KI-Agenten für Salesforce
Ein Monmo KI-Agent arbeitet in Salesforce wie eine Fachkraft für Sales Operations. Er dokumentiert Gespräche und E-Mails, aktualisiert Opportunities, sucht die gewünschten Kundenkonten und erstellt Pipeline-Berichte oder Präsentationen. Er nutzt Ihr eigenes Salesforce-Konto, sieht nur, was Sie erlauben, und fragt nach, bevor er einen Datensatz erstellt oder ändert.
Aktualisiert am 2026-11-13 · Kostenlos starten. Kostenpflichtige Tarife ab $15 im Monat.
Was KI-Agenten in Salesforce erledigen
Opportunities nach Gesprächen aktualisieren
Nach jedem Termin liest der KI-Agent die Notizen und die Follow-up-E-Mail und aktualisiert Phase, Betrag, Abschlussdatum und nächsten Schritt. Eine Karte zeigt alle Änderungen, bevor sie gespeichert werden.
AuftragAktualisiere Salesforce anhand der drei heutigen Verkaufsgespräche. Zeig mir zuerst die Änderungen.
Wöchentlichen Pipeline-Bericht erstellen
Jeden Montag ruft der KI-Agent offene Opportunities ab, vergleicht sie mit der Vorwoche und hält fest, was vorangekommen ist, stagniert oder sich verzögert hat – als Google Doc oder Präsentation.
AuftragSchick mir jeden Montag um 8 den Pipeline-Bericht: neue, vorangekommene und stagnierende Deals sowie die, die diesen Monat abgeschlossen werden.
Kundenkonto finden und zusammenfassen
Fragen Sie nach einem Kunden und der KI-Agent liest das Kundenkonto, die Kontakte, offenen Deals, aktuellen E-Mails und den Supportverlauf. Vor dem Termin erhalten Sie eine einseitige Zusammenfassung.
AuftragBereite mich auf mein Gespräch mit Northwind um 2pm vor: Deals, Kontakte und die letzten fünf Interaktionen.
Datensätze bereinigen
Der KI-Agent findet Duplikate, Kontakte ohne zuständige Person, Deals mit vergangenen Abschlussdaten und fehlende Felder. Er schlägt Korrekturen in einer Liste vor, die Sie ganz oder teilweise freigeben können.
AuftragFinde Opportunities mit einem vergangenen Abschlussdatum und schlage für jede ein neues Datum oder eine neue Phase vor.
Neue Leads recherchieren und anlegen
Ausgehend von einem Formular, einer Liste oder einer E-Mail recherchiert der KI-Agent Unternehmen und Person im Web, ergänzt Branche und Unternehmensgröße und legt den Lead nach Ihrer Freigabe an.
AuftragLege diese zwölf Konferenzkontakte als Leads an, mit Unternehmensgröße, Branche und einer einzeiligen Notiz.
An den nächsten Schritt erinnern
Der KI-Agent erkennt Deals ohne Aktivität seit zwei Wochen, entwirft für jede zuständige Person eine Follow-up-E-Mail und veröffentlicht eine kurze Erinnerungsliste in Slack.
AuftragListe jeden Donnerstag Deals ohne Aktivität in den letzten 14 Tagen auf und entwirf für jeden eine Follow-up-E-Mail.
Fragen zu Kennzahlen beantworten
Stellen Sie Ihre Frage in eigenen Worten und der KI-Agent führt die Abfrage aus: etwa zur Abschlussquote nach Quelle, zur durchschnittlichen Dealgröße pro Quartal oder dazu, welche Vertriebsmitarbeiter diesen Monat die meisten Deals abschließen.
AuftragWie hoch war unsere Abschlussquote nach Lead-Quelle im letzten Quartal und wie sah sie im Quartal davor aus?
So wird die App verbunden
- 1Sie verbinden einmalig Ihr eigenes Salesforce-Konto. Der KI-Agent arbeitet mit den Berechtigungen, die dieses Konto bereits hat.
- 2Sie wählen, welche KI-Agenten Salesforce nutzen dürfen. Ein Recherche-Agent braucht keinen Zugriff, ein Vertriebsagent schon.
- 3Für das Lesen ist keine Freigabe nötig. Bevor ein Datensatz erstellt, geändert oder gelöscht wird, fragt der KI-Agent immer nach. Eine Karte kann mehrere Änderungen umfassen.
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In Aktion ansehen
Ein beschleunigter Beispielablauf mit Beispieldaten. Sie können pausieren, vor- und zurückspringen oder selbst die Maus übernehmen.
Auf dem Bildschirm
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Aufgabe wählen. Bei der Erledigung zusehen.
- Warum
- Basierend auf den heutigen Gesprächen und den E-Mails im Anschluss.
- Wo
- Fieldwork Salesforce · 3 Verkaufschancen
- Was Sie erwartet
- Ändert Phase, Betrag, Abschlussdatum und nächsten Schritt. Es wird nichts gelöscht.
- Offene Pipeline$610k
- Vorangekommen$184k
- Seit 14+ Tagen unverändert2 Deals
- Auf April verschoben1 Deal
Ihr Team. Mit allem verbunden.
Pipeline-Übersicht — Woche 7+Beispielaufzeichnungen mit fiktiven Daten, beschleunigt abgespielt. Pausieren Sie, springen Sie zu einer beliebigen Stelle oder übernehmen Sie selbst die Maus.
Häufige Fragen
Kann ein KI-Agent Salesforce für mich aktualisieren?
Ja. Ein Monmo KI-Agent liest Ihre Gesprächsnotizen und E-Mails, erkennt Änderungen und bereitet die Aktualisierung der jeweiligen Opportunity, des Kontakts oder der Aufgabe vor. Er zeigt Ihnen die Änderungen auf einer Karte und speichert sie nach Ihrer Freigabe. Sie können jeden Eintrag bearbeiten oder ablehnen.
Ist es sicher, einem KI-Agenten Zugriff auf unser CRM zu geben?
Der KI-Agent nutzt das Salesforce-Konto, das Sie verbinden. Er kann also nur sehen und tun, was dieses Konto erlaubt. Zum Lesen braucht er keine Freigabe, erstellt, bearbeitet oder löscht aber keinen Datensatz ohne Ihre Zustimmung. Sie können ihm bei der Arbeit auf dem Bildschirm zusehen und seinen Zugriff jederzeit entziehen.
Kann ein KI-Agent Berichte aus Salesforce-Daten erstellen?
Ja. Fragen Sie nach einer Pipeline-Übersicht, einer monatlichen Prognose oder einer Aufschlüsselung der Abschlussquoten. Der KI-Agent ruft die Daten ab, prüft die Summen und erstellt daraus ein Dokument, eine Tabelle oder eine Präsentation. Sie können denselben Bericht auch als Routine einrichten, die Sie jeden Montag erhalten.
Brauchen wir für die Einrichtung einen Salesforce-Administrator?
Nein. Sie melden sich von Monmo aus bei Salesforce an und wählen, welche KI-Agenten es nutzen dürfen. Wenn Ihre Organisation verbundene Apps einschränkt, muss ein Administrator die Verbindung möglicherweise einmalig freigeben. Für Schritte, die die Verbindung nicht abdeckt, kann der KI-Agent Salesforce in seinem eigenen Browser nutzen.
Ihre nächste Verstärkungkönnte heute anfangen.
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