AI 智能体在 Salesforce 中能做什么
通话后更新商机
每次会议后，智能体会读取会议记录和跟进邮件，然后设置商机阶段、金额、预计成交日期和下一步行动。保存前，一张卡片会显示所有更改。
指令根据今天的三次销售通话更新 Salesforce，先让我看看更改内容。
生成每周销售管道报告
每周一，智能体会提取未结商机，与上周比较，说明哪些有进展、哪些停滞、哪些延期，并整理成 Google Doc 或演示文稿。
指令每周一 8 点给我发送销售管道报告，包含新增、有进展、停滞以及本月预计成交的商机。
查找并汇总客户信息
询问某个客户时，智能体会读取客户记录、联系人、未结商机、近期邮件和支持记录，在会议前为您提供一页摘要。
指令在我 2pm 与 Northwind 通话前，帮我汇总商机、联系人和最近五次互动。
整理记录
智能体会找出重复记录、没有负责人的联系人、预计成交日期已过的商机和缺失字段，并列出建议的修正，供您部分或全部批准。
指令找出预计成交日期已过的商机，并为每条建议新的日期或商机阶段。
调研并添加新线索
智能体根据表单、名单或邮件，在网上调研公司和联系人，填写行业和公司规模，并在您同意后创建线索。
指令将这十二位会议联系人添加为销售线索，附上公司规模、行业和一行备注。
跟进下一步行动
智能体会找出两周没有活动的商机，为每位负责人起草跟进邮件，并在 Slack 中发布简短提醒清单。
指令每周四列出 14 天内没有活动的商机，并为每条起草一封跟进邮件。
回答数据问题
用日常语言提问，智能体就会帮您查询：比如按来源统计的赢单率、各季度平均成交金额，或哪些销售人员本月预计成交的商机最多。
指令上季度各线索来源的赢单率是多少，与前一个季度相比如何？
如何连接
- 1连接一次您自己的 Salesforce 账号即可。智能体使用该账号已有的权限工作。
- 2您可以选择哪些智能体使用 Salesforce。调研智能体不一定需要，销售智能体则需要。
- 3读取数据无需询问。创建、更改或删除记录前始终会先征得您的同意，一张卡片可以涵盖一批操作。
更多CRM 与销售应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
画面中的应用
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 根据今天的通话和后续邮件整理。
- 位置
- Fieldwork Salesforce · 3 笔商机
- 预期结果
- 将更新阶段、金额、预计成交日期和下一步行动，不会删除任何内容。
- 在跟进商机总额$610k
- 有推进的商机金额$184k
- 停滞 14 天以上2 笔商机
- 推迟至 4月1 笔商机
你的团队，连接一切。
商机进展报告 — 第 7 周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体能帮我更新 Salesforce 吗？
可以。Monmo 智能体会读取您的通话记录和邮件，判断发生了哪些变化，并准备对各条商机、联系人或任务的更新。它会在一张卡片上显示更改，并在您同意后保存。您可以编辑或拒绝其中任何一项。
让 AI智能体访问我们的 CRM 安全吗？
智能体使用您连接的 Salesforce 账号，因此只能查看和执行该账号有权访问的内容和操作。它读取数据时无需询问，但未经您批准不会创建、编辑或删除记录。您可以在它工作时查看屏幕，也可以随时移除其访问权限。
AI智能体能用 Salesforce 数据生成报告吗？
可以。您可以要求智能体生成销售管道分析、按月预测或赢单率明细。它会提取数据、核对总数，并整理成文档、电子表格或演示文稿。您也可以将报告设为定期任务，每周一接收。
设置时需要 Salesforce 管理员吗？
不需要。您可以从 Monmo 登录 Salesforce，并选择哪些智能体可以使用。如果您的组织限制连接的应用，可能需要管理员批准一次连接。如果连接无法完成某个步骤，智能体可以在自己的浏览器中使用 Salesforce。