Report settimanale sulla pipeline e sulle previsioni con un agente AI
Un agente Monmo può creare il tuo report vendite ogni settimana. Il lunedì alle 8:00 legge le trattative aperte in Salesforce, le confronta con l'istantanea del lunedì precedente e descrive novità, avanzamenti, stalli e rinvii. Aggiunge una previsione per mese e le trattative più a rischio, poi prepara una presentazione o un documento prima della riunione sulla pipeline.
Aggiornato 2026-11-13 · Inizia gratis. Piani a pagamento da $15 al mese.
Come lo fa l'agente
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Decidi a quali domande deve rispondere il report
Scegli il giorno, l'ora e le domande: ogni lunedì alle 8:00, pipeline aperta per fase e responsabile, previsione per il trimestre, trattative in chiusura questo mese. L'agente ti ripete l'elenco prima di iniziare.
- 02
Legge la pipeline
L'agente legge il CRM senza chiedere conferma, tramite la connessione a Salesforce o nel proprio browser dove la connessione non basta. Raccoglie tutte le opportunità aperte con fase, importo, data di chiusura, responsabile e ultima attività, poi salva un'istantanea datata nella Library.
- 03
Trova cosa è cambiato da lunedì scorso
L'istantanea di questo lunedì viene confrontata con la precedente. Undici nuove trattative, sei passate a un'altra fase, quattro con una data di chiusura posticipata e nove senza attività da quattordici giorni emergono come differenze concrete, non come impressioni.
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Controlla che i totali coincidano
Il totale della pipeline viene confrontato con quello del report nel CRM. Se i due dati differiscono, per esempio perché manca l'importo di una trattativa, il report spiega la discrepanza invece di nasconderla.
- 05
Elabora la previsione
Le trattative aperte vengono ponderate per fase con le percentuali che hai fornito, poi raggruppate per mese. Il report mostra le trattative confermate, probabili e potenziali rispetto a un obiettivo trimestrale, per esempio di $600,000, e indica le cinque trattative che ne rappresentano la quota maggiore.
- 06
Prepara il report e un riepilogo
Il risultato è una presentazione di sei slide in Google Slides o un documento di due pagine: numeri principali, cambiamenti, previsione, rischi e una domanda per ogni responsabile. L'agente prepara anche una bozza di riepilogo per il canale vendite su Slack.
Cosa trovi pronto prima della riunione sulla pipeline
- Numeri principali: pipeline aperta, previsione ponderata e distanza dall'obiettivo
- Cosa è cambiato dalla scorsa settimana: trattative nuove, avanzate, ferme e rinviate, indicate per nome
- Una previsione per mese, con le percentuali di ponderazione per fase
- Le trattative a rischio, ciascuna con l'ultima attività e una domanda per il responsabile
- Un'istantanea datata in un foglio di calcolo, come base per il confronto della settimana successiva
Quando ti chiede conferma
L'agente legge il CRM e prepara il report senza chiedere conferma, conservando i file nella Library. Pubblicare il riepilogo su Slack, inviare il report via email o creare la presentazione in un Google Drive condiviso comporta un invio o una modifica, quindi prima chiede conferma. Questa attività non modifica alcun record nel CRM.
Come chiederlo
- Ogni lunedì alle 8:00, prepara il report sulla pipeline da Salesforce: trattative nuove, avanzate, ferme e rinviate dalla scorsa settimana, più la previsione per questo trimestre. Sei slide.
- Quali trattative previste in chiusura questo mese non hanno avuto attività negli ultimi 14 giorni? Elencale per responsabile, con importo e ultima email.
- Confronta il tasso di successo e il valore medio delle trattative di questo trimestre con quelli del trimestre scorso, per fonte dei lead, e metti il risultato in una slide.
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Domande frequenti
Un agente AI può creare report vendite dai dati del CRM?
Sì. Un agente Monmo legge le opportunità nel tuo CRM, le confronta con la settimana precedente, calcola una previsione ponderata e prepara il report come presentazione, documento o foglio di calcolo. Può farlo regolarmente, così da avere il report pronto ogni lunedì mattina. La verifica dei numeri e le decisioni su cosa fare restano a te e al tuo team.
Come fa un agente AI a prevedere le vendite?
Usa un metodo verificabile: moltiplica l'importo di ogni trattativa aperta per la probabilità che assegni alla sua fase, poi raggruppa i risultati per mese di chiusura previsto. Le percentuali sono riportate nel report. Non prevede quali trattative si chiuderanno e l'attendibilità della previsione dipende dalle date di chiusura e dagli importi presenti nel CRM.
Può creare report da HubSpot o da un foglio di calcolo invece che da Salesforce?
Sì. Lo stesso report può essere creato da HubSpot, da un altro CRM presente nel catalogo delle app o da una pipeline gestita in Google Sheets o Excel. Indica all'agente dove si trovano i dati e quali colonne contengono fase, importo, data di chiusura e responsabile. Al primo utilizzo, l'agente ti chiede conferma.
Chi riceve il report vendite settimanale?
Lo ricevi prima tu. Il report arriva nella chat con l'agente e viene salvato nella Library. Se vuoi pubblicarlo ogni settimana in un canale Slack o inviarlo via email al team vendite, l'agente prepara il messaggio e chiede conferma prima di procedere. Puoi vedere il testo e i destinatari nella scheda.
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