FreshBooksでエージェントができること
1か月分の作業時間を請求する
月末の最終営業日に、顧客と案件ごとの未請求の作業時間を集め、サービスごとに正しい単価でまとめて、顧客1社につき1通の請求書を下書きします。送信の前に、まとめて確認していただきます。
頼み方11月の未請求の作業時間すべてについて、顧客ごとにFreshBooksの請求書を下書きして。送る前に見せて。
支払いの遅い顧客にひとこと添える
FreshBooksの定型のリマインダーに加えて、エージェントは売掛金の年齢表とその顧客とのGmailやOutlookでの最近のメールを読み、仕事の内容と請求書に触れた個別の連絡を下書きします。
頼み方毎週火曜に、14日以上遅れている顧客へ、案件名と請求書番号に触れたフォローアップを下書きして。
領収書から経費を記録する
GmailやGoogle ドライブのフォルダーにある領収書から、取引先、日付、金額、税額を読み、前に使った分類を選び、顧客に請求できるものには印を付けます。保存は事前に確認します。
頼み方ドライブの10月フォルダーの領収書をFreshBooksの経費に記録して。Hartley Studioに請求するものには印を付けて。
案件の予算を確かめる
毎週金曜に、各案件に記録された時間と経費を予算や固定報酬と比べ、75%を超えた案件を、今週いちばん時間を使った人とともにSlackに投稿します。
頼み方毎週金曜に、予算の75%を超えたFreshBooksの案件と、それぞれで今週いちばん時間を記録した人を教えて。
承諾された見積もりを請求書にする
顧客が見積もりを承諾したら、そこから前金の請求書を下書きし、取引条件から支払期限を決め、案件を紐づけます。あなたが送信を承認すれば、作業を始められます。
頼み方Pine and Oakが見積もり1042を承諾しました。7日以内期限で30%の前金請求書を下書きして見せて。
会計士に渡す前に帳簿を整える
年度末の前に、損益計算書、経費のレポート、売上税のまとめを取り出し、領収書のない経費や請求書と結びついていない入金を一覧にして、Google ドライブの1つのフォルダーにまとめます。
頼み方FreshBooksから会計士向けの年度末フォルダーを作って。損益、分類別の経費、税のまとめ、未解決の項目を入れて。
顧客の未払い額に答える
顧客について尋ねると、請求書、前払い金、クレジット、Stripeでのカード入金を含む入金を読み、いくら残っているか、いつからか、最後に何を伝えたかをお答えします。
頼み方Hartley Studioの今の未払い額はいくら？請求書ごとの経過日数と、最後に催促した日も教えて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のFreshBooksアカウントに一度ログインします。エージェントはそのチームメンバーの役割で動くため、オーナーで接続すればオーナーと同じ範囲が見え、限られた役割なら同じように限られます。
- 2FreshBooksを使えるエージェントはあなたが選びます。経理担当には必要ですが、案件管理の担当なら作業時間と予算を読むだけで足りることもあります。
- 3請求書、作業時間、経費、レポートの読み取りは確認なしで行います。請求書やリマインダーの送信、入金の記録、経費・顧客・見積もりの作成や変更は事前に承認を求め、複数の処理を1枚のカードにまとめられます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。FreshBooksは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Xero
Gmail
Google Sheets
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 平日の経理の定期タスクです。
- 操作先
- XeroのFieldwork・事業用口座
- 実行されること
- 18件を消込済みにします。一致しない2件はそのまま残し、催促メールは送信しません。
あなたのチーム。すべてにつながる。
資金と売掛金 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントはFreshBooksで請求書を作って送れますか？
下書きを作り、あなたが承認したら送ります。Monmoのエージェントは、未請求の作業時間、承諾された見積もり、渡された一覧から請求書を作り、まとめて1枚のカードに表示します。承認すると、FreshBooksの連携を通じて、または連携が対応していない場合は自分のブラウザーで送信します。
FreshBooksの期限切れの請求書を催促できますか？
できます。FreshBooksが送るリマインダーとは別に、請求書、案件、これまでのメールをもとに、遅れている顧客ごとに個別の連絡を書きます。GmailやFreshBooksから送る前にあなたが承認し、返信はあなたに届きます。
FreshBooksをAIエージェントにつないでも安全ですか？
エージェントは接続したFreshBooksのログインを使い、そのユーザーの役割の範囲にとどまります。読み取りは確認なしで行いますが、請求書、入金、経費、顧客の変更はすべてあなたの承認を待ちます。FreshBooksを使うエージェントを1人に絞り、作業中の画面を見て、いつでも接続を外せます。
FreshBooksのデータで税金の申告もしてくれますか？
いいえ。申告の手続きや税務の助言はしません。用意するのは申告する人に必要なもので、対象期間のレポート、売上税のまとめ、分類ごとの経費、解決すべき項目の一覧です。税務の判断は、あなたか会計士が行います。