Agents IA pour FreshBooks
Un agent IA Monmo travaille dans FreshBooks comme le ferait un responsable administratif dans une petite agence ou un cabinet. Il transforme le temps suivi en factures, relance les clients en retard avec un message personnalisé, enregistre les dépenses à partir des reçus envoyés par e-mail et vous indique les projets qui dépassent leur budget. Il se connecte avec votre compte FreshBooks et vous demande votre accord avant d’envoyer une facture ou d’enregistrer une opération.
Mis à jour le 2026-11-13 · Commencez gratuitement. Forfaits payants à partir de $15 par mois.
Ce que font les agents dans FreshBooks
Facturer le temps suivi du mois
Le dernier jour ouvré du mois, l’agent rassemble les heures non facturées par client et par projet, les regroupe par prestation avec le bon tarif et prépare une facture par client. Vous vérifiez le lot avant tout envoi.
DemanderPrépare les factures FreshBooks pour toutes les heures non facturées de novembre, une par client, regroupées par prestation. Montre-les-moi avant l’envoi.
Relancer les clients en retard avec un message personnalisé
FreshBooks peut envoyer des rappels prédéfinis. L’agent ajoute une relance personnalisée : il consulte la balance âgée des clients et les derniers échanges Gmail ou Outlook avec chaque client en retard, puis rédige un message qui fait référence aux prestations et à la facture.
DemanderChaque mardi, prépare une relance personnalisée pour les clients dont le paiement a plus de 14 jours de retard, en mentionnant le projet et le numéro de facture.
Transformer les reçus en dépenses
L’agent retrouve les reçus dans Gmail ou dans un dossier Google Drive, relève le fournisseur, la date, le montant et la taxe, choisit la catégorie utilisée auparavant et indique si la dépense doit être refacturée à un client. Il demande votre accord avant de l’enregistrer.
DemanderEnregistre les reçus de mon dossier Drive d’octobre comme dépenses dans FreshBooks et indique ceux à refacturer à Hartley Studio.
Suivre les budgets des projets
Chaque vendredi, l’agent compare les heures et dépenses enregistrées sur chaque projet à son budget ou à son forfait. Il publie dans Slack les projets ayant dépassé 75 % du budget, en précisant qui y a consacré le plus de temps.
DemanderChaque vendredi, indique-moi les projets FreshBooks qui ont dépassé 75 % de leur budget et qui a enregistré le plus d’heures sur chacun.
Transformer un devis accepté en facture
Lorsqu’un client accepte un devis, l’agent prépare la facture d’acompte correspondante, fixe l’échéance selon vos conditions et ajoute le projet. Le travail peut ainsi commencer une fois l’envoi approuvé.
DemanderPine and Oak a accepté le devis 1042. Prépare une facture d’acompte de 30 %, payable sous 7 jours, et montre-la-moi.
Préparer les comptes pour votre expert-comptable
Avant la fin de l’année, l’agent récupère le compte de résultat, le rapport de dépenses et le récapitulatif des taxes sur les ventes. Il liste les dépenses sans reçu et les paiements non rapprochés d’une facture, puis rassemble le tout dans un dossier Google Drive.
DemanderPrépare un dossier de fin d’année pour mon expert-comptable à partir de FreshBooks : compte de résultat, dépenses par catégorie, récapitulatif des taxes et liste des points à régler.
Savoir ce qu’un client vous doit
Interrogez l’agent sur un client : il consulte ses factures, avances, avoirs et paiements, y compris les paiements par carte via Stripe. Il vous indique le solde dû, depuis quand il est en attente et le contenu du dernier échange à ce sujet.
DemanderCombien Hartley Studio nous doit-il actuellement, depuis quand chaque facture est-elle en attente et quand l’avons-nous relancé pour la dernière fois ?
Comment la connexion fonctionne
- 1Vous vous connectez une fois à votre compte FreshBooks. L’agent utilise le rôle associé à votre compte : si vous vous connectez en tant que propriétaire, il voit tout ce que le propriétaire peut voir. Un rôle plus restreint limite ses accès de la même manière.
- 2Vous choisissez les agents autorisés à utiliser FreshBooks. Un agent chargé de la comptabilité en a besoin ; un agent chargé des projets peut n’avoir besoin que de consulter le temps et les budgets.
- 3La consultation des factures, du temps, des dépenses et des rapports ne nécessite pas d’approbation. L’envoi d’une facture ou d’un rappel, l’enregistrement d’un paiement et la création ou la modification d’une dépense, d’un client ou d’un devis demandent chacun votre accord. Une seule carte peut couvrir tout un lot.
Autres applications : Comptabilité et paiements
D’autres applications de ce type dans lesquelles les agents travaillent, chacune avec sa propre page.
Voir en action
Une démonstration en accéléré avec des données fictives. Mettez-la en pause, avancez ou reculez, ou prenez vous-même la souris. Cette démonstration présente une tâche similaire dans d’autres outils ; FreshBooks n’apparaît pas à l’écran.
À l’écran
Xero
Gmail
Google Sheets
Choisissez une tâche. Regardez les agents s’en charger.
- Pourquoi
- Votre routine comptable du lundi au vendredi.
- Où
- Fieldwork dans Xero · compte professionnel
- À quoi s’attendre
- Marque 18 opérations comme rapprochées. Les 2 opérations inhabituelles vous sont laissées pour vérification, et aucune relance n’est envoyée.
Votre équipe. Connectée à tous vos outils.
Trésorerie et créances clients — semaine 7+Démonstrations en accéléré avec des données fictives. Mettez-les en pause, parcourez-les ou prenez vous-même la souris.
Questions fréquentes
Un agent IA peut-il créer et envoyer des factures dans FreshBooks ?
L’agent prépare les factures et les envoie avec votre accord. Un agent Monmo crée chaque facture à partir des heures non facturées, d’un devis accepté ou d’une liste que vous lui fournissez, puis vous présente tout le lot sur une seule carte. Après votre approbation, il les envoie via la connexion FreshBooks ou, si celle-ci ne couvre pas l’opération, dans son propre navigateur.
Un agent IA peut-il relancer les factures FreshBooks impayées ?
Oui. En complément des rappels envoyés par FreshBooks, l’agent rédige une relance personnalisée pour chaque client en retard, à partir de la facture, du projet et de vos précédents e-mails. Vous approuvez les messages avant leur envoi depuis Gmail ou FreshBooks, et les réponses vous parviennent directement.
Est-ce sûr de connecter FreshBooks à un agent IA ?
L’agent utilise le compte FreshBooks que vous connectez et respecte les droits associés à son rôle. Il consulte les données sans demander d’accord, mais toute modification d’une facture, d’un paiement, d’une dépense ou d’un client attend votre approbation. Vous pouvez réserver FreshBooks à un seul agent, regarder son écran pendant qu’il travaille et le déconnecter à tout moment.
Un agent IA peut-il faire mes déclarations fiscales à partir de FreshBooks ?
Non. L’agent ne dépose pas de déclarations et ne donne pas de conseils fiscaux. Il prépare les éléments nécessaires à la personne chargée de la déclaration : rapports pour la période concernée, récapitulatif des taxes sur les ventes, dépenses par catégorie et liste des points à régler. Vous ou votre expert-comptable prenez les décisions fiscales.
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