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适用于 FreshBooks 的 AI 智能体

Monmo AI智能体在 FreshBooks 中的工作方式，就像小型机构或事务所的办公室经理。它能将已记录工时转为发票，给逾期客户写跟进邮件，根据邮件收据记录费用，并告诉您哪些项目超出预算。它使用您的 FreshBooks 账号登录，发送发票或保存记录前会先征得您的同意。

免费开始看看它如何工作

更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。

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AI 智能体在 FreshBooks 中能做什么

为当月已记录工时开具发票
每月最后一个工作日，智能体会收集各客户和项目尚未开票的工时，按服务和对应费率分组，为每位客户起草一张发票。发送前，您可以审核整批发票。
指令为 November 所有未开票的工时起草 FreshBooks 发票，每位客户一张，按服务分组。发送前先给我看。
给逾期客户写个性化跟进邮件
FreshBooks 可以发送预设提醒。智能体则会补充个性化跟进：它会查看应收账款账龄报告，以及您与每位逾期客户最近的 Gmail 或 Outlook 邮件，然后起草一封提及相关工作和发票的邮件。
指令每周二为逾期超过 14 天的客户起草个性化跟进邮件，提及项目和发票编号。
将收据录入费用
智能体会在 Gmail 或 Google Drive 文件夹中查找收据，读取商家、日期、金额和税额，选择您之前用过的类别，并将相关费用标记为可向对应客户收取。保存前会先征得您的同意。
指令把我 October 的 Drive 文件夹中的收据录入 FreshBooks 费用，并标记应向 Hartley Studio 收取的费用。
检查项目预算
每周五，智能体会将各项目记录的工时和费用与预算或固定收费作比较，在 Slack 中列出已超过 75% 的项目，以及每个项目中记录工时最多的人。
指令每周五告诉我哪些 FreshBooks 项目已超过预算的 75%，以及每个项目中谁记录的工时最多。
根据已接受的报价单开具发票
客户接受报价单后，智能体会据此起草定金发票，按您的付款条款设置到期日并关联项目。您批准发送后，工作就可以开始。
指令Pine and Oak 接受了报价单 1042。起草一张 30% 的定金发票，7 天后到期，先给我看。
为会计整理账目
年底前，智能体会提取损益表、费用报告和销售税汇总，列出没有收据的费用及未匹配发票的付款，并将所有资料放入同一个 Google Drive 文件夹。
指令从 FreshBooks 提取资料，为我的会计准备年终文件夹：损益表、按类别划分的费用、税务汇总和待处理事项清单。
查询客户欠款
询问某位客户的欠款时，智能体会查看其发票、预付金、贷项和付款记录，包括通过 Stripe 支付的款项，然后告诉您未结金额、逾期时间以及最近一次相关沟通的内容。
指令Hartley Studio 现在欠我们多少钱？每张发票逾期多久了？我们上次是什么时候催款的？

如何连接

1您只需登录一次自己的 FreshBooks 账号。智能体使用您作为团队成员的角色权限：如果您以账户所有者身份连接，它就能查看所有者能看到的全部内容；权限较窄的角色则会受到同样的限制。
2您可以选择哪些 AI 智能体能够使用 FreshBooks。记账智能体需要使用它；项目智能体可能只需读取工时和预算。
3读取发票、工时、费用和报告无需批准。发送发票或提醒、记录付款，以及创建或更改费用、客户或报价单时，都会先征求您的批准；一张卡片可以涵盖一批操作。