AI ஏஜென்ட் மூலம் வாராந்திர சேல்ஸ் பைப்லைன், முன்னறிவிப்பு ரிப்போர்ட்
Monmo AI ஏஜென்ட் ஒவ்வொரு வாரமும் உங்கள் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டைத் தயாரிக்கும். திங்கள் காலை 8:00 மணிக்கு Salesforce-ல் உள்ள முடிவடையாத டீல்களைப் படித்து, கடந்த திங்கட்கிழமை பதிவுடன் ஒப்பிடும். புதிய டீல்கள், முன்னேறியவை, தேங்கியவை, முடியும் தேதி தள்ளிப்போனவை ஆகியவற்றை எழுதும். மாத வாரியான முன்னறிவிப்பையும் அதிக ஆபத்துள்ள டீல்களையும் சேர்த்து, பைப்லைன் மீட்டிங்குக்கு முன் ஸ்லைடுகளாகவோ ஆவணமாகவோ வழங்கும்.
புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-11-13 · இலவசமாகத் தொடங்கலாம். கட்டணத் திட்டங்கள் மாதம் $15 முதல்.
AI ஏஜென்ட் எப்படிச் செய்கிறது
- 01
ரிப்போர்ட்டில் என்ன வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள்
நாள், நேரம், கேள்விகளை முடிவு செய்யுங்கள்: ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் 8:00 மணிக்கு, நிலை மற்றும் பொறுப்பாளர் வாரியாக முடிவடையாத டீல்கள், காலாண்டு முன்னறிவிப்பு, இந்த மாதம் முடியும் டீல்கள். தொடங்குவதற்கு முன் AI ஏஜென்ட் இந்தப் பட்டியலை உங்களிடம் திரும்பச் சொல்லும்.
- 02
பைப்லைனைப் படிக்கிறது
AI ஏஜென்ட் ஒவ்வொரு முறையும் அனுமதி கேட்காமல், Salesforce இணைப்பு வழியாக CRM-ஐப் படிக்கும். அந்த இணைப்பில் கிடைக்காததைத் தனது உலாவியில் பார்க்கும். முடிவடையாத ஒவ்வொரு வாய்ப்பின் நிலை, தொகை, முடியும் தேதி, பொறுப்பாளர், கடைசி செயல்பாடு ஆகியவற்றை எடுத்து, தேதியிட்ட பதிவாக Library-ல் சேமிக்கும்.
- 03
கடந்த திங்கட்கிழமைக்குப் பிறகு மாறியவற்றைக் கண்டறிகிறது
இந்தத் திங்கட்கிழமை பதிவு முந்தைய பதிவுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. பதினொரு புதிய டீல்கள், நிலை முன்னேறிய ஆறு டீல்கள், முடியும் தேதி தள்ளிப்போன நான்கு டீல்கள், பதினான்கு நாட்களாகச் செயல்பாடு இல்லாத ஒன்பது டீல்கள் ஆகியவை ஊகங்களாக இல்லாமல் வேறுபாடுகளாகக் காட்டப்படும்.
- 04
மொத்தத் தொகைகள் பொருந்துகின்றனவா என்று சரிபார்க்கிறது
பைப்லைன் மொத்தம் CRM ரிப்போர்ட்டில் உள்ள தொகையுடன் ஒப்பிடப்படும். இரண்டும் வேறுபட்டால், உதாரணமாக ஒரு டீலில் தொகை இல்லாவிட்டால், ரிப்போர்ட் அந்த வேறுபாட்டை மறைக்காமல் விளக்கும்.
- 05
முன்னறிவிப்பைத் தயாரிக்கிறது
முடிவடையாத டீல்களுக்கு அவற்றின் நிலைக்கு ஏற்ப நீங்கள் கொடுத்த சதவீதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு, மாத வாரியாகத் தொகுக்கப்படும். உதாரணமாக, $600,000 காலாண்டு இலக்குடன் ஒப்பிட்டு உறுதியான, சாத்தியமான, கூடுதலாகக் கிடைக்கக்கூடிய தொகைகளை ரிப்போர்ட் காட்டும். முன்னறிவிப்பில் பெரும்பங்கு வகிக்கும் ஐந்து டீல்களையும் குறிப்பிடும்.
- 06
ரிப்போர்ட்டையும் சுருக்கத்தையும் எழுதுகிறது
Google Slides-ல் ஆறு ஸ்லைடுகள் அல்லது இரண்டு பக்க ஆவணம் தயாராகும்: முக்கிய எண்கள், மாற்றங்கள், முன்னறிவிப்பு, ஆபத்துகள் மற்றும் ஒவ்வொரு பொறுப்பாளருக்கும் ஒரு கேள்வி. Slack-ல் உள்ள சேல்ஸ் சேனலுக்கு ஒரு சிறிய சுருக்கமும் தயாரிக்கப்படும்.
பைப்லைன் மீட்டிங்குக்கு முன் தயாராக இருப்பவை
- முக்கிய எண்கள்: முடிவடையாத பைப்லைன் தொகை, சதவீத அடிப்படையிலான முன்னறிவிப்பு, இலக்கை எட்டத் தேவையான தொகை
- கடந்த வாரத்திலிருந்து மாறியவை: புதிய, முன்னேறிய, தேங்கிய, தேதி தள்ளிப்போன டீல்களின் பெயர்கள்
- நிலை வாரியான சதவீதங்களுடன் மாத வாரி முன்னறிவிப்பு
- ஆபத்திலுள்ள டீல்கள், ஒவ்வொன்றின் கடைசி செயல்பாடு மற்றும் பொறுப்பாளருக்கான கேள்வி
- அடுத்த வார ஒப்பீட்டுக்கு அடிப்படையாக ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் தேதியிட்ட பதிவு
எப்போது உங்களிடம் கேட்கும்
AI ஏஜென்ட் ஒவ்வொரு முறையும் அனுமதி கேட்காமல் CRM-ஐப் படித்து ரிப்போர்ட்டைத் தயாரித்து, கோப்புகளை Library-ல் வைத்திருக்கும். Slack-ல் சுருக்கத்தைப் பதிவிடுவது, ரிப்போர்ட்டை மின்னஞ்சல் செய்வது அல்லது பகிரப்பட்ட Google Drive-ல் ஸ்லைடுகளை உருவாக்குவது ஆகியவை பிறருக்கு அனுப்பும் அல்லது பகிரப்பட்ட இடத்தில் எழுதும் செயல்கள் என்பதால், முதலில் அனுமதி கேட்கும். இந்தப் பணி CRM பதிவுகள் எதையