KI-Agenten für Pipedrive
Ein Monmo Agent arbeitet in Pipedrive wie eine Vertriebsassistenz, die eine aufgeräumte Pipeline schätzt. Er plant für jeden offenen Deal die nächste Aktivität, verfolgt stockende Deals, qualifiziert die Leads Inbox und erklärt, was sich jede Woche verändert hat. Er verbindet sich mit Ihrem eigenen Pipedrive Benutzerkonto und fragt nach, bevor er einen Deal, eine Person oder eine Aktivität erstellt, verschiebt, bearbeitet oder löscht.
Aktualisiert am 2026-11-13 · Kostenlos starten. Kostenpflichtige Tarife ab $15 im Monat.
Was KI-Agenten in Pipedrive erledigen
Für jeden offenen Deal den nächsten Schritt planen
Jeden Morgen findet der Agent offene Deals ohne geplante Aktivität, liest die letzte E-Mail oder Notiz und schlägt den nächsten Anruf, Termin oder die nächste Aufgabe mit Fälligkeitsdatum vor. Sie bestätigen alle Vorschläge auf einer Karte.
AuftragFinde von Montag bis Freitag um 8 meine offenen Pipedrive Deals ohne nächste Aktivität und schlage für jeden eine vor.
Stockende Deals wieder in Gang bringen
Der Agent listet Deals auf, die länger als Ihr festgelegter Grenzwert in einer Phase liegen. Er erklärt anhand des Verlaufs, woran es hakt, und entwirft eine kurze Nachfrage, die der Verantwortliche über Gmail oder Outlook senden kann.
AuftragZeige mir Deals, die seit über 14 Tagen in Proposal Sent liegen, und entwirf für jeden eine Nachfrage.
Leads Inbox qualifizieren
Neue Leads aus Formularen und Importen sammeln sich an. Der Agent recherchiert jedes Unternehmen, bewertet es nach Ihren Kriterien und schlägt vor, welche Leads in Deals umgewandelt oder archiviert werden sollen und wer sie betreuen sollte.
AuftragGehe die Leads Inbox dieser Woche durch, recherchiere jedes Unternehmen und sage mir, welche Leads ich umwandeln und welche ich archivieren sollte.
Anrufe und Termine beim Deal protokollieren
Nach einem Zoom Anruf oder einem Termin aus Google Calendar hinterlegt der Agent eine Notiz beim Deal und bei der Person, markiert die Aktivität als erledigt und plant die nächste. Gespeichert wird erst nach Ihrer Zustimmung.
AuftragProtokolliere den heutigen Anruf mit Acme beim Acme Deal, markiere die Aktivität als erledigt und plane eine Folgeaufgabe für Freitag.
Die Pipeline der Woche erklären
Jeden Montag vergleicht der Agent jede Pipeline mit der Vorwoche: gewonnene und verlorene Deals, zwischen Phasen verschobene Werte, neue Deals und verschobene Abschlussdaten. Er hält alles mit einer kurzen Einordnung in Google Sheets fest.
AuftragVergleiche jeden Montag um 9 jede Pipedrive Pipeline mit der Vorwoche und sage mir, was sich bewegt hat und welche Abschlüsse sich verschoben haben.
Muster bei verlorenen Deals finden
Der Agent liest und gruppiert die Verlustgründe und Notizen des Quartals. Er zeigt, in welcher Phase der höchste Wert verloren geht und warum, mit drei Deals als Beispiel für jedes Muster.
AuftragLies alle Deals, die wir dieses Quartal verloren haben, und nenne mir die drei häufigsten Verlustgründe mit Beispielen.
Personen und Organisationen bereinigen
Der Agent findet doppelte Personen, Organisationen ohne Verantwortlichen und Deals mit falschem Kontakt. Er schlägt Zusammenführungen und Korrekturen vor. Zusammenführungen lassen sich schwer rückgängig machen, deshalb bestätigen Sie jedes Paar einzeln.
AuftragFinde doppelte Personen und Organisationen in Pipedrive und sage mir für jedes Paar, welchen Datensatz du behalten würdest.
