Codaでエージェントができること
やり取りからテーブルの行を更新する
その週のSlackのスレッドやメールから案件ごとの動きを読み、Projectsテーブルの変更案を作ります。ステータス、担当者、期日、短いメモです。行の変更はすべて1枚のカードにまとまります。
頼み方今週のSlackのスレッドをもとに、OpsドキュメントのProjectsテーブルを更新して。先に行の変更を見せて。
数式を書く、直す
「更新日までの日数」や「担当者ごとの未完了タスク数」など、列に出したい内容を伝えると、Codaの数式を書き、数行で試して、ひとことで説明します。
頼み方Accountsに更新日までの日数の列を追加して、30日未満は赤にして。使った数式も説明して。
テンプレートから顧客用ドキュメントを作る
新しい顧客ごとに受け入れ用テンプレートを複製し、顧客名、連絡先、主な日付を入れ、顧客ごとに使うテーブルを用意します。確認と共有はあなたが行えます。
頼み方「顧客受け入れ」テンプレートからLumen Studioのドキュメントを作って。キックオフは20日で。
変わった行から週次のまとめを書く
毎週金曜16時に、選んだドキュメントでその週に編集された行を読み、進んだこと、遅れたこと、期日を過ぎたことを、会議の合間に読める長さでまとめます。
頼み方毎週金曜16時に、RoadmapとHiringのドキュメントで今週変わったことを、期限切れから順にまとめて。
テーブルを整理する
担当者のない行、二重に入力された名前、文字として入った日付、もう使われていない選択肢を見つけ、埋めるもの、統合するもの、消すものを提案します。
頼み方Vendorsテーブルの重複、担当者の抜け、文字で入った日付を探して、それぞれ直し方を提案して。
毎月のOKR確認を進める
毎月最終木曜に、すべての主要な成果指標を読み、数字が入っていない担当者へのSlackのメッセージを下書きします。数字がそろったら、確認結果のページを書きます。
頼み方今月のOKR確認を進めて。数字が未入力の担当者へのメッセージを下書きして、そろったら結果をまとめて。
ドキュメントの内容から質問に答える
「年間プランで今四半期に更新を迎える顧客は」と尋ねると、テーブルを絞り込み、チームが使っているビューと結果を照らし合わせて、行へのリンク付きで一覧を返します。
頼み方Accountsテーブルで、今四半期末までに更新を迎える年間プランの顧客は？行へのリンクも付けて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のCodaアカウントを一度接続します。ログインするか、Codaのアカウント設定で発行したAPIトークンを使います。開けるのはそのアカウントで開けるドキュメントだけで、共有設定もそのまま適用されます。
- 2Codaを使えるエージェントはあなたが選びます。進捗表を回す業務担当によく合い、動画編集だけを担うエージェントには不要です。
- 3ドキュメントやテーブルの読み取り、数式やページの下書きに承認は要りません。行の追加・編集・削除、ボタンを押すこと、ドキュメントの作成、共有相手の変更は事前に確認します。
ノート・ナレッジ・データベースのほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
AIエージェントにCodaのテーブル更新を任せられますか？
あなたの承認を前提に任せられます。Monmoのエージェントは、メッセージ、メール、連携アプリから変わった点を整理し、該当するCodaのテーブルの行の編集を用意します。行ごとの変更は、保存の前にまとめて1枚のカードに並びます。Codaの連携を通じて作業し、連携で扱えないことは自分のブラウザーで進めます。
Codaの数式を書いてもらえますか？
書いてもらえます。列に出したい内容をふだんの言葉で伝えると、AIエージェントが数式を書き、数行で試して、各部分を説明します。既存の数式がエラーになる場合は、読んで原因を見つけ、修正案を出します。ドキュメントへの保存は事前に確認します。
エージェントがドキュメントのボタンや自動化を勝手に動かしますか？
承認なしには動かしません。Codaのボタンはメッセージの送信、行の変更、ほかのアプリへの操作につながることがあるため、押すことをほかの変更と同じに扱い、ボタンの設定内容を伝えてから確認します。ボタンや自動化の設定を読むだけなら承認は要りません。
顧客ごとに新しいCodaのドキュメントを用意できますか？
テンプレートから準備できます。複製して名前、日付、連絡先を入れ、顧客ごとに使うテーブルを整えます。ドキュメントの作成と、顧客への共有はそれぞれ事前に確認します。だれが編集できるか、顧客に何を見せるかは、あなたが決めます。