逐项解读岗位职责
每一项都来自该岗位常见的职位描述。旁边会说明 AI智能体如何处理，以及可以自主完成到哪一步。
- 自主完成调研、阅读、起草和搭建。不会向企业外部发送任何内容。
- 先请示，再完成最后一步涉及发送、发布、付款或修改记录，因此会先向您展示一张确认卡片。
- 做好准备，由您决定这项职责需要您来判断。AI智能体会提供事实依据和建议。
- 由您负责通话、线下会议、签字和关系维护。
| # | 岗位职责 | AI智能体如何完成 | 可自主完成到哪一步 |
|---|---|---|---|
| 01 | 使用 SQL 查询从数据库和其他来源提取数据。 | 根据您的问题和表定义编写 SQL，然后通过您选择的数据库连接运行，例如 BigQuery 或 Snowflake，也可以在自己的浏览器中通过工具的控制台运行。每条查询都会与结果一起保存在 Google Sheets 中。 | 自主完成 |
| 02 | 清洗、校验和合并数据，检查重复、缺失和异常值。 | 除非您另有指示，它会在 Google Sheets 表格或 Excel 导出文件的副本上操作。它会删除重复行、统一日期和货币格式、通过共同的键关联数据源，并在备注工作表中列出每项修改和未解决的数据行。 | 自主完成 |
| 03 | 分析数据，发现趋势、规律和异常值。 | 使用电脑上的数据工具，按周、细分群体和渠道拆解每项指标，检查变化是否超出通常的周度波动，并在 Google Sheets 中标记每个异常值及其对应的数据行。 | 自主完成 |
| 04 | 制作和维护跟踪关键指标的仪表盘及图表。 | 在 Google Sheets 中制作图表汇总工作表作为仪表盘，每项指标对应一张带目标线的图表，并在每周一之前刷新。修改团队已共享的仪表盘，例如 Tableau 中的仪表盘，需等待您的批准。 | 自主完成 |
| 05 | 为管理人员和其他团队定期制作周报和月报。 | 每周一 8:00，它会用最新数据在 Google Slides 中重新生成 KPI 报告，在每个数字旁列出上周数据和目标值。报告会先交给您。通过邮件发送给管理人员或其他团队前，会先征求您的同意。 | 自主完成 |
| 06 | 通过针对性分析回答临时业务问题。 | 用文字消息或语音留言直接提问，例如为什么 March 的退款增加了。它会提取相关数据行，检验两三种解释，并在一页 Google Doc 中给出答案、查询语句、图表和仍不确定的事项。 | 自主完成 |
| 07 | 将数据准备和定期报告制作中的常规步骤自动化。 | 将您检查过一次的报告转为日常流程：按照您约定的时间，例如每月第一个工作日，运行相同的查询和检查，并沿用相同的版式。数据源发生变化或某个步骤失败时，它会通知您。 | 自主完成 |
| 08 | 用通俗语言总结数据能说明什么、不能说明什么。 | 每份报告开头用五行文字说明非分析人员也能读懂的内容：发生了什么变化、变化幅度、可能的原因，以及数据无法说明的事项，例如样本太小而不能信赖结果。每个数字都会标明来自哪个 Google Sheets 工作表。 | 自主完成 |
| 09 | 与数据负责团队合作，从源头修正数据质量问题。 | 列出有问题的记录及各自的原因，例如 43 条缺少区域信息的 Salesforce 账户记录，并为负责团队起草 Slack 消息。发送消息和修正任何记录都需等待您的批准。 | 先请示，再完成 |
| 10 | 与相关人员商定衡量内容、指标定义和优先级。 | 在 Google Docs 中起草指标字典，列出每项指标、计算公式、来源表，以及两个团队计算口径不同的地方。您和相关人员确定定义和优先级，智能体随后会在每份报告中应用。 | 做好准备，由您决定 |
| 11 | 向决策者汇报分析结果，并对下一步行动提出建议。 | 在 Google Slides 中准备演示文稿：每页以分析结果为标题，下方列出证据，并在演讲者备注中提供两三个方案及其利弊。由您进行汇报并提出建议。 | 做好准备，由您决定 |
| 12 | 收集、存储和共享数据时遵守数据保护和安全规则。 | 只使用您允许的应用，从 Google Drive 共享文件前会征求您的同意，并可在导出文件中屏蔽姓名和邮箱。它会列出每份报告包含的个人数据，由您决定适用哪些规则以及谁可以查看哪些内容。 | 做好准备，由您决定 |
12 项职责中，9 项可由 AI智能体处理，部分需经您批准
职责来源. 这十二项职责根据数据分析师和报表分析师公开职位描述中最常见的工作内容改写，并参照 O*NET 商业智能分析师任务列表核对。 已参照 O*NET OnLine 核对: 15-2051.01 商业智能分析师
与您的 数据分析 AI智能体 共事的一周
