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适用于 Affinity 的 AI 智能体

Monmo 智能体在 Affinity 中的工作方式，就像投资团队的一名分析师：将收到的投资机会录入正确的列表并填写字段，在首次电话沟通前研究企业，找出团队中与创始人最熟悉的人，并起草投资备忘录初稿和每周项目跟进记录。它使用您的 Affinity 访问权限，添加、移动或更改任何内容前都会先征求您的同意。

免费开始看看它如何工作

更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。

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AI 智能体在 Affinity 中能做什么

将收到的投资项目录入项目列表
当创始人向您的 Gmail 或 Outlook 邮箱发送融资路演材料时，智能体会创建企业条目，将其加入投资项目列表，并填写来源、行业、融资轮次和阶段。每天的录入项目汇总在一张卡片中。
指令每天晚上，将今天收到的融资邮件加入 Deal Flow 列表，填写来源、行业和融资轮次。
首次电话沟通前研究企业
智能体会阅读融资路演材料、企业网站、LinkedIn 企业主页、新闻、招聘信息及公开文件（如有），并撰写一份两页的简报，包含 Crunchbase 融资历史、竞争对手和合伙人通常会问的问题。
指令在周四之前为 Fernhill Robotics 写一份两页简报，涵盖融资历史、竞争对手和五个尽职调查问题。
找到联系创始人的最佳引荐途径
针对目标企业，智能体会查看团队中谁曾与创始人或投资人通过邮件或见面联系，根据联系的时间和频率对引荐途径排序，并起草引荐请求。
指令团队中谁最熟悉 Oakfield Health 的创始人？请帮我起草一份发给这位同事的引荐请求。
起草投资备忘录初稿
智能体根据您的通话记录、融资路演材料和研究结果，在 Google Docs 中按照贵公司的模板起草备忘录，涵盖投资论点、市场、团队、风险和待解决问题。投资决策仍由合伙人作出。
指令根据我的笔记和融资路演材料，用我们的模板起草一份 Fernhill Robotics 投资备忘录初稿。
撰写周一项目跟进记录
每周一 7 点，智能体会查看投资项目列表，记录阶段变动、两周未跟进的项目和待拒绝的项目，并为合伙人会议起草跟进记录，经您批准后发布到 Slack。
指令每周一 7 点，根据 Affinity 起草项目跟进记录，涵盖阶段变动、久未跟进的项目和待拒绝的项目。
跟踪已投企业
每月，智能体会收集已投企业列表中各家公司的新闻、招聘和融资信息，并拟定最近一轮融资、员工人数等字段的更新，供您审批。
指令每月 1 日，收集已投企业列表中的公司新闻，并提出 Affinity 字段更新建议。
保持笔记与字段信息一致
智能体会找出没有负责人的项目、与最新笔记不符的项目阶段以及重复的企业条目，并提出修正建议，供您逐项或批量审批。
指令找出 Affinity 中没有负责人或阶段与笔记不符的项目，并提出修正建议。

如何连接

1您只需使用自己的访问权限连接一次 Affinity，通常使用 Affinity 设置中的 API 密钥。根据贵公司的设置，可能需要管理员启用 API 访问权限。智能体能查看该用户有权查看的列表和关系数据。
2您可以选择哪些智能体能使用 Affinity。研究或投资团队的智能体适合使用；鉴于关系数据的敏感性，建议只向有需要的智能体开放。
3读取列表、企业、联系人、笔记和关系数据时无需征求同意。创建企业或列表条目、更改字段或阶段、写入笔记以及发送引荐邮件前，都会先征求您的同意。