kintoneでエージェントができること
商談の結果を案件レコードに反映する
打ち合わせのメモとその後のメールを読み、案件管理アプリの確度、見込み金額、次回アクション日を更新する案を作ります。たとえば見込み金額を120万円から150万円へ。変更前と変更後を並べたカードで確かめてから保存できます。
頼み方今日訪問した2社の打ち合わせメモから、案件管理アプリの更新案を作って。保存する前に確認させて。
問い合わせメールをレコードにする
info@に問い合わせが届くと、会社名、担当者、内容、希望納期を読み取り、問い合わせ管理アプリの登録案を作ります。顧客リストに同じ会社があれば、ひも付けます。承認すると登録され、問い合わせ対応を転記なしで始められます。
頼み方info@に届いた問い合わせを、問い合わせ管理アプリに登録する準備をして。登録の前に一覧を見せて。
フォームや申込書の内容を入力する
Google スプレッドシートにたまったフォームの回答や、PDFの申込書を読み、アプリのフィールドに合わせて整えます。表記のゆれを直し、既存のレコードとの重複を確かめます。30件あっても、承認は1枚のカードで済みます。
頼み方セミナー申込フォームの回答30件を、顧客リストに追加して。重複は除いて。
アプリのレコードから週次のまとめを作る
毎週金曜の17時に、案件管理アプリでその週に動いたレコードを集計し、新規、受注、失注、止まっている案件を金額と一緒にまとめます。月曜の会議にそのまま出せる1ページです。受注した案件は、請求書づくりを経理のエージェントに引き継げます。
頼み方毎週金曜17時に、案件管理アプリの今週の動きをまとめて。受注額の合計と、2週間動きのない案件も入れて。
探しているレコードを見つける
「横浜の製造業で、半年以上連絡していない顧客は」と尋ねると、条件に合うレコードを探して一覧で返します。顧客リスト、案件、対応履歴のように複数のアプリに分かれた情報も、顧客ごとにまとめます。
頼み方横浜市の製造業で、最後の対応から半年以上たっている顧客を一覧にして。担当者も付けて。
入力漏れと重複を見つける
空いたままのフィールド、同じ会社の二重登録、ステータスが3か月変わっていない案件を探し、直し方の案を一覧にします。直したいものだけを選んで承認できます。
頼み方顧客リストで、電話番号か担当者名が空のレコードと、重複していそうな会社を洗い出して。
期限が近い対応を知らせる
平日の朝9時に、次回アクション日が今日までの案件と、回答期限が近い問い合わせを担当者ごとに一覧にします。Chatworkでの声かけも下書きし、投稿するのは承認のあとです。
頼み方平日の朝9時に、今日が期限の案件と問い合わせを担当者別にまとめて、Chatworkに投稿する文を作って。
接続のしくみ
- 1あなた自身のkintoneアカウントを一度接続します。エージェントに見えるアプリやレコードは、そのアカウントのアクセス権で決まります。
- 2kintoneを使えるエージェントはあなたが選びます。営業事務を任せるエージェントには必要でも、SNSの投稿を作るエージェントには要りません。
- 3レコードを探す、読む、集計するだけなら確認は求めません。レコードの追加・編集・削除とコメントの投稿は必ず先に確認し、30件の登録も1枚のカードにまとめられます。
ノート・ナレッジ・データベースのほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。kintoneは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
kintoneへのデータ入力や転記を、AIエージェントに任せられますか？
kintoneへのデータ入力は、Monmoのエージェントに任せられます。メール、フォームの回答、PDFの申込書、打ち合わせのメモから必要な内容を読み取り、アプリのフィールドに合わせた登録案を作ります。既存のレコードとの重複も先に確かめます。レコードが追加・変更されるのは、あなたがカードで承認したあとです。
AIエージェントがkintoneのレコードを勝手に書き換えることはありませんか？
Monmoのエージェントが、kintoneのレコードを確認なしに書き換えることはありません。追加、編集、削除、コメントの投稿の前に、何をどう変えるかをカードで示し、承認を待ちます。検索と集計は確認なしで行います。接続したアカウントのアクセス権を超える操作はできず、作業中の画面を見ることも、アクセスを外すこともできます。
kintoneのデータから、週報や集計レポートを作れますか？
kintoneのレコードから、週報や集計レポートを作れます。たとえば毎週金曜17時に、案件管理アプリを集計して、新規、受注、失注、止まっている案件をまとめる定期タスクを決めておけます。結果はドキュメントやスプレッドシートで届き、ライブラリに残ります。チャットへの投稿まで頼んだ場合は、投稿の前に確認を求めます。
自社で作ったkintoneアプリでも、AIエージェントは使えますか？
自社で作ったkintoneアプリでも使えます。エージェントはアプリのフィールド名とレコードを読み、そのアプリの作りに合わせて作業します。「案件管理」「日報」といったアプリの役割や、入力のルールを伝えておくと、次からそれを踏まえます。連携でできない操作は、エージェントが自分のブラウザーでkintoneを開いて進めます。