Agenti AI per Pipedrive
Un agente Monmo lavora su Pipedrive come un assistente alle vendite che ama tenere in ordine la pipeline. Programma la prossima attività per ogni trattativa aperta, segue quelle ferme nella stessa fase, qualifica i lead nella Leads Inbox e spiega cosa è cambiato ogni settimana. Si collega al tuo utente Pipedrive e chiede la tua approvazione prima di creare, spostare, modificare o eliminare una trattativa, un contatto o un'attività.
Aggiornato 2026-11-13 · Inizia gratis. Piani a pagamento da $15 al mese.
Cosa fanno gli agenti in Pipedrive
Assegna una prossima attività a ogni trattativa aperta
Ogni mattina trova le trattative aperte senza attività programmate, legge l'ultima email o nota e propone la prossima chiamata, riunione o attività con una scadenza. Puoi approvare tutte le proposte da un'unica scheda.
ChiediOgni giorno lavorativo alle 8, trova le mie trattative aperte su Pipedrive senza una prossima attività e proponine una per ciascuna.
Riattiva le trattative ferme
Elenca le trattative rimaste nella stessa fase oltre la tua soglia di inattività, spiega cosa le ha bloccate in base alla cronologia e prepara una breve email di aggiornamento che il responsabile può inviare da Gmail o Outlook.
ChiediMostrami le trattative ferme in Proposal Sent da oltre 14 giorni e prepara un'email di aggiornamento per ciascuna.
Qualifica i lead nella Leads Inbox
I nuovi lead arrivati da moduli e importazioni si accumulano. L'agente fa ricerche su ogni azienda, la valuta secondo i criteri che gli dai e propone quali lead convertire in trattative, quali archiviare e a chi assegnarli.
ChiediEsamina la Leads Inbox di questa settimana, fai ricerche su ogni azienda e dimmi quali lead convertire e quali archiviare.
Registra chiamate e riunioni sulla trattativa
Dopo una chiamata su Zoom o una riunione su Google Calendar, scrive una nota sulla trattativa e sul contatto, segna l'attività come completata e imposta la successiva. Salva tutto solo dopo la tua approvazione.
ChiediRegistra la chiamata di stamattina con Acme sulla trattativa Acme, segna l'attività come completata e programma un'attività di follow-up per venerdì.
Analizza la pipeline della settimana
Ogni lunedì confronta ogni pipeline con la settimana precedente: trattative vinte e perse, valore passato da una fase all'altra, trattative aggiunte e date di chiusura previste rimandate. Riporta tutto su Google Sheets con un breve commento.
ChiediOgni lunedì alle 9, confronta ogni pipeline di Pipedrive con la settimana precedente e dimmi cosa è cambiato e cosa è stato rimandato.
Trova le cause ricorrenti delle trattative perse
Legge le cause di perdita e le note del trimestre, le raggruppa e ti dice in quale fase si perde più valore e perché, con tre trattative come esempio per ogni causa ricorrente.
ChiediLeggi tutte le trattative che abbiamo perso questo trimestre e dimmi le tre principali cause di perdita, con esempi.
Metti in ordine contatti e organizzazioni
Trova contatti duplicati, organizzazioni senza un responsabile e trattative collegate al contatto sbagliato, poi propone unioni e correzioni. Le unioni sono difficili da annullare, quindi ogni coppia aspetta la tua approvazione.
ChiediTrova contatti e organizzazioni duplicati su Pipedrive e dimmi quale record terresti per ogni coppia.
Come si collega
- 1Colleghi il tuo utente Pipedrive una sola volta. L'agente lavora con i permessi e le impostazioni di visibilità di quell'utente, quindi vede le pipeline e le trattative che puoi vedere tu. Se la tua azienda limita l'uso delle app, potrebbe servire l'autorizzazione di un amministratore per la connessione.
- 2Scegli tu quali agenti possono usare Pipedrive. Un agente di vendita ci lavora ogni giorno; un agente di ricerca può passargli le informazioni sulle aziende senza avere accesso diretto.
- 3L'agente legge trattative, contatti, attività e report senza chiedere. Prima di creare o spostare una trattativa, modificare un campo, programmare o completare un'attività, convertire un lead o unire record, chiede sempre la tua approvazione.
Altre app in CRM e vendite
Altre app di questo tipo in cui lavorano gli agenti, ciascuna con una pagina dedicata.
Guardalo all'opera
Una dimostrazione accelerata con dati di esempio. Puoi metterla in pausa, scorrerla o prendere il controllo del mouse. Questo esempio mostra un'attività simile svolta con altri strumenti; Pipedrive non compare sullo schermo.
Sullo schermo
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Scegli un compito. Guarda come viene svolto.
- Perché
- In base alle chiamate di oggi e alle email di follow-up.
- Dove
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunità
- Cosa aspettarti
- Modifica fase, importo, data di chiusura e prossimo passo. Non elimina nulla.
- Pipeline aperta$610k
- Avanzate$184k
- Ferme da 14+ giorni2 opportunità
- Slittate ad aprile1 opportunità
Il tuo team. Connesso a tutto.
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Domande frequenti
Un agente AI può aggiornare le trattative su Pipedrive?
Sì, dopo che hai approvato le modifiche. Un agente AI di Monmo legge email, note delle chiamate e attività, poi propone fase, valore, data di chiusura prevista e prossima attività per ogni trattativa. Vedi tutte le modifiche su un'unica scheda e puoi deselezionare quelle che non condividi. L'agente usa la connessione a Pipedrive oppure il proprio browser quando la connessione non copre una certa operazione.
Un agente AI può programmare attività su Pipedrive per il mio team?
Sì, sotto forma di proposte da approvare. L'agente trova le trattative senza un prossimo passo e suggerisce una chiamata, una riunione o un'attività con una scadenza e un responsabile. Una volta approvate, le attività vengono create per le persone giuste. Può anche controllare prima Google Calendar per evitare di fissare un'attività durante una riunione.
L'agente ha bisogno di un account amministratore Pipedrive?
No. Usa l'utente che colleghi e vede solo ciò che le impostazioni di visibilità di quell'utente consentono. Un utente standard è sufficiente per lavorare sulle proprie trattative. Per creare report su tutte le pipeline e tutti i responsabili, collega un utente che possa vederli tutti oppure chiedi a un amministratore di condividere le trattative.
Un agente AI può creare una previsione di vendita con i dati di Pipedrive?
Può crearne una da sottoporre alla tua valutazione. L'agente raccoglie le trattative aperte con valore, fase e data di chiusura prevista, le pondera in base alle probabilità che hai impostato per ogni fase e presenta i dati del mese e del trimestre in un foglio di calcolo. Segnala le trattative più a rischio, ma la previsione su cui impegnarti resta una tua decisione.
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