AI-agenter til Freshsales
En Monmo-agent arbejder i Freshsales som en salgskoordinator. Den flytter kontakter mellem livscyklusfaser, efterhånden som de viser interesse, opdaterer handler efter samtaler og e-mails, forbereder tilmelding til salgssekvenser til din godkendelse og inddrager supportsager fra Freshdesk i kundegennemgange. Den forbindes via din egen Freshsales-bruger og API-nøgle og spørger, før den opretter, ændrer, tilmelder eller sender noget.
Opdateret 2026-11-13 · Gratis at komme i gang. Betalte abonnementer fra $15 om måneden.
Det gør AI-agenter i Freshsales
Flyt kontakter til den rette livscyklusfase
Den læser hver kontakts seneste e-mails, møder og formularbesvarelser og foreslår en ændring af livscyklusfase og status, for eksempel fra lead til salgskvalificeret, med en kort begrundelse. Du godkender ændringerne samlet.
SpørgGennemgå kontakter, der har vist interesse i denne uge, og foreslå ændringer af livscyklusfase med en begrundelse for hver.
Opdater handler efter hver samtale
Efter et Zoom-møde eller en e-mailudveksling i Gmail eller Outlook foreslår den salgsfase, beløb, forventet afslutningsdato og næste opgave og tilføjer en kort note til handlen og kundekontoen.
SpørgOpdater mine Freshsales-handler ud fra dagens møder og e-mails, og tilføj en note til hver kundekonto.
Forbered tilmelding til salgssekvenser
For en gruppe kontakter tjekker den, hvem der allerede er i en sekvens, hvem der har svaret, og hvem der har afmeldt sig. Den tilpasser første trin til hver kontakt og viser dig listen. Tilmeldingen afventer din godkendelse.
SpørgGør messekontakterne klar til opfølgningssekvensen. Vis mig, hvem du vil tilmelde, og den første e-mail til hver.
Inddrag support i kundegennemgange
Før en samtale om fornyelse læser den kundekontoen i Freshsales og de seneste Freshdesk-sager og skriver et kort overblik: åbne handler, sager fra de seneste 90 dage, uafklarede problemer og hvem der har meldt dem.
SpørgGiv mig et overblik til fornyelsen med Fernhill: åbne handler, Freshdesk-sager fra de seneste 90 dage og eventuelle uafklarede problemer.
Tjek tildeling af salgsområder og ansvarlige
Den finder kundekonti og kontakter, der er tildelt det forkerte salgsområde eller personer, der er stoppet, og foreslår en ansvarlig for hver ud fra dine tildelingsregler. Du kan godkende det hele på én gang.
SpørgFind Freshsales-kundekonti, der er tildelt personer, som er stoppet, eller ligger i det forkerte salgsområde, og foreslå nye ansvarlige.
Opret en filtreret visning med dine egne ord
Beskriv de kontakter, du har brug for, for eksempel salgskvalificerede leads i Singapore uden en handel endnu. Den finder de rette filtre, viser et antal og et udvalg og gemmer visningen, når du godkender den.
SpørgLav en visning af salgskvalificerede leads i Singapore uden en handel og uden aktivitet i 30 dage.
Skriv den ugentlige prognose
Hver fredag sammenligner den handler, der forventes afsluttet denne og næste måned, med sidste uge og skriver en prognose i Google Sheets med tilføjede, udskudte, vundne og tabte handler samt to linjer til Slack.
SpørgSkriv hver fredag kl. 3 en prognose for denne og næste måned ud fra handler i Freshsales, sammenlignet med sidste uge.
Sådan oprettes forbindelsen
- 1Du forbinder din egen Freshsales-bruger én gang med API-nøglen fra dine profilindstillinger og din kontos Freshworks-adresse. Agenten arbejder inden for brugerens rolle og kan derfor se de poster og salgsområder, du har adgang til.
- 2Du vælger, hvilke agenter der må bruge Freshsales. En salgsagent arbejder med handler og sekvenser, mens en kundesuccesagent primært kan læse kundekonti sammen med sager i Freshdesk.
- 3Agenten læser kontakter, kundekonti, handler og aktiviteter uden at spørge. Den spørger først, før den ændrer livscyklusfase, handel eller ansvarlig, opretter opgaver eller noter, tilmelder nogen til en sekvens eller sender e-mails.
Flere i CRM og salg
Andre apps af samme type, som AI-agenter arbejder i. Hver app har sin egen side.
Se den i arbejde
Et eksempel med testdata, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spring frem og tilbage, eller overtag selv musen. Eksemplet viser en lignende opgave i andre værktøjer. Freshsales vises ikke på skærmen.
På skærmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vælg en opgave. Se den blive løst.
- Hvorfor
- Baseret på dagens samtaler og de opfølgende mails.
- Hvor
- Fieldwork Salesforce · 3 salgsmuligheder
- Det kan du forvente
- Ændrer fase, beløb, lukkedato og næste skridt. Intet slettes.
- Åben pipeline$610k
- Rykket frem$184k
- Stået stille i 14+ dage2 salgsmuligheder
- Udskudt til april1 salgsmulighed
Dit team. Forbundet med det hele.
Pipelineoverblik — uge 7+Eksempeloptagelser med fiktive data, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spol frem og tilbage, eller overtag selv musen.
Ofte stillede spørgsmål
Kan en AI-agent arbejde i Freshsales for mig?
Ja. En AI-agent fra Monmo læser kontakter, kundekonti og handler og forbereder derefter opdateringer, tilmeldinger til sekvenser og rapporter. Hver ændring vises på et kort, hvor du kan godkende eller afvise den. Agenten arbejder via forbindelsen til Freshsales eller i sin egen browser, hvis forbindelsen ikke dækker en opgave.
Kan en AI-agent håndtere livscyklusfaser i Freshsales?
Agenten foreslår ændringerne, og du godkender dem. Den læser, hvordan hver kontakt har vist interesse, herunder seneste e-mails, møder og formularbesvarelser, og foreslår næste livscyklusfase og status med en kort begrundelse. Du kan godkende alle ændringerne, redigere enkelte eller afvise dem.
Virker AI-agenten med både Freshdesk og Freshsales?
Ja, hvis begge er forbundet. Agenten kan læse en kundes sager i Freshdesk sammen med kundekontoen og handlerne i Freshsales. Det kan hjælpe før fornyelser og eskaleringer. At svare på en sag og ændre en handel er separate handlinger, og agenten spørger først i hvert tilfælde.
Sender agenten salgssekvenser uden min godkendelse?
Nej. Den forbereder tilmeldingen med en liste over kontakter, begrundelser for dem, den har udeladt, og et tilpasset første trin. Ingen bliver tilmeldt, og intet bliver sendt, før du godkender det. Derefter kører sekvensen, som du har sat den op i Freshsales.
Din næste medarbejderkunne starte i dag.
Opret din første AI-agent på et minut. Det er gratis at komme i gang.