HighLevelでエージェントができること
毎朝すべてのサブアカウントを確認する
平日の8時に顧客のサブアカウントをひとつずつ読み、未返信の会話、商談になっていない新しいリード、予約の入っていないカレンダー、止まったワークフローなど、手当てが必要な所をお伝えします。
頼み方平日の8時に、HighLevelのすべてのサブアカウントを確認して、それぞれ手当てが必要な所を一覧にして。
毎月の顧客向けレポートを書く
毎月1日に、サブアカウントごとのリード数、予約数、受注額、パイプラインの金額を集め、接続したMeta AdsやGoogle 広告の費用を加えて、Google スライドでレポートを下書きします。
頼み方毎月1日に、顧客ごとにリード、予約、受注額、広告費のレポートをGoogle スライドで下書きして。
顧客のパイプラインを進める
サブアカウントごとに、同じステージで止まっている商談や金額が空の商談を探し、会話の履歴を読んで、次のステージか、顧客のチームが行うフォローを提案します。
頼み方Smile Dentalのサブアカウントで、1週間以上「連絡済み」のままの商談を探して、次の一手を提案して。
会話への返信を下書きする
顧客の未返信のメールやチャットの会話を読み、あなたから聞いた事業の情報を確かめて返信を下書きします。返信はすべて承認を待ち、ショートメッセージは送りません。
頼み方Oakfield Fitnessのサブアカウントで、未返信のメールの問い合わせに返信を下書きして、承認まで保留して。
公開前に構築を点検する
顧客の公開前に、ファネルのページ、フォームの項目、カレンダーの空き、ワークフローのきっかけ、各ステップが使う連絡先の項目を確かめ、壊れている所や足りない所を一覧にします。
頼み方月曜に公開するRiverside Clinicのサブアカウントを点検して。ファネル、フォーム、カレンダー、ワークフロー。
口コミの依頼と返信を用意する
顧客ごとに施術や作業が完了したお客様を一覧にして口コミの依頼を下書きし、Google ビジネス プロフィールの新しい口コミへの返信も下書きします。送信と投稿は承認を待ちます。
頼み方今週届いた各顧客のGoogleの口コミに返信を下書きして、投稿する前に確認して。
スナップショットと運用中のアカウントを比べる
代理店のスナップショットを更新したら、顧客のサブアカウントと比べ、パイプライン、ワークフロー、テンプレートの違いを一覧にします。何を反映するかはあなたが決めます。
頼み方最新の歯科向けスナップショットとSmile Dentalのサブアカウントを比べて、違いを一覧にして。
接続のしくみ
- 1あなた自身の代理店のアクセス権で、または1社だけを担当するならそのサブアカウントのアクセス権で、HighLevelを一度接続します。トークンやアプリのインストールは代理店やサブアカウントの管理者が扱うため、設定をお願いすることがあります。エージェントが見られるのは、そのアクセス権が届くサブアカウントだけです。
- 2HighLevelを使えるエージェントはあなたが選びます。アカウント担当やマーケティング担当に向いています。顧客の情報を守るため、エージェントごとに担当するサブアカウントだけに絞れます。
- 3連絡先、商談、会話、カレンダー、レポートの読み取りは確認なしで行います。返信の送信、商談や連絡先の変更、ワークフロー、ファネル、カレンダーの編集、口コミへの返信の投稿は、すべて事前に承認を求めます。
CRM・営業のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。HighLevelは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントにHighLevelの顧客サブアカウントを任せられますか？
日々の確認と準備を、すべてのサブアカウントにまたがって任せられます。MonmoのAIエージェントは各サブアカウントを読み、手当てが必要な所を示し、パイプラインを最新に保ち、返信とレポートを下書きします。サブアカウントへの変更は承認を待ち、HighLevelとの連携で、連携で足りない部分は自分のブラウザーで行います。
HighLevelからショートメッセージを送れますか？
送れません。Monmoのエージェントは、ショートメッセージの送信も電話もしません。会話の画面では、メールとチャットの返信を承認用に下書きします。HighLevelで行うショートメッセージの配信や電話は、あなたと顧客のチームの仕事として残ります。
HighLevelのワークフローやファネルを作れますか？
計画、点検、承認を得たうえでの変更ができます。ワークフローの手順を書き、ファネルの文章を下書きし、公開前に構築を点検します。きっかけの設定を誤ると実際のお客様に届いてしまうため、顧客のサブアカウントでワークフロー、ファネル、カレンダーを編集する前には必ずカードで確認します。
HighLevelを自社ブランドで提供している代理店にも役立ちますか？
役立ちます。朝の確認、月次レポート、公開前の点検など、顧客ごとに繰り返す仕事こそエージェントが最も力を発揮します。あなた自身のアクセス権で、代理店の名前とブランドのまま働きます。顧客が目にするのは、あなたが承認したレポートと返信です。