Agenti AI per Close CRM
Un agente Monmo lavora in Close come un assistente alle vendite. Prepara la lista di chiamate di ogni commerciale con le informazioni utili, registra gli esiti delle chiamate, prepara le email di follow-up, crea Smart View a partire da una descrizione e mantiene aggiornati gli stati delle opportunità. Si connette con la tua chiave API di Close e chiede conferma prima di inviare, iscrivere, creare o modificare qualsiasi cosa.
Aggiornato 2026-11-13 · Inizia gratis. Piani a pagamento da $15 al mese.
Cosa fanno gli agenti in Close
Prepara la lista di chiamate del giorno
Prima della sessione di chiamate, crea una lista di lead da contattare partendo da una Smart View e aggiunge due righe su ciascuno: l'ultima conversazione, l'opportunità aperta e un suggerimento per iniziare la chiamata. Le chiamate le fai tu.
ChiediPrima delle 10:00, prepara la mia lista di chiamate dalla Smart View Hot Leads, con due righe di contesto per ogni lead.
Registra gli esiti delle chiamate
Dopo una sessione di chiamate o una demo su Zoom, legge i tuoi appunti e i riepiloghi delle registrazioni, poi propone per ogni lead una nota, lo stato del lead, l'aggiornamento dell'opportunità e la prossima attività, tutto su una sola scheda.
ChiediRegistra gli esiti delle chiamate di stamattina: aggiorna gli stati dei lead e aggiungi un'attività di follow-up dove l'ho promessa.
Prepara follow-up dai tuoi modelli
Prepara un follow-up per ogni conversazione, in Close o Gmail, usando come base i tuoi modelli email di Close e inserendo ciò di cui avete effettivamente parlato. Tu leggi le bozze e approvi quelle da inviare.
ChiediPrepara le email di follow-up per le demo di oggi usando il nostro modello post-demo e personalizza ciascuna in base ai miei appunti.
Crea una Smart View da una descrizione
Descrivi i lead che cerchi, per esempio chi si è registrato per una prova il mese scorso e non ha risposto a due email. L'agente individua i filtri, mostra il numero di risultati e un campione, e salva la Smart View quando approvi.
ChiediCrea una Smart View dei lead che hanno attivato una prova il mese scorso e non hanno risposto a due o più email.
Prepara le iscrizioni ai workflow
Per un nuovo gruppo di lead, controlla chi è già in un workflow, esclude chi ha rifiutato le comunicazioni o ha risposto e ti mostra esattamente chi verrebbe iscritto. L'iscrizione avviene solo con la tua approvazione.
ChiediPrepara i lead del webinar per il workflow di nurturing. Mostrami chi verrebbe iscritto e chi hai escluso.
Mantiene aggiornati gli stati delle opportunità
Ogni venerdì elenca le opportunità la cui data di chiusura prevista è passata o che non hanno avuto attività per tre settimane, e per ciascuna propone una nuova data, un cambio di stato o un motivo di perdita.
ChiediOgni venerdì, elenca le opportunità in Close oltre la data di chiusura prevista e suggerisci per ciascuna una nuova data o un motivo di perdita.
Crea report su attività e pipeline
Il lunedì raccoglie per ogni commerciale le chiamate registrate, le email inviate, le opportunità create e il valore delle opportunità vinte. Li confronta con la settimana precedente e scrive un breve riepilogo in Google Sheets per la riunione di vendita, con una versione per Slack.
ChiediOgni lunedì alle 8, prepara un report sulle attività e le opportunità vinte della scorsa settimana per ogni commerciale in Close, confrontandole con la settimana precedente.
Come si collega
- 1Connetti Close una sola volta con una chiave API creata per il tuo utente nelle impostazioni sviluppatore di Close. L'agente opera quindi con il ruolo e i permessi di quell'utente nella tua organizzazione.
- 2Scegli tu quali agenti possono usare Close. Un agente vendite può usarlo ogni giorno; a un agente marketing potrebbe bastare leggere le Smart View per pianificare una campagna.
- 3La lettura di lead, opportunità, attività e Smart View non richiede conferma. Prima di modificare un lead o un'opportunità, creare attività o note, iscrivere qualcuno a un workflow o inviare un'email, l'agente chiede il tuo consenso. L'agente non effettua chiamate né invia messaggi di testo.
Altre app in CRM e vendite
Altre app di questo tipo in cui lavorano gli agenti, ciascuna con una pagina dedicata.
Guardalo all'opera
Una dimostrazione accelerata con dati di esempio. Puoi metterla in pausa, scorrerla o prendere il controllo del mouse. Questo esempio mostra un'attività simile svolta con altri strumenti; Close non compare sullo schermo.
Sullo schermo
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Scegli un compito. Guarda come viene svolto.
- Perché
- In base alle chiamate di oggi e alle email di follow-up.
- Dove
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunità
- Cosa aspettarti
- Modifica fase, importo, data di chiusura e prossimo passo. Non elimina nulla.
- Pipeline aperta$610k
- Avanzate$184k
- Ferme da 14+ giorni2 opportunità
- Slittate ad aprile1 opportunità
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Domande frequenti
Un agente AI può fare chiamate in Close?
No. Le chiamate restano a te e ai tuoi commerciali. Un agente AI di Monmo prepara le chiamate: crea la lista, ti dà informazioni utili su ogni lead e, dopo la chiamata, ne registra l'esito, aggiorna l'opportunità e prepara l'email di follow-up. Non invia nemmeno messaggi di testo.
Può iscrivere automaticamente i lead ai workflow di Close?
Prepara l'iscrizione e tu la approvi. L'agente controlla la cronologia di ogni lead, esclude chi ha risposto o rifiutato le comunicazioni e ti mostra la lista finale con il workflow che userebbe. Nessuno viene iscritto e nessuna email viene inviata senza il tuo consenso.
Quale utente Close devo connettere?
Connetti l'utente il cui lavoro vuoi affidare all'agente. Per la pipeline di un singolo commerciale, va bene la chiave API di quel commerciale. Per i report del team, connetti un utente che possa vedere i lead e le opportunità di tutti i commerciali. L'agente non ha mai più accesso dell'utente associato alla chiave, che puoi eliminare in Close in qualsiasi momento.
Può sincronizzare Close con il nostro calendario?
Sì. Quando una demo viene prenotata tramite Calendly o aggiunta a Google Calendar, l'agente può trovare il lead in Close, aggiungere l'incontro come nota o attività e preparare un riepilogo prima della chiamata. Ogni modifica in Close richiede comunque il tuo consenso, sia che l'agente usi la connessione a Close sia che usi il proprio browser quando la connessione non copre un'operazione.
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