FreshBooks-এর জন্য এআই এজেন্ট
একটি Monmo এআই এজেন্ট FreshBooks-এ ছোট এজেন্সি বা প্রতিষ্ঠানের অফিস ম্যানেজারের মতো কাজ করে। এটি নথিভুক্ত কাজের সময় থেকে ইনভয়েস তৈরি করে, দেরিতে পেমেন্ট করা ক্লায়েন্টদের ব্যক্তিগত বার্তা পাঠানোর খসড়া করে, ইমেইলে আসা রসিদ থেকে খরচ নথিভুক্ত করে এবং কোন প্রজেক্টের খরচ বাজেট ছাড়িয়েছে তা জানায়। এটি আপনার নিজের FreshBooks ইউজার হিসেবে সাইন ইন করে এবং ইনভয়েস পাঠানো বা কোনো এন্ট্রি সেভ করার আগে অনুমতি চায়।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
FreshBooks-এ এজেন্ট যা করে
মাসের কাজের সময় থেকে ইনভয়েস তৈরি
মাসের শেষ কর্মদিবসে এজেন্ট প্রতিটি ক্লায়েন্ট ও প্রজেক্টের ইনভয়েস না করা সময়ের এন্ট্রি সংগ্রহ করে, সঠিক রেটসহ সেবা অনুযায়ী সাজায় এবং প্রতি ক্লায়েন্টের জন্য একটি ইনভয়েসের খসড়া তৈরি করে। কিছু পাঠানোর আগে আপনি সবগুলো পর্যালোচনা করেন।
জিজ্ঞেস করুননভেম্বরের ইনভয়েস না করা সব কাজের সময়ের জন্য FreshBooks-এ প্রতি ক্লায়েন্টের একটি করে ইনভয়েসের খসড়া তৈরি করো, সেবা অনুযায়ী সাজিয়ে। পাঠানোর আগে আমাকে দেখাও।
বকেয়া পেমেন্টের জন্য ব্যক্তিগত বার্তা
FreshBooks নির্ধারিত রিমাইন্ডার পাঠাতে পারে। এজেন্ট তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ফলো-আপ যোগ করে: এটি Accounts Aging রিপোর্ট এবং পেমেন্টে দেরি করা প্রতিটি ক্লায়েন্টের সঙ্গে সর্বশেষ Gmail বা Outlook ইমেইল পড়ে, তারপর কাজ ও ইনভয়েসের উল্লেখ করে একটি বার্তার খসড়া তৈরি করে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি মঙ্গলবার 14 দিনের বেশি পেমেন্টে দেরি করা ক্লায়েন্টদের জন্য প্রজেক্ট ও ইনভয়েস নম্বর উল্লেখ করে ব্যক্তিগত ফলো-আপের খসড়া তৈরি করো।
রসিদ থেকে খরচ নথিভুক্ত
এটি Gmail বা Google Drive ফোল্ডারে রসিদ খুঁজে বিক্রেতা, তারিখ, টাকার অঙ্ক ও কর পড়ে, আপনার আগে ব্যবহার করা ক্যাটাগরি বেছে নেয় এবং প্রযোজ্য হলে খরচটি ক্লায়েন্টকে বিল করার জন্য চিহ্নিত করে। সেভ করার আগে অনুমতি চায়।
জিজ্ঞেস করুনআমার অক্টোবরের Drive ফোল্ডারের রসিদগুলো FreshBooks-এ খরচ হিসেবে নথিভুক্ত করো এবং যেগুলো Hartley Studio-কে বিল করতে হবে সেগুলো চিহ্নিত করো।
প্রজেক্টের বাজেট যাচাই
প্রতি শুক্রবার এটি প্রতিটি প্রজেক্টে নথিভুক্ত সময় ও খরচের সঙ্গে বাজেট বা নির্ধারিত ফি তুলনা করে। যেসব প্রজেক্ট বাজেটের 75 শতাংশ ছাড়িয়েছে, সেগুলোতে কে সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছে তা সহ Slack-এ জানায়।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি শুক্রবার আমাকে জানাও কোন FreshBooks প্রজেক্টগুলো বাজেটের 75 শতাংশ ছাড়িয়েছে এবং প্রতিটিতে কে সবচেয়ে বেশি সময় নথিভুক্ত করেছে।
