Tác nhân AI cho FreshBooks
Tác nhân AI của Monmo làm việc trong FreshBooks như một quản lý văn phòng tại công ty dịch vụ hoặc cơ sở hành nghề nhỏ. Tác nhân lập hóa đơn từ giờ làm đã ghi, gửi lời nhắc riêng cho khách trả chậm, ghi chi phí từ biên lai qua email và cho bạn biết dự án nào vượt ngân sách. Tác nhân đăng nhập bằng tài khoản FreshBooks của bạn và xin phép trước khi gửi hóa đơn hoặc lưu một khoản mục.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong FreshBooks
Lập hóa đơn từ giờ làm trong tháng
Vào ngày làm việc cuối cùng của tháng, tác nhân tập hợp giờ làm chưa lập hóa đơn theo từng khách hàng và dự án, nhóm theo dịch vụ với đơn giá tương ứng, rồi tạo một hóa đơn nháp cho mỗi khách hàng. Bạn xem lại cả đợt trước khi gửi.
Yêu cầuTạo hóa đơn nháp trong FreshBooks cho toàn bộ giờ làm chưa lập hóa đơn trong tháng 11, mỗi khách hàng một hóa đơn, nhóm theo dịch vụ. Cho tôi xem trước khi gửi.
Nhắc khách trả chậm bằng lời nhắn riêng
FreshBooks có thể gửi lời nhắc theo mẫu. Tác nhân bổ sung lời nhắc riêng: đọc báo cáo tuổi nợ và các email Gmail hoặc Outlook gần nhất với từng khách hàng trả chậm, rồi soạn lời nhắn nhắc đến công việc và hóa đơn.
Yêu cầuMỗi thứ Ba, soạn lời nhắc riêng cho khách hàng trễ hạn hơn 14 ngày, có nhắc đến dự án và số hóa đơn.
Ghi chi phí từ biên lai
Tác nhân tìm biên lai trong Gmail hoặc thư mục Google Drive, đọc thông tin nhà cung cấp, ngày, số tiền và thuế, chọn danh mục bạn đã dùng trước đó và đánh dấu chi phí cần tính cho khách hàng tương ứng. Tác nhân sẽ hỏi trước khi lưu.
Yêu cầuGhi các biên lai trong thư mục Drive tháng 10 của tôi thành chi phí trong FreshBooks, và đánh dấu những khoản cần tính cho Hartley Studio.
Kiểm tra ngân sách dự án
Mỗi thứ Sáu, tác nhân đối chiếu giờ làm và chi phí đã ghi của từng dự án với ngân sách hoặc mức phí cố định, rồi đăng lên Slack những dự án đã dùng quá 75% ngân sách, kèm tên người ghi nhiều giờ nhất.
Yêu cầuMỗi thứ Sáu, cho tôi biết dự án FreshBooks nào đã dùng quá 75% ngân sách và ai ghi nhiều giờ nhất ở từng dự án.
Lập hóa đơn từ báo giá đã được chấp nhận
Khi khách hàng chấp nhận báo giá, tác nhân tạo hóa đơn đặt cọc nháp từ báo giá đó, đặt hạn thanh toán theo điều khoản của bạn và thêm dự án, để công việc có thể bắt đầu sau khi bạn duyệt gửi hóa đơn.
Yêu cầuPine and Oak đã chấp nhận báo giá 1042. Tạo hóa đơn nháp đặt cọc 30%, hạn thanh toán trong 7 ngày và cho tôi xem.
Chuẩn bị sổ sách cho kế toán
Trước cuối năm, tác nhân lấy báo cáo lãi lỗ, báo cáo chi phí và bảng tổng hợp thuế bán hàng, liệt kê các khoản chi không có biên lai và khoản thanh toán chưa đối chiếu với hóa đơn, rồi đưa tất cả vào một thư mục Google Drive.
Yêu cầuChuẩn bị thư mục cuối năm cho kế toán của tôi từ FreshBooks: báo cáo lãi lỗ, chi phí theo danh mục, tổng hợp thuế và danh sách các mục cần xử lý.
Tra cứu số tiền khách hàng còn nợ
Khi bạn hỏi về một khách hàng, tác nhân đọc hóa đơn, khoản trả trước, khoản ghi có và các khoản thanh toán của khách, bao gồm thanh toán thẻ qua Stripe. Sau đó, tác nhân cho biết số tiền còn nợ, đã quá hạn từ khi nào và trao đổi gần nhất về khoản nợ.
Yêu cầuHiện Hartley Studio còn nợ chúng ta bao nhiêu, từng hóa đơn đã tồn đọng bao lâu và lần cuối chúng ta nhắc họ là khi nào?
Cách kết nối
- 1Bạn đăng nhập vào tài khoản FreshBooks của mình một lần. Tác nhân hoạt động theo vai trò thành viên của bạn: nếu kết nối bằng tài khoản chủ sở hữu, tác nhân có thể xem mọi thứ chủ sở hữu xem được; vai trò có ít quyền hơn sẽ giới hạn tác nhân tương ứng.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng FreshBooks. Tác nhân phụ trách sổ sách cần quyền truy cập này; tác nhân phụ trách dự án có thể chỉ cần đọc giờ làm và ngân sách.
- 3Việc đọc hóa đơn, giờ làm, chi phí và báo cáo không cần phê duyệt. Tác nhân sẽ hỏi trước khi gửi hóa đơn hoặc lời nhắc, ghi nhận thanh toán, tạo hoặc sửa chi phí, khách hàng hay báo giá. Một thẻ phê duyệt có thể áp dụng cho cả đợt.
Thêm ứng dụng trong Kế toán và thanh toán
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; FreshBooks không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Xero
Gmail
Google Sheets
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Quy trình ghi sổ mỗi ngày trong tuần của bạn.
- Địa điểm
- Fieldwork trong Xero · tài khoản doanh nghiệp
- Kết quả dự kiến
- Đánh dấu 18 giao dịch là đã đối soát. Giữ lại 2 giao dịch bất thường để bạn kiểm tra và không gửi lời nhắc nào.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiền và các khoản phải thu — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể tạo và gửi hóa đơn trong FreshBooks không?
Tác nhân tạo hóa đơn nháp và chỉ gửi khi bạn cho phép. Tác nhân Monmo lập từng hóa đơn từ giờ làm chưa lập hóa đơn, báo giá đã được chấp nhận hoặc danh sách bạn cung cấp, rồi hiển thị cả đợt trên một thẻ. Khi bạn phê duyệt, tác nhân gửi qua kết nối FreshBooks hoặc dùng trình duyệt riêng nếu kết nối không hỗ trợ thao tác đó.
Tác nhân AI có thể nhắc thanh toán hóa đơn FreshBooks quá hạn không?
Có. Ngoài các lời nhắc do FreshBooks gửi, tác nhân soạn lời nhắc riêng cho từng khách hàng trả chậm dựa trên hóa đơn, dự án và các email trước đó của bạn. Bạn duyệt tin nhắn trước khi gửi từ Gmail hoặc FreshBooks, và phản hồi sẽ được gửi về cho bạn.
Kết nối FreshBooks với tác nhân AI có an toàn không?
Tác nhân dùng thông tin đăng nhập FreshBooks mà bạn kết nối và hoạt động trong phạm vi quyền của tài khoản đó. Tác nhân có thể đọc dữ liệu mà không cần hỏi, nhưng mọi thay đổi đối với hóa đơn, thanh toán, chi phí hoặc khách hàng đều phải chờ bạn duyệt. Bạn có thể giới hạn quyền dùng FreshBooks cho một tác nhân, xem màn hình khi tác nhân làm việc và ngắt kết nối bất cứ lúc nào.
Tác nhân AI có làm thuế từ FreshBooks cho tôi không?
Không. Tác nhân không nộp tờ khai hay tư vấn thuế. Tác nhân chuẩn bị những gì người kê khai cần: báo cáo đúng kỳ, bảng tổng hợp thuế bán hàng, chi phí nhóm theo danh mục và danh sách các mục cần xử lý. Bạn hoặc kế toán của bạn sẽ đưa ra các quyết định về thuế.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.