AI-agenter til FreshBooks
En AI-agent fra Monmo arbejder i FreshBooks som en kontorleder i et mindre bureau eller en rådgivningsvirksomhed. Den omsætter registreret tid til fakturaer, følger personligt op på kunder, der betaler for sent, registrerer udgifter fra kvitteringer i mails og fortæller dig, hvilke projekter der er over budget. Den logger ind som din egen FreshBooks-bruger og spørger, før den sender en faktura eller gemmer en postering.
Opdateret 2026-11-13 · Gratis at komme i gang. Betalte abonnementer fra $15 om måneden.
Det gør AI-agenter i FreshBooks
Fakturér månedens registrerede timer
På månedens sidste arbejdsdag samler agenten ikke-fakturerede timer for hver kunde og hvert projekt, grupperer dem efter ydelse med den rette timesats og laver et fakturaudkast pr. kunde. Du gennemgår alle udkastene, før noget sendes.
SpørgLav fakturaudkast i FreshBooks for al ikke-faktureret tid i november, ét pr. kunde, grupperet efter ydelse. Vis mig dem før afsendelse.
Følg personligt op på sene betalinger
FreshBooks kan sende faste rykkere. Agenten står for den personlige opfølgning: Den læser rapporten over forfaldne fakturaer og de seneste mails i Gmail eller Outlook med hver kunde, der betaler for sent, og skriver et udkast, der henviser til arbejdet og fakturaen.
SpørgLav hver tirsdag et udkast til en personlig opfølgning for kunder, der er mere end 14 dage forsinkede med betalingen. Nævn projektet og fakturanummeret.
Registrér udgifter fra kvitteringer
Den finder kvitteringer i Gmail eller en Google Drive-mappe, aflæser leverandør, dato, beløb og moms, vælger den kategori, du har brugt før, og markerer udgiften til viderefakturering til en kunde, hvor det er relevant. Den spørger, før den gemmer.
SpørgRegistrér kvitteringerne i min Drive-mappe for oktober som udgifter i FreshBooks, og markér dem, der skal faktureres til Hartley Studio.
Hold øje med projektbudgetter
Hver fredag sammenligner den registrerede timer og udgifter på hvert projekt med projektets budget eller faste pris. Den deler projekter, der har brugt over 75 procent af budgettet, i Slack og viser, hvem der har registreret flest timer.
SpørgFortæl mig hver fredag, hvilke projekter i FreshBooks der har brugt over 75 procent af budgettet, og hvem der har registreret flest timer på hvert projekt.
Lav en faktura ud fra et accepteret tilbud
Når en kunde accepterer et tilbud, laver agenten et udkast til en faktura på forudbetalingen, sætter forfaldsdatoen efter dine vilkår og tilføjer projektet. Så kan arbejdet gå i gang, når du har godkendt afsendelsen.
SpørgPine and Oak har accepteret tilbud 1042. Lav et udkast til en faktura på 30 procent i forudbetaling med forfald om 7 dage, og vis mig det.
Gør regnskabet klar til din revisor
Inden årets udgang henter den resultatopgørelsen, udgiftsrapporten og momsoversigten, laver en liste over udgifter uden kvittering og betalinger, der ikke er knyttet til en faktura, og samler det hele i én Google Drive-mappe.
SpørgLav en årsafslutningsmappe til min revisor ud fra FreshBooks: resultatopgørelse, udgifter fordelt på kategorier, momsoversigt og en liste over udeståender.
Få svar på, hvad en kunde skylder
Spørg om en kunde, og agenten læser kundens fakturaer, forudbetalinger, kreditnotaer og betalinger, herunder kortbetalinger via Stripe. Derefter fortæller den dig, hvad der mangler at blive betalt, hvor længe beløbet har været udestående, og hvad der senest er blevet sagt om det.
SpørgHvad skylder Hartley Studio os lige nu, hvor gammel er hver faktura, og hvornår rykkede vi dem sidst?
Sådan oprettes forbindelsen
- 1Du logger ind på din egen FreshBooks-konto én gang. Agenten arbejder med din brugerrolle, så hvis du forbinder som kontoejer, kan den se alt det, ejeren kan se. En mere begrænset rolle begrænser agentens adgang på samme måde.
- 2Du vælger, hvilke agenter der må bruge FreshBooks. En bogføringsagent har brug for adgang, mens en projektagent måske kun behøver at læse timer og budgetter.
- 3Agenten behøver ikke godkendelse for at læse fakturaer, timer, udgifter og rapporter. Den spørger først, når den skal sende en faktura eller rykker, registrere en betaling eller oprette eller ændre en udgift, kunde eller et tilbud. Ét kort kan dække flere handlinger.
Flere i Regnskab og betalinger
Andre apps af samme type, som AI-agenter arbejder i. Hver app har sin egen side.
Se den i arbejde
Et eksempel med testdata, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spring frem og tilbage, eller overtag selv musen. Eksemplet viser en lignende opgave i andre værktøjer. FreshBooks vises ikke på skærmen.
På skærmen
Xero
Gmail
Google Sheets
Vælg en opgave. Se den blive løst.
- Hvorfor
- Din faste bogføring på hverdage.
- Hvor
- Fieldwork i Xero · erhvervskonto
- Det kan du forvente
- Markerer 18 posteringer som afstemt. De 2 afvigende posteringer overlades til dig, og der sendes ingen betalingspåmindelser.
Dit team. Forbundet med det hele.
Likviditet og tilgodehavender — uge 7+Eksempeloptagelser med fiktive data, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spol frem og tilbage, eller overtag selv musen.
Ofte stillede spørgsmål
Kan en AI-agent oprette og sende fakturaer i FreshBooks?
Den laver udkast og sender dem, når du giver lov. En Monmo-agent opretter hver faktura ud fra ikke-faktureret tid, et accepteret tilbud eller en liste fra dig og viser derefter alle udkastene på ét kort. Når du godkender, sender den via forbindelsen til FreshBooks eller i sin egen browser, hvis forbindelsen ikke understøtter en handling.
Kan en AI-agent følge op på forfaldne fakturaer i FreshBooks?
Ja. Ud over de rykkere, FreshBooks sender, skriver agenten en personlig opfølgning til hver kunde, der betaler for sent, med udgangspunkt i fakturaen, projektet og jeres tidligere mails. Du godkender beskederne, før de sendes fra Gmail eller FreshBooks, og svarene kommer til dig.
Er det sikkert at forbinde FreshBooks med en AI-agent?
Agenten bruger det FreshBooks-login, du forbinder, og holder sig inden for brugerens rolle. Den læser uden at spørge, men ændringer af fakturaer, betalinger, udgifter eller kunder kræver din godkendelse. Du kan begrænse adgangen til FreshBooks til én agent, følge med på dens skærm, mens den arbejder, og afbryde forbindelsen, når du vil.
Kan en AI-agent klare min skat ud fra FreshBooks?
Nej. Agenten indberetter ikke skat og giver ikke skatterådgivning. Den gør materialet klar til den, der skal indberette: rapporter for den rette periode, en momsoversigt, udgifter fordelt på kategorier og en liste over poster, der skal afklares. Du eller din revisor træffer beslutningerne om skat.
Din næste medarbejderkunne starte i dag.
Opret din første AI-agent på et minut. Det er gratis at komme i gang.