গৃহীত এস্টিমেট থেকে ইনভয়েস তৈরি
ক্লায়েন্ট কোনো এস্টিমেট গ্রহণ করলে এজেন্ট সেটি থেকে অগ্রিমের ইনভয়েসের খসড়া তৈরি করে, আপনার শর্ত অনুযায়ী পেমেন্টের শেষ তারিখ ঠিক করে এবং প্রজেক্ট যোগ করে। আপনি পাঠানোর অনুমতি দিলে কাজ শুরু করা যায়।
জিজ্ঞেস করুনPine and Oak এস্টিমেট 1042 গ্রহণ করেছে। 30 শতাংশ অগ্রিমের একটি ইনভয়েসের খসড়া তৈরি করো, যার পেমেন্টের শেষ তারিখ 7 দিন পর, এবং আমাকে দেখাও।
অ্যাকাউন্ট্যান্টের জন্য হিসাব প্রস্তুত
বছর শেষের আগে এটি লাভ-ক্ষতির রিপোর্ট, খরচের রিপোর্ট ও বিক্রয় করের সারসংক্ষেপ সংগ্রহ করে, রসিদ নেই এমন খরচ এবং ইনভয়েসের সঙ্গে মেলানো হয়নি এমন পেমেন্টের তালিকা তৈরি করে। তারপর সব একটি Google Drive ফোল্ডারে রাখে।
জিজ্ঞেস করুনআমার অ্যাকাউন্ট্যান্টের জন্য FreshBooks থেকে বছর শেষের একটি ফোল্ডার তৈরি করো: লাভ-ক্ষতির রিপোর্ট, ক্যাটাগরি অনুযায়ী খরচ, করের সারসংক্ষেপ এবং অমীমাংসিত বিষয়ের তালিকা।
ক্লায়েন্টের কত বকেয়া জানুন
কোনো ক্লায়েন্ট সম্পর্কে জানতে চাইলে এটি তাদের ইনভয়েস, রিটেইনার, ক্রেডিট ও পেমেন্ট, Stripe-এর কার্ড পেমেন্টসহ, দেখে। তারপর কত টাকা বকেয়া, কত দিন ধরে এবং এ নিয়ে সর্বশেষ কী কথা হয়েছে তা জানায়।
জিজ্ঞেস করুনHartley Studio-র কাছে এখন আমাদের কত টাকা পাওনা, প্রতিটি ইনভয়েস কত দিনের পুরোনো এবং আমরা শেষ কবে তাদের কাছে পেমেন্ট চেয়েছি?
যেভাবে যুক্ত হয়
- 1আপনি একবার নিজের FreshBooks অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করেন। এজেন্ট আপনার টিম মেম্বার রোল অনুযায়ী কাজ করে। অ্যাকাউন্টের মালিক হিসেবে সংযোগ করলে মালিক যা দেখতে পারেন, এজেন্টও তা দেখতে পারে; সীমিত রোল হলে এজেন্টের অ্যাক্সেসও সেভাবে সীমিত থাকে।
- 2কোন এজেন্ট FreshBooks ব্যবহার করতে পারবে তা আপনি ঠিক করেন। হিসাবরক্ষণের এজেন্টের এটি দরকার; প্রজেক্ট এজেন্টের হয়তো শুধু সময় ও বাজেট দেখার অ্যাক্সেস প্রয়োজন।
- 3ইনভয়েস, সময়, খরচ ও রিপোর্ট দেখতে অনুমোদন লাগে না। ইনভয়েস বা রিমাইন্ডার পাঠানো, পেমেন্ট নথিভুক্ত করা এবং খরচ, ক্লায়েন্ট বা এস্টিমেট তৈরি বা পরিবর্তনের আগে প্রতিবার অনুমতি চায়। একটি কার্ডে একসঙ্গে কয়েকটি কাজের অনুমোদন দেওয়া যায়।
হিসাবরক্ষণ ও পেমেন্ট বিভাগে আরও
এই ধরনের আরও যেসব অ্যাপে এজেন্ট কাজ করে। প্রতিটির জন্য আলাদা পেজ আছে।
কাজ করে দেখুন
উদাহরণ ডেটা দিয়ে কাজের একটি রেকর্ডিং, দ্রুতগতিতে দেখানো হয়েছে। থামিয়ে দেখুন, যেকোনো অংশে যান, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন। এই উদাহরণে অন্য টুলে একই ধরনের কাজ দেখানো হয়েছে; FreshBooks স্ক্রিনে নেই।
স্ক্রিনে যা আছে
Xero
Gmail
Google Sheets
একটি কাজ বেছে নিন। দেখুন কীভাবে শেষ হয়।
- কেন
- প্রতি কর্মদিবসের হিসাব রাখার রুটিন।
- কোথায়
- Xero-তে Fieldwork · ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট
- কী আশা করতে পারেন
- 18টি লেনদেন মেলানো হয়েছে বলে চিহ্নিত করবে। অসংগতি থাকা 2টি লেনদেন আপনার জন্য রাখা হবে। কোনো রিমাইন্ডার পাঠানো হবে না।
আপনার টিম। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত।
নগদ অর্থ ও পাওনা — সপ্তাহ 7+কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তৈরি নমুনা রিপ্লে, দ্রুতগতিতে দেখানো হচ্ছে। থামিয়ে দেখুন, ইচ্ছেমতো এগিয়ে-পিছিয়ে দেখুন, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
এআই এজেন্ট কি FreshBooks-এ ইনভয়েস তৈরি ও পাঠাতে পারে?
এটি ইনভয়েসের খসড়া তৈরি করে এবং আপনার অনুমতি পেলে পাঠায়। Monmo এজেন্ট ইনভয়েস না করা সময়, গৃহীত এস্টিমেট বা আপনার দেওয়া তালিকা থেকে প্রতিটি ইনভয়েস তৈরি করে, তারপর সবগুলো এক কার্ডে দেখায়। আপনার অনুমোদনের পর এটি FreshBooks সংযোগের মাধ্যমে পাঠায়। সংযোগে কোনো কাজ করা না গেলে নিজের ব্রাউজারে তা করে।
এআই এজেন্ট কি FreshBooks-এর বকেয়া ইনভয়েসের জন্য ফলো-আপ করতে পারে?
হ্যাঁ। FreshBooks-এর পাঠানো রিমাইন্ডারের পাশাপাশি এজেন্ট ইনভয়েস, প্রজেক্ট ও আগের ইমেইলের তথ্য ব্যবহার করে পেমেন্টে দেরি করা প্রতিটি ক্লায়েন্টের জন্য ব্যক্তিগত ফলো-আপ লেখে। Gmail বা FreshBooks থেকে বার্তা পাঠানোর আগে আপনি অনুমোদন দেন এবং উত্তর আপনার কাছেই আসে।
FreshBooks-কে এআই এজেন্টের সঙ্গে যুক্ত করা কি নিরাপদ?
এজেন্ট আপনার যুক্ত করা FreshBooks লগইন ব্যবহার করে এবং সেই ইউজারের রোলের সীমার মধ্যে কাজ করে। এটি অনুমতি ছাড়া তথ্য পড়তে পারে, তবে ইনভয়েস, পেমেন্ট, খরচ বা ক্লায়েন্টের প্রতিটি পরিবর্তনের আগে আপনার অনুমোদন লাগে। আপনি FreshBooks-এর অ্যাক্সেস একটি এজেন্টে সীমিত রাখতে, কাজের সময় তার স্ক্রিন দেখতে এবং যেকোনো সময় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন।
এআই এজেন্ট কি FreshBooks থেকে আমার ট্যাক্সের কাজ করবে?
না। এজেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করে না বা কর পরামর্শ দেয় না। যিনি রিটার্ন দাখিল করেন, তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রস্তুত করে: সঠিক সময়ের রিপোর্ট, বিক্রয় করের সারসংক্ষেপ, ক্যাটাগরি অনুযায়ী খরচ এবং সমাধান করতে হবে এমন বিষয়ের তালিকা। কর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আপনি বা আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট নেন।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।