Få en ugentlig pipeline- og prognoserapport fra en AI-agent
En Monmo-agent kan lave din salgsrapport hver uge. Mandag kl. 8:00 læser den de åbne salgsmuligheder i Salesforce, sammenligner dem med sidste mandags øjebliksbillede og beskriver, hvad der er nyt, har rykket sig, er gået i stå eller er blevet udskudt. Den tilføjer en prognose pr. måned og de aftaler, der er mest i fare, og leverer en præsentation eller et dokument før pipelinemødet.
Opdateret 2026-11-13 · Gratis at komme i gang. Betalte abonnementer fra $15 om måneden.
Sådan gør agenten
- 01
Du bestemmer, hvad rapporten skal svare på
Vælg dag, tidspunkt og spørgsmål: hver mandag kl. 8:00, åben pipeline fordelt på salgsfase og ansvarlig, prognosen for kvartalet og aftaler, der forventes lukket denne måned. Agenten gentager listen for dig, før den går i gang.
- 02
Den gennemgår din pipeline
Agenten læser CRM-systemet uden at spørge først, via forbindelsen til Salesforce eller i sin egen browser, hvor forbindelsen ikke rækker. Den henter alle åbne salgsmuligheder med salgsfase, beløb, forventet lukkedato, ansvarlig og seneste aktivitet og gemmer et dateret øjebliksbillede i Library.
- 03
Den finder ændringer siden sidste mandag
Denne mandags øjebliksbillede sammenlignes med det forrige. Elleve nye aftaler, seks, der har skiftet fase, fire med en senere lukkedato og ni uden aktivitet i fjorten dage vises som konkrete ændringer, ikke som indtryk.
- 04
Den tjekker, at tallene stemmer
Agentens samlede pipelinetal sammenlignes med tallet i CRM-systemets egen rapport. Hvis de to tal ikke stemmer, for eksempel fordi en aftale mangler et beløb, forklarer rapporten forskellen i stedet for at skjule den.
- 05
Den laver prognosen
Åbne aftaler vægtes efter salgsfase med de procentsatser, du har angivet, og grupperes derefter efter måned. Rapporten viser aftaler i kategorierne commit, sandsynlig og mulig i forhold til et kvartalsmål på for eksempel $600,000 og angiver de fem aftaler, der udgør den største del af prognosen.
- 06
Den skriver rapporten og et resumé
Resultatet er seks slides i Google Slides eller et dokument på to sider: nøgletal, ændringer, prognosen, risici og et spørgsmål til hver ansvarlig. Samtidig laver agenten et udkast til et kort resumé til salgskanalen i Slack.
Det er klar før pipelinemødet
- Nøgletal: åben pipeline, vægtet prognose og afstanden til målet
- Ændringer siden sidste uge: nye, fremrykkede, stagnerede og udskudte aftaler, angivet ved navn
- En prognose pr. måned med vægtningen af hver salgsfase
- Aftaler i fare, hver med seneste aktivitet og et spørgsmål til den ansvarlige
- Et dateret øjebliksbillede i et regneark, så der er et grundlag for næste uges sammenligning
Her spørger den dig
Agenten læser CRM-systemet og laver rapporten uden at spørge først og gemmer filerne i Library. At dele resuméet i Slack, sende rapporten på mail eller oprette præsentationen i et delt Google Drive indebærer at sende eller skrive, så den spørger først. Opgaven ændrer ingen poster i CRM-systemet.
Sådan spørger du
- Lav hver mandag kl. 8:00 en pipelinerapport ud fra Salesforce: aftaler, der er nye, har rykket sig, er gået i stå eller er blevet udskudt siden sidste uge, samt prognosen for dette kvartal. Seks slides.
- Hvilke aftaler, der forventes lukket denne måned, har ikke haft aktivitet i 14 dage? Vis dem fordelt på ansvarlig med beløb og seneste mail.
- Sammenlign dette kvartals vinderrate og gennemsnitlige aftalestørrelse med sidste kvartal, fordelt på leadkilde, og sæt resultatet på én slide.
Se den i arbejde
Et eksempel med testdata, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spring frem og tilbage, eller overtag selv musen.
På skærmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vælg en opgave. Se den blive løst.
- Hvorfor
- Baseret på dagens samtaler og de opfølgende mails.
- Hvor
- Fieldwork Salesforce · 3 salgsmuligheder
- Det kan du forvente
- Ændrer fase, beløb, lukkedato og næste skridt. Intet slettes.
- Åben pipeline$610k
- Rykket frem$184k
- Stået stille i 14+ dage2 salgsmuligheder
- Udskudt til april1 salgsmulighed
Dit team. Forbundet med det hele.
Pipelineoverblik — uge 7+Eksempeloptagelser med fiktive data, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spol frem og tilbage, eller overtag selv musen.
Ofte stillede spørgsmål
Kan en AI-agent lave salgsrapporter ud fra CRM-data?
Ja. En Monmo-agent læser salgsmulighederne i dit CRM-system, sammenligner dem med den foregående uge, beregner en vægtet prognose og skriver rapporten som slides, et dokument eller et regneark. Som en fast rutine kan den have rapporten klar hver mandag morgen. Det er stadig dig og dit team, der gennemgår tallene og beslutter, hvad I vil gøre.
Hvordan laver AI-agenten en salgsprognose?
Den bruger en metode, du kan kontrollere: Beløbet for hver åben aftale ganges med den sandsynlighed, du har tildelt salgsfasen, og resultaterne grupperes efter forventet lukkemåned. Vægtningerne fremgår af rapporten. Agenten forudsiger ikke, hvilke aftaler der lukkes, og prognosen er kun så god som lukkedatoerne og beløbene i CRM-systemet.
Kan agenten lave rapporter fra HubSpot eller et regneark i stedet for Salesforce?
Ja. Den samme rapport kan laves ud fra HubSpot, et andet CRM-system i appkataloget eller en pipeline i Google Sheets eller Excel. Fortæl agenten, hvor dataene ligger, og hvilke kolonner der indeholder salgsfase, beløb, lukkedato og ansvarlig. Første gang bekræfter den oplysningerne med dig.
Hvem modtager den ugentlige salgsrapport?
Det gør du først. Rapporten kommer i din chat med agenten og gemmes i Library. Hvis du vil have den delt i en Slack-kanal eller sendt på mail til salgsteamet hver uge, forbereder agenten beskeden og spørger, før den sender. Du kan se ordlyden og modtagerne på kortet.
Din næste medarbejderkunne starte i dag.
Opret din første AI-agent på et minut. Det er gratis at komme i gang.