm giá trị và email gần nhất.
- So sánh tỷ lệ chốt thành công và giá trị thương vụ trung bình của quý này với quý trước, theo nguồn khách hàng tiềm năng, rồi đưa kết quả vào một slide.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể lập báo cáo bán hàng từ dữ liệu CRM không?
Có. Tác nhân Monmo đọc các cơ hội trong CRM, so sánh với tuần trước, tính dự báo theo trọng số và lập báo cáo dưới dạng slide, tài liệu hoặc bảng tính. Tác nhân có thể thực hiện định kỳ để báo cáo sẵn sàng vào mỗi sáng thứ Hai. Bạn và đội ngũ vẫn là người xem xét số liệu và quyết định hành động.
Tác nhân AI dự báo doanh số như thế nào?
Tác nhân dùng phương pháp bạn có thể kiểm tra: nhân giá trị mỗi thương vụ đang mở với xác suất bạn đặt cho giai đoạn của thương vụ đó, rồi nhóm theo tháng dự kiến chốt. Các trọng số được ghi trong báo cáo. Tác nhân không dự đoán thương vụ nào sẽ chốt, và chất lượng dự báo phụ thuộc vào ngày chốt và giá trị trong CRM.
Có thể lập báo cáo từ HubSpot hoặc bảng tính thay vì Salesforce không?
Có. Tác nhân có thể lập cùng báo cáo từ HubSpot, một CRM khác trong danh mục ứng dụng, hoặc pipeline được lưu trong Google Sheets hay Excel. Hãy cho tác nhân biết dữ liệu nằm ở đâu và các cột nào chứa giai đoạn, giá trị, ngày chốt và người phụ trách. Trong lần chạy đầu tiên, tác nhân sẽ xác nhận lại với bạn.
Ai nhận được báo cáo bán hàng hàng tuần?
Bạn là người nhận đầu tiên. Báo cáo được gửi trong cuộc trò chuyện của bạn với tác nhân và lưu trong Library. Nếu bạn muốn đăng báo cáo vào kênh Slack hoặc gửi qua email cho đội ngũ bán hàng mỗi tuần, tác nhân sẽ soạn tin nhắn và hỏi trước khi gửi. Bạn có thể xem nội dung và người nhận trên thẻ.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.