Agentes de IA para FreshBooks
Um agente de IA da Monmo trabalha no FreshBooks como o responsável administrativo de uma pequena agência ou escritório. Ele transforma horas registradas em faturas, cobra clientes em atraso com uma mensagem personalizada, registra despesas a partir de recibos enviados por e-mail e informa quais projetos estão acima do orçamento. Ele acessa sua conta de usuário no FreshBooks e pede sua aprovação antes de enviar uma fatura ou salvar um registro.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
O que os agentes fazem no app FreshBooks
Fature as horas registradas no mês
No último dia útil, o agente reúne as horas ainda não faturadas de cada cliente e projeto, agrupa por serviço com a tarifa correta e prepara uma fatura por cliente. Você revisa o lote antes de qualquer envio.
PeçaPrepare faturas no FreshBooks para todas as horas não faturadas em novembro, uma por cliente, agrupadas por serviço. Mostre para mim antes de enviar.
Cobre clientes em atraso com uma mensagem pessoal
O FreshBooks pode enviar lembretes programados. O agente cuida da cobrança personalizada: lê o relatório de contas a receber por vencimento e os últimos e-mails no Gmail ou Outlook com cada cliente em atraso. Depois, prepara uma mensagem que menciona o trabalho e a fatura.
PeçaToda terça-feira, prepare uma mensagem de cobrança personalizada para clientes com mais de 14 dias de atraso, mencionando o projeto e o número da fatura.
Transforme recibos em despesas
O agente encontra recibos no Gmail ou em uma pasta do Google Drive, lê o fornecedor, a data, o valor e os impostos, escolhe a categoria que você já usou e marca a despesa para cobrança ao cliente, quando for o caso. Ele pede aprovação antes de salvar.
PeçaRegistre os recibos da minha pasta de outubro no Drive como despesas no FreshBooks e marque os que devem ser cobrados da Hartley Studio.
Acompanhe os orçamentos dos projetos
Toda sexta-feira, o agente compara as horas e despesas registradas em cada projeto com o orçamento ou valor fixo e publica no Slack os projetos que passaram de 75% do orçamento, informando quem registrou mais horas.
PeçaToda sexta-feira, informe quais projetos no FreshBooks passaram de 75% do orçamento e quem registrou mais horas em cada um.
Transforme um orçamento aceito em fatura
Quando um cliente aceita um orçamento, o agente prepara a fatura do adiantamento com base nele, define o vencimento conforme suas condições e adiciona o projeto. Assim, o trabalho pode começar depois que você aprovar o envio.
PeçaPine and Oak aceitou o orçamento 1042. Prepare uma fatura de adiantamento de 30%, com vencimento em 7 dias, e mostre para mim.
Prepare os dados para seu contador
Antes do fim do ano, o agente reúne o demonstrativo de lucros e perdas, o relatório de despesas e o resumo de impostos sobre vendas, lista as despesas sem recibo e os pagamentos não vinculados a uma fatura e coloca tudo em uma pasta do Google Drive.
PeçaPrepare uma pasta de fim de ano para meu contador com dados do FreshBooks: demonstrativo de lucros e perdas, despesas por categoria, resumo de impostos e uma lista de pendências.
Saiba quanto um cliente deve
Pergunte sobre um cliente e o agente consulta suas faturas, adiantamentos, créditos e pagamentos, inclusive pagamentos com cartão pelo Stripe. Depois, informa o que está pendente, há quanto tempo e o que foi dito na última conversa sobre o assunto.
PeçaQuanto a Hartley Studio nos deve agora, há quanto tempo cada fatura está em aberto e quando fizemos a última cobrança?
Como se conecta
- 1Você acessa sua conta do FreshBooks uma vez. O agente trabalha com as permissões do seu usuário: se você conectar como proprietário da conta, ele poderá ver tudo o que o proprietário vê; um perfil mais restrito limita o acesso da mesma forma.
- 2Você escolhe quais agentes podem usar o FreshBooks. Um agente de escrituração precisa de acesso; um agente de projetos talvez precise apenas consultar horas e orçamentos.
- 3Consultar faturas, horas, despesas e relatórios não exige aprovação. Para enviar uma fatura ou lembrete, registrar um pagamento, criar ou alterar uma despesa, cliente ou orçamento, o agente pede aprovação antes. Um único cartão pode reunir um lote de ações.
Mais em Contabilidade e pagamentos
Outros apps desse tipo em que os agentes trabalham, cada um com sua própria página.
Veja em ação
Uma demonstração acelerada com dados de exemplo. Pause, avance ou volte no vídeo, ou assuma o controle do mouse. Este exemplo mostra uma tarefa semelhante em outras ferramentas; FreshBooks não aparece na tela.
Na tela
Xero
Gmail
Google Sheets
Escolha uma tarefa. Veja como ela é feita.
- Por quê
- Sua rotina contábil de segunda a sexta.
- Onde
- Fieldwork no Xero · conta empresarial
- O que esperar
- Marca 18 lançamentos como conciliados. Os 2 lançamentos com divergências ficam para você revisar, e nenhum lembrete é enviado.
Sua equipe. Conectada a tudo.
Caixa e contas a receber — semana 7+Replays de exemplo com dados fictícios, em velocidade acelerada. Pause, avance ou volte na gravação, ou assuma o controle do mouse.
Perguntas frequentes
Um agente de IA pode criar e enviar faturas no FreshBooks?
Sim. O agente prepara as faturas e as envia depois da sua aprovação. Um agente da Monmo cria cada fatura com base em horas não faturadas, em um orçamento aceito ou em uma lista fornecida por você e mostra o lote inteiro em um cartão. Com sua aprovação, ele envia pela conexão com o FreshBooks ou pelo próprio navegador quando a conexão não dá suporte a alguma ação.
Um agente de IA pode cobrar faturas vencidas no FreshBooks?
Sim. Além dos lembretes enviados pelo FreshBooks, o agente escreve uma cobrança personalizada para cada cliente em atraso, usando a fatura, o projeto e os e-mails anteriores. Você aprova as mensagens antes do envio pelo Gmail ou FreshBooks, e as respostas chegam para você.
É seguro conectar o FreshBooks a um agente de IA?
O agente usa o login do FreshBooks que você conectar e respeita as permissões desse usuário. Ele faz consultas sem pedir autorização, mas alterações em faturas, pagamentos, despesas ou clientes aguardam sua aprovação. Você pode limitar o acesso ao FreshBooks a um agente, acompanhar sua tela enquanto ele trabalha e desconectá-lo quando quiser.
Um agente de IA faz meus impostos pelo FreshBooks?
Não. O agente não entrega declarações nem oferece orientação tributária. Ele prepara o que a pessoa responsável pela declaração precisa: relatórios do período correto, um resumo de impostos sobre vendas, despesas agrupadas por categoria e uma lista de pendências. Você ou seu contador tomam as decisões tributárias.
Sua próxima contrataçãopoderia começar hoje.
Crie seu primeiro agente em um minuto. É grátis para começar.