Affinityでエージェントができること
持ち込み案件をパイプラインのリストに登録する
創業者や仲介者からGmailやOutlookにピッチ資料が届くと、組織を作成し、流入元、業界、ラウンド、ステージを埋めて案件のリストに加え、メールを添付します。その日の新しいエントリーは1枚のカードで確認できます。
頼み方毎晩、今日届いたピッチのメールを、流入元・業界・ラウンドを埋めてDeal Flowリストに追加して。
最初の面談の前に企業を調べる
ピッチ資料、Webサイト、LinkedInの企業ページ、ニュース、採用状況、公開されている届出を読み、Crunchbaseの調達履歴、競合、パートナーがよく聞く質問を入れた2ページの資料を書きます。
頼み方木曜までにFernhill Roboticsの2ページ資料を書いて。調達履歴、競合、デューデリジェンスの質問を5つ。
創業者へのいちばん近い道を探す
対象企業について、社内の誰が創業者や投資家とメールや面談をしたかを確かめ、接点の新しさと頻度で順位づけし、紹介を頼む文面を下書きします。
頼み方Oakfield Healthの創業者といちばん親しいのは社内の誰？その人に送る紹介依頼を下書きして。
投資メモの初稿を書く
あなたの面談メモ、ピッチ資料、調査結果から、Google ドキュメントの社内テンプレートで、仮説、市場、チーム、リスク、未解決の論点をまとめたメモを下書きします。投資の判断はパートナーが行います。
頼み方私のメモとピッチ資料から、Fernhill Roboticsの投資メモの初稿を社内テンプレートで書いて。
月曜のパイプラインのメモを書く
毎週月曜7時に案件のリストを読み、ステージが動いたもの、2週間接点のないもの、見送りの連絡が必要なものを整理し、パートナー会議向けの短いメモを下書きし、承認後にSlackへ投稿します。
頼み方毎週月曜7時に、Affinityからパイプラインのメモを下書きして。ステージの移動、止まった案件、見送り待ち。
投資先を追う
毎月、投資先のリストにある会社ごとにニュース、採用、資金調達を集め、直近のラウンドや従業員数などの項目の更新案を承認用に出します。
頼み方毎月1日に、投資先リストのニュースを集めて、Affinityの項目の更新を提案して。
メモと項目をそろえる
担当者のいない案件、最新のメモと合わないステージ、重複した組織を見つけ、修正案を出します。1件ずつでも、まとめてでも承認できます。
頼み方担当者がいないか、メモとステージが合わないAffinityの案件を探して、直し方を提案して。
接続のしくみ
- 1あなた自身のアクセス権で、通常はAffinityの設定にあるAPIキーを使って一度接続します。会社の設定によっては、管理者によるAPIアクセスの有効化が必要です。エージェントが扱うのは、あなたのユーザーで見られるリストと関係データです。
- 2Affinityを使えるエージェントはあなたが選びます。調査担当やディールチームの担当に向いています。関係データは機密性が高いため、必要なエージェントだけに絞ってください。
- 3リスト、組織、人物、メモ、関係データの読み取りは確認なしで行います。組織やリストのエントリーの作成、項目やステージの変更、メモの記録、紹介依頼のメール送信は事前に承認を求めます。
CRM・営業のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Affinityは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Google
Google Docs
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
あなたのチーム。すべてにつながる。
Ridge 日本ローンチ資料+日本でのRidge：価格と販売チャネル
市場
500mlの競合
| ブランド | 価格 | 主な販路 |
|---|---|---|
| Tumbl | 4,400円 | マーケットプレイス |
| KŌRI | 4,800円 | マーケットプレイス |
| Northpeak | 5,200円 | アウトドア専門店 |
| Onda | 5,800円 | 自社ストア |
| Ridge（提案） | 4,800円 | マーケットプレイス中心 |
どこで買われているか
- マーケットプレイス62%
- アウトドア専門店24%
- ブランド直販9%
- その他5%
KŌRIと同価格、Northpeakより安く。春の登山シーズン前にマーケットプレイスから始めます。
架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントにAffinityの案件管理を任せられますか？
登録、調査、手入れを任せられます。MonmoのAIエージェントは持ち込まれた案件をリストに加え、業界、ラウンド、流入元を埋め、資料を書き、止まった案件を知らせます。新しいエントリーや変更はすべて承認を待ちます。Affinityとの連携で行い、連携で足りない部分は自分のブラウザーで進めます。
Affinityを使って紹介の道筋を見つけられますか？
見つけられます。社内の誰がその人といつ連絡を取ったかを読み、道筋を順位づけして、それぞれが強い理由と弱い理由を説明します。あなたや同僚が送る紹介依頼の文面も下書きします。紹介を頼むかどうかは人が決めます。
エージェントが投資の判断をしますか？
しません。エージェントが用意するのは材料です。調査、投資メモの初稿、似た案件との比較、未解決の論点をまとめます。面談するか、見送るか、投資するかはパートナーが決めます。見送りの連絡の下書きも用意でき、あなたが直して承認します。
Affinityの関係データをAIエージェントに渡しても安全ですか？
エージェントは接続したAffinityのアクセス権で動くため、そのユーザーで見られる範囲に限られ、承認なしにデータを変えたり共有したりはしません。Affinityを使えるエージェントを1名に絞ることも、作業中の画面を見ることも、いつでも接続を解除することもできます。接続の前に、社内のデータの取り扱い方針もご確認ください。