FreshBooks에서 에이전트가 하는 일
한 달간 기록된 작업 시간 청구하기
매월 마지막 영업일에 AI 에이전트가 고객과 프로젝트별 미청구 작업 시간을 모아 서비스별로 분류하고 알맞은 요율을 적용해 고객마다 청구서 초안을 만듭니다. 발송 전에 전체 청구서를 검토할 수 있습니다.
요청하기11월의 모든 미청구 작업 시간으로 FreshBooks 청구서를 고객마다 하나씩 작성하고 서비스별로 묶어 주세요. 보내기 전에 보여 주세요.
연체 고객에게 직접 쓴 메시지로 연락하기
FreshBooks는 정해진 알림을 보낼 수 있습니다. AI 에이전트는 여기에 더해 미수금 연체 보고서와 연체 고객별 최근 Gmail 또는 Outlook 이메일을 읽고, 작업 내용과 청구서를 언급하는 후속 메시지를 작성합니다.
요청하기매주 화요일, 결제가 14일 넘게 늦은 고객에게 보낼 후속 메시지를 작성해 주세요. 프로젝트와 청구서 번호를 언급해 주세요.
영수증으로 비용 기록하기
Gmail이나 Google Drive 폴더에서 영수증을 찾아 거래처, 날짜, 금액, 세금을 읽고, 이전에 사용한 카테고리를 선택합니다. 고객에게 청구할 비용은 해당 고객에게 청구하도록 표시합니다. 저장하기 전에는 승인을 요청합니다.
요청하기10월 Google Drive 폴더의 영수증을 FreshBooks 비용으로 기록하고, Hartley Studio에 청구할 항목을 표시해 주세요.
프로젝트 예산 확인하기
매주 금요일, 프로젝트별로 기록된 작업 시간과 비용을 예산 또는 고정 수수료와 비교합니다. 예산의 75%를 넘긴 프로젝트와 가장 많은 시간을 기록한 사람을 Slack에 올립니다.
요청하기매주 금요일, 예산의 75%를 넘긴 FreshBooks 프로젝트와 각 프로젝트에서 가장 많은 시간을 기록한 사람을 알려 주세요.
승인된 견적서로 청구서 만들기
고객이 견적을 수락하면 AI 에이전트가 견적서를 바탕으로 계약금 청구서 초안을 만들고, 계약 조건에 따라 납부 기한을 설정한 뒤 프로젝트를 추가합니다. 발송을 승인하면 작업을 시작할 수 있습니다.
요청하기Pine and Oak가 견적서 1042를 수락했습니다. 7일 이내 납부하는 30% 계약금 청구서 초안을 만들어 보여 주세요.
회계 담당자에게 전달할 장부 준비하기
연말 전에 손익계산서, 비용 보고서, 판매세 요약을 가져옵니다. 영수증이 없는 비용과 청구서에 연결되지 않은 결제를 목록으로 정리해 Google Drive 폴더 하나에 모아 둡니다.
요청하기FreshBooks에서 회계 담당자에게 전달할 연말 폴더를 준비해 주세요. 손익계산서, 카테고리별 비용, 세금 요약, 미해결 항목 목록을 넣어 주세요.
고객의 미수금 확인하기
고객에 대해 물어보면 AI 에이전트가 청구서, 선불금, 크레딧과 Stripe 카드 결제를 포함한 결제 내역을 확인합니다. 미수금과 미납 기간, 마지막으로 주고받은 내용을 알려줍니다.
요청하기Hartley Studio의 현재 미수금은 얼마인가요? 각 청구서는 얼마나 오래 미납됐고, 마지막으로 언제 결제를 요청했나요?
연결 방법
- 1FreshBooks 계정에 한 번 로그인하면 됩니다. AI 에이전트는 연결한 계정의 팀원 역할에 따라 작업합니다. 계정 소유자로 연결하면 소유자가 볼 수 있는 모든 정보를 볼 수 있고, 권한이 더 제한된 역할로 연결하면 같은 제한이 적용됩니다.
- 2FreshBooks를 사용할 AI 에이전트를 선택할 수 있습니다. 장부 관리 에이전트에는 FreshBooks가 필요하지만, 프로젝트 에이전트는 작업 시간과 예산만 읽으면 될 수 있습니다.
- 3청구서, 작업 시간, 비용, 보고서를 읽을 때는 승인이 필요하지 않습니다. 청구서나 알림 발송, 결제 기록, 비용·고객·견적 생성 또는 변경은 각각 먼저 승인을 요청하며, 여러 항목을 카드 하나로 함께 승인할 수 있습니다.
회계 및 결제의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. FreshBooks 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Xero
Gmail
Google Sheets
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 평일마다 챙기는 장부 관리.
- 위치
- Xero의 Fieldwork · 사업용 계좌
- 예상 결과
- 18건을 대사 완료로 표시합니다. 확인이 필요한 2건은 그대로 남겨 두고, 결제 안내 메일은 보내지 않습니다.
모든 것과 연결된 나의 팀.
현금 및 미수금 — 7주 차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 FreshBooks에서 청구서를 만들고 보낼 수 있나요?
AI 에이전트가 청구서 초안을 만들고 승인 후 발송합니다. Monmo AI 에이전트는 미청구 작업 시간, 수락된 견적 또는 사용자가 제공한 목록을 바탕으로 청구서를 만들고 전체 청구서를 카드 하나에 보여줍니다. 승인하면 FreshBooks 연결을 통해 발송하며, 연결로 처리할 수 없는 작업은 자체 브라우저에서 수행합니다.
FreshBooks 미납 청구서에 대해 후속 연락을 할 수 있나요?
네. FreshBooks가 보내는 알림과 별도로 AI 에이전트가 청구서, 프로젝트, 이전 이메일을 참고해 연체 고객마다 후속 메시지를 작성합니다. 메시지는 사용자가 승인한 후 Gmail 또는 FreshBooks에서 발송되며, 답장은 사용자에게 돌아옵니다.
FreshBooks를 AI 에이전트에 연결해도 안전한가요?
AI 에이전트는 연결한 FreshBooks 로그인 정보를 사용하며 해당 사용자의 권한 범위 안에서 작업합니다. 정보는 승인 없이 읽지만, 청구서, 결제, 비용 또는 고객 정보를 변경할 때는 승인을 기다립니다. FreshBooks 사용을 AI 에이전트 하나로 제한하고, 작업 화면을 지켜보거나 언제든 연결을 해제할 수 있습니다.
FreshBooks에서 세금 신고도 해주나요?
아니요. AI 에이전트는 세금 신고를 하거나 세무 조언을 제공하지 않습니다. 해당 기간의 보고서, 판매세 요약, 카테고리별 비용, 해결할 항목 목록 등 신고 담당자에게 필요한 자료를 준비합니다. 세무 관련 결정은 사용자나 회계 담당자가 내립니다.