AI-agenter för FreshBooks
En AI-agent från Monmo arbetar i FreshBooks ungefär som en kontorsansvarig på en liten byrå eller mottagning. Den gör fakturor av tidrapporter, följer upp sena betalningar med ett personligt meddelande, registrerar utgifter från kvitton i mejlen och berättar vilka projekt som gått över budget. Den loggar in med din FreshBooks-användare och frågar innan den skickar en faktura eller sparar en post.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i FreshBooks
Fakturera månadens rapporterade tid
På månadens sista arbetsdag samlar agenten in ofakturerad tid för varje kund och projekt, grupperar den efter tjänst med rätt timpris och skapar ett fakturautkast per kund. Du granskar hela omgången innan något skickas.
FrågaSkapa fakturautkast i FreshBooks för all ofakturerad tid i november, en per kund, grupperad efter tjänst. Visa mig innan du skickar.
Följ upp sena betalningar personligt
FreshBooks kan skicka automatiska påminnelser. Agenten sköter den personliga uppföljningen: den läser rapporten över förfallna kundfordringar och de senaste mejlen i Gmail eller Outlook med varje kund som är sen, och skriver sedan ett utkast som hänvisar till arbetet och fakturan.
FrågaSkriv varje tisdag ett personligt uppföljningsmeddelande till kunder som är mer än 14 dagar sena med betalningen. Nämn projektet och fakturanumret.
Registrera utgifter från kvitton
Den hittar kvitton i Gmail eller en Google Drive-mapp, läser leverantör, datum, belopp och skatt, väljer den kategori du använt tidigare och markerar utgiften för vidarefakturering till rätt kund. Den frågar innan den sparar.
FrågaRegistrera kvittona i min Drive-mapp för oktober som utgifter i FreshBooks och markera dem som ska vidarefaktureras till Hartley Studio.
Kontrollera projektbudgetar
Varje fredag jämför den rapporterade timmar och utgifter i varje projekt med budgeten eller det fasta arvodet. Den lägger upp de projekt som passerat 75 procent i Slack och visar vem som rapporterat mest tid.
FrågaBerätta varje fredag vilka projekt i FreshBooks som passerat 75 procent av budgeten och vem som rapporterat mest tid på varje projekt.
Gör en faktura av en godkänd offert
När en kund godkänner en offert skapar agenten ett utkast till förskottsfaktura utifrån offerten, sätter förfallodatum enligt dina villkor och lägger till projektet. Arbetet kan sedan börja när du godkänt utskicket.
FrågaPine and Oak har godkänt offert 1042. Skapa ett utkast till en förskottsfaktura på 30 procent med förfallodatum om 7 dagar och visa mig.
Förbered underlag till redovisningskonsulten
Före årets slut hämtar den resultatrapporten, utgiftsrapporten och sammanställningen av försäljningsskatt. Den listar utgifter utan kvitto och betalningar som inte matchats mot en faktura och lägger allt i en Google Drive-mapp.
FrågaFörbered en årsslutsmapp för min redovisningskonsult från FreshBooks: resultatrapport, utgifter per kategori, skattesammanställning och en lista över sådant som återstår att reda ut.
Få svar på vad en kund är skyldig
Fråga om en kund så läser agenten kundens fakturor, förskott, krediteringar och betalningar, inklusive kortbetalningar via Stripe. Sedan berättar den vad som är obetalt, hur länge det varit obetalt och vad som senast sades om det.
FrågaVad är Hartley Studio skyldiga oss just nu, hur gammal är varje faktura och när följde vi senast upp med dem?
Så ansluts appen
- 1Du loggar in på ditt eget FreshBooks-konto en gång. Agenten arbetar med samma roll som din användare, så om du ansluter som kontoägare kan den se allt som ägaren kan se. En mer begränsad roll begränsar agenten på samma sätt.
- 2Du väljer vilka agenter som får använda FreshBooks. En bokföringsagent behöver tillgång, medan en projektagent kanske bara behöver läsa tidrapporter och budgetar.
- 3Agenten behöver inget godkännande för att läsa fakturor, tidrapporter, utgifter och rapporter. Den frågar däremot innan den skickar en faktura eller påminnelse, registrerar en betalning eller skapar eller ändrar en utgift, kund eller offert. Ett kort kan täcka en hel omgång.
Fler i Bokföring och betalningar
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen. Exemplet visar en liknande uppgift i andra verktyg. FreshBooks visas inte på skärmen.
På skärmen
Xero
Gmail
Google Sheets
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Din bokföringsrutin för vardagar.
- Var
- Fieldwork i Xero · företagskonto
- Vad du kan förvänta dig
- Markerar 18 transaktioner som avstämda. De 2 avvikande transaktionerna lämnas åt dig, och ingen påminnelse skickas.
Ditt team. Anslutet till allt.
Likviditet och kundfordringar — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent skapa och skicka fakturor i FreshBooks?
Den skapar fakturautkast och skickar dem när du godkänner det. En Monmo-agent bygger varje faktura utifrån ofakturerad tid, en godkänd offert eller en lista du ger den och visar sedan hela omgången på ett kort. När du godkänner skickar den via FreshBooks-anslutningen, eller i sin egen webbläsare om anslutningen inte täcker något steg.
Kan en AI-agent följa upp förfallna fakturor i FreshBooks?
Ja. Utöver påminnelserna som FreshBooks skickar skriver agenten en personlig uppföljning till varje kund som är sen med betalningen, med hjälp av fakturan, projektet och era tidigare mejl. Du godkänner meddelandena innan de skickas från Gmail eller FreshBooks, och svaren kommer till dig.
Är det säkert att koppla FreshBooks till en AI-agent?
Agenten använder den FreshBooks-inloggning du ansluter och håller sig inom användarens behörighet. Den läser utan att fråga, men fakturor, betalningar och ändringar av utgifter eller kunder väntar på ditt godkännande. Du kan begränsa FreshBooks till en agent, följa arbetet på agentens skärm och koppla bort den när du vill.
Kan en AI-agent sköta min skatt utifrån FreshBooks?
Nej. Agenten lämnar inte in deklarationer och ger inte skatterådgivning. Den förbereder underlaget för den som deklarerar: rapporter för rätt period, en sammanställning av försäljningsskatt, utgifter grupperade efter kategori och en lista över sådant som behöver redas ut. Du eller din redovisningskonsult fattar skattebesluten.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.