刷新昨天的数据，检查重复和缺失，并在指标变化超出平常范围时用三行文字告知您。
重新生成 KPI 周报和仪表盘工作表，在每个数字旁列出上周数据和目标值。
提取相关数据行，检验可能的解释，并在一页内给出答案、查询语句和图表。
列出未通过质量检查的记录，为各负责团队起草消息，交由您批准。
用通俗语言整理本周的问题和答案，并记录两个团队定义不同的指标。
在 Google Slides 中制作月报和领导层会议演示文稿草稿。
第一天需要提供什么
- 数据读取权限：数据库、Google Sheets 表格或您用于制作报告的导出文件
- 您目前发送的报告，以便匹配版式并核对数字
- 您的指标定义：如何计算活跃客户数、收入和客户流失率
- 每份报告的接收人和发送日期
- 相关规则：哪些数据属于敏感数据，文件可以在哪里共享
哪些仍由您负责
- 决定衡量什么，以及如何定义各项指标。
- 向领导层汇报并提出建议。智能体负责准备演示文稿和备选方案。
- 决定适用哪些数据保护规则，以及谁可以查看哪些内容。
- 修改源系统。智能体列出有问题的记录，由负责团队修正或批准修正。
三步聘用 AI智能体
- 01
描述角色
创建并命名一个智能体，像向新分析师介绍工作一样描述职责：哪些数字重要、谁阅读报告、数字出错会带来什么影响。如果已有职位描述，可以直接粘贴。
- 02
授予访问权限
用您自己的账户连接 Google Sheets 和数据库，并允许这个智能体使用它们。它会先读取数据，了解您的数据表、指标定义和上季度的报告。
- 03
设置第一个日常流程
让它在明天 9:00 前重新生成上周的报告，并将数字与您的报告进行比较。修正差异后，再约定周一的日常流程。它会在之后的每份报告中沿用您的修正。
可以先交给它的任务
- 从订单表中提取过去 13 周按地区和周划分的订单数据。给我看 SQL，并将结果放进表格。
- 为什么 March 的退款增加了？按产品、渠道和客户类型检查，并告诉我结论有多大把握。
- 每周一 8:00 重新生成 KPI 报告，在每个数字旁列出上周数据和目标值。
- 列出未通过检查的客户记录，并给销售团队起草一条消息。发送前先问我。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
画面中的应用
Google Drive
Google Sheets
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
你的团队，连接一切。
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预期情景 · Ren 编制 · 示例数据
3月起进入日本市场，新增 $474k。
采用海运，交货周期为6周。
营销支出在上市当月达到峰值。
使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
数据分析 AI智能体是什么？
数据分析 AI智能体是一种能够自主完成分析师日常电脑工作的软件：它编写查询、清洗数据、制作图表和报告。Monmo 智能体使用自己的电脑和您连接的数据源，按计划或应您的要求完成这些工作，修改共享文件或记录前会先征求您的同意。
AI智能体能取代数据分析师吗？
AI智能体可以接手数据提取、清洗、图表制作和定期报告，这些工作占据分析师每周大量时间。但它不会决定衡量什么、替两个团队确定统一口径，也不会代替人向领导层汇报并提出建议。团队使用它，是为了让人把时间花在问题和决策上，而不是数据导出上。
AI智能体能编写和运行 SQL 吗？
可以。用通俗语言描述需求，AI智能体就会根据您的表定义编写 SQL，通过您设置的数据库连接运行，并返回结果及查询语句。读取数据无需批准。如果语句会修改数据，例如更新或删除，它会先在卡片中展示。
怎么知道数据是准确的？
每个数字都有计算依据，包括查询语句、来源表或工作表，以及清洗前后的行数。智能体会将汇总结果与您已有的可信数字核对，存在差异时会说明。它仍可能误解指标定义，因此请像检查新分析师的工作一样检查新报告。您的修正会应用到后续报告中。
支持哪些数据分析工具？
最常用的是 Google Sheets、Excel 和 CSV 文件。BigQuery、Snowflake 和 Tableau 等数据库及 BI 工具也在应用目录中。智能体使用您连接的账户，并拥有该账户的权限。如果连接无法覆盖某个步骤，它可以在自己的浏览器中使用相应工具。
让 AI智能体访问公司数据安全吗？
您可以选择智能体能使用哪些应用，它只能看到所连接账户有权查看的内容。共享文件、通过邮件发送报告或修改记录前，它会先征求您的同意；工作时您也可以查看它的屏幕。哪些数据可以使用，仍由您根据自己的数据保护规则决定。