So wird die App verbunden
- 1Sie verbinden einmalig Ihr eigenes Pipedrive Benutzerkonto. Der Agent arbeitet mit dessen Berechtigungen und Sichtbarkeitseinstellungen und sieht so die Pipelines und Deals, die Sie sehen können. Falls Ihr Unternehmen Apps einschränkt, muss möglicherweise ein Admin die Verbindung freigeben.
- 2Sie wählen, welche Agenten Pipedrive nutzen dürfen. Ein Vertriebsagent arbeitet täglich darin; ein Rechercheagent kann ihm Ergebnisse zu Unternehmen weitergeben, ohne selbst Zugriff zu haben.
- 3Deals, Personen, Aktivitäten und Berichte liest der Agent ohne Nachfrage. Bevor er einen Deal erstellt oder verschiebt, ein Feld bearbeitet, eine Aktivität plant oder abschließt, einen Lead umwandelt oder Datensätze zusammenführt, fragt er nach.
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In Aktion ansehen
Ein beschleunigter Beispielablauf mit Beispieldaten. Sie können pausieren, vor- und zurückspringen oder selbst die Maus übernehmen. Dieses Beispiel zeigt eine ähnliche Aufgabe in anderen Tools. Pipedrive ist nicht auf dem Bildschirm zu sehen.
Auf dem Bildschirm
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Aufgabe wählen. Bei der Erledigung zusehen.
- Warum
- Basierend auf den heutigen Gesprächen und den E-Mails im Anschluss.
- Wo
- Fieldwork Salesforce · 3 Verkaufschancen
- Was Sie erwartet
- Ändert Phase, Betrag, Abschlussdatum und nächsten Schritt. Es wird nichts gelöscht.
- Offene Pipeline$610k
- Vorangekommen$184k
- Seit 14+ Tagen unverändert2 Deals
- Auf April verschoben1 Deal
Ihr Team. Mit allem verbunden.
Pipeline-Übersicht — Woche 7+Beispielaufzeichnungen mit fiktiven Daten, beschleunigt abgespielt. Pausieren Sie, springen Sie zu einer beliebigen Stelle oder übernehmen Sie selbst die Maus.
Häufige Fragen
Kann ein KI-Agent Deals in Pipedrive aktualisieren?
Ja, nachdem Sie die Änderungen freigegeben haben. Ein Monmo KI-Agent liest E-Mails, Gesprächsnotizen und Aktivitäten und schlägt dann Phase, Wert, erwartetes Abschlussdatum und nächste Aktivität für jeden Deal vor. Sie sehen alle Änderungen auf einer Karte und können Vorschläge abwählen. Der Agent nutzt die Pipedrive Verbindung oder seinen eigenen Browser, wenn die Verbindung etwas nicht abdeckt.
Kann ein KI-Agent Pipedrive Aktivitäten für mein Team planen?
Ja, als Vorschläge, die Sie freigeben. Der Agent findet Deals ohne nächsten Schritt und schlägt einen Anruf, einen Termin oder eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum und verantwortlicher Person vor. Nach Ihrer Zustimmung werden die Aktivitäten für die richtigen Personen erstellt. Er kann auch zuerst Google Calendar prüfen, damit sich Termine nicht überschneiden.
Braucht der KI-Agent ein Pipedrive Admin-Konto?
Nein. Der Agent nutzt das Benutzerkonto, das Sie verbinden, und sieht nur, was dessen Sichtbarkeitseinstellungen erlauben. Ein normales Benutzerkonto reicht aus, um Ihre eigenen Deals zu bearbeiten. Für Berichte über alle Pipelines und Verantwortlichen verbinden Sie ein Konto mit entsprechendem Zugriff oder bitten einen Admin, die Deals freizugeben.
Kann ein KI-Agent aus Pipedrive Daten eine Umsatzprognose erstellen?
Der Agent kann eine Prognose erstellen, die Sie selbst beurteilen. Er ruft offene Deals mit Wert, Phase und erwartetem Abschlussdatum ab, gewichtet sie anhand der von Ihnen festgelegten Wahrscheinlichkeiten je Phase und stellt Monat und Quartal in einer Tabelle dar. Er weist auf Deals mit dem höchsten Risiko hin. Welche Prognose Sie übernehmen, entscheiden Sie.
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