Agentes de IA para FreshBooks
Un agente de IA de Monmo trabaja en FreshBooks como lo haría quien lleva la administración de una pequeña agencia o despacho. Convierte las horas registradas en facturas, hace seguimiento personalizado a los clientes con pagos atrasados, registra gastos a partir de recibos enviados por correo y te dice qué proyectos superan el presupuesto. Inicia sesión con tu usuario de FreshBooks y te pide permiso antes de enviar una factura o guardar un registro.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
Qué hacen los agentes en FreshBooks
Factura las horas registradas del mes
El último día laborable, el agente reúne las horas pendientes de facturar de cada cliente y proyecto, las agrupa por servicio con la tarifa correspondiente y prepara una factura por cliente. Revisas el lote antes de que se envíe nada.
PreguntarPrepara en FreshBooks una factura por cliente con todas las horas de noviembre pendientes de facturar, agrupadas por servicio. Muéstramelas antes de enviarlas.
Haz seguimiento personalizado de los pagos atrasados
FreshBooks puede enviar recordatorios predefinidos. El agente añade un seguimiento personal: lee el informe de antigüedad de saldos y los últimos correos de Gmail o Outlook con cada cliente con pagos atrasados, y prepara un mensaje que menciona el trabajo y la factura.
PreguntarCada martes, prepara un mensaje de seguimiento personalizado para los clientes con más de 14 días de retraso, mencionando el proyecto y el número de factura.
Convierte recibos en gastos
Busca recibos en Gmail o en una carpeta de Google Drive, lee el proveedor, la fecha, el importe y los impuestos, elige la categoría que has usado antes y marca el gasto como facturable al cliente correspondiente. Te pide permiso antes de guardar.
PreguntarRegistra los recibos de mi carpeta de octubre en Drive como gastos en FreshBooks y marca los que deban facturarse a Hartley Studio.
Revisa los presupuestos de los proyectos
Cada viernes compara las horas y los gastos registrados en cada proyecto con su presupuesto o tarifa fija y publica en Slack los proyectos que han superado el 75 % del presupuesto, indicando quién ha registrado más horas.
PreguntarCada viernes, dime qué proyectos de FreshBooks han superado el 75 % del presupuesto y quién ha registrado más horas en cada uno.
Convierte un presupuesto aceptado en factura
Cuando un cliente acepta un presupuesto, el agente prepara a partir de él la factura del anticipo, establece el vencimiento según tus condiciones y añade el proyecto, para que el trabajo pueda empezar una vez que apruebes el envío.
PreguntarPine and Oak ha aceptado el presupuesto 1042. Prepara una factura de anticipo del 30 % con vencimiento en 7 días y muéstramela.
Prepara la documentación para tu asesor contable
Antes de que termine el año, reúne el informe de pérdidas y ganancias, el informe de gastos y el resumen de impuestos sobre las ventas. También enumera los gastos sin recibo y los pagos sin factura asociada, y guarda todo en una carpeta de Google Drive.
PreguntarPrepara con datos de FreshBooks una carpeta de cierre de año para mi asesor contable: pérdidas y ganancias, gastos por categoría, resumen de impuestos y una lista de asuntos pendientes.
Consulta cuánto debe un cliente
Pregunta por un cliente y el agente revisa sus facturas, anticipos, créditos y pagos, incluidos los pagos con tarjeta a través de Stripe. Después te dice qué queda pendiente, desde cuándo y qué se habló por última vez al respecto.
Preguntar¿Cuánto nos debe Hartley Studio ahora mismo, cuánto tiempo lleva pendiente cada factura y cuándo le reclamamos por última vez?
Cómo se conecta
- 1Inicias sesión una sola vez en tu propia cuenta de FreshBooks. El agente trabaja con tu rol de miembro del equipo: si te conectas como propietario de la cuenta, podrá ver todo lo que puede ver el propietario; un rol más limitado restringe su acceso de la misma forma.
- 2Tú eliges qué agentes pueden usar FreshBooks. Un agente de contabilidad lo necesita; uno de proyectos quizá solo necesite consultar horas y presupuestos.
- 3Consultar facturas, horas, gastos e informes no requiere aprobación. El agente pide permiso antes de enviar una factura o recordatorio, registrar un pago o crear o modificar un gasto, cliente o presupuesto. Una sola tarjeta puede cubrir todo un lote.
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Otras apps de este tipo en las que trabajan los agentes, cada una con su propia página.
Míralo en acción
Una demostración acelerada con datos de ejemplo. Puedes pausarla, avanzar o retroceder, o tomar el control del ratón. Esta demostración muestra un trabajo similar en otras herramientas; FreshBooks no aparece en pantalla.
En pantalla
Xero
Gmail
Google Sheets
Elige una tarea. Mira cómo se hace.
- Por qué
- Tu rutina contable de lunes a viernes.
- Dónde
- Fieldwork en Xero · cuenta de empresa
- Qué puedes esperar
- Marca 18 movimientos como conciliados. Los 2 movimientos inusuales quedan para que los revises y no se envía ningún recordatorio.
Tu equipo. Conectado a todo.
Tesorería y cuentas por cobrar — semana 7+Grabaciones de ejemplo con datos ficticios, a velocidad acelerada. Puedes pausarlas, recorrerlas o tomar el control del ratón.
Preguntas frecuentes
¿Puede un agente de IA crear y enviar facturas en FreshBooks?
Las prepara y las envía cuando lo autorizas. Un agente de Monmo crea cada factura a partir de horas pendientes de facturar, un presupuesto aceptado o una lista que le proporcionas, y muestra todo el lote en una sola tarjeta. Cuando lo apruebas, envía las facturas mediante la conexión con FreshBooks o desde su propio navegador si la conexión no permite realizar alguna acción.
¿Puede hacer seguimiento de facturas vencidas en FreshBooks?
Sí. Además de los recordatorios que envía FreshBooks, el agente redacta un mensaje personalizado para cada cliente con pagos atrasados, a partir de la factura, el proyecto y vuestros correos anteriores. Tú apruebas los mensajes antes de que se envíen desde Gmail o FreshBooks, y las respuestas te llegan a ti.
¿Es seguro conectar FreshBooks a un agente de IA?
El agente usa las credenciales de FreshBooks que conectas y respeta los límites del rol de ese usuario. Puede consultar información sin pedir permiso, pero cualquier cambio en facturas, pagos, gastos o clientes espera tu aprobación. Puedes limitar el uso de FreshBooks a un solo agente, ver su pantalla mientras trabaja y desconectarlo cuando quieras.
¿Puede hacer mis impuestos con los datos de FreshBooks?
No. El agente no presenta declaraciones ni ofrece asesoramiento fiscal. Prepara lo que necesita quien presenta los impuestos: informes del periodo correspondiente, un resumen de impuestos sobre las ventas, gastos agrupados por categoría y una lista de asuntos pendientes. Las decisiones fiscales las tomáis tú o tu asesor contable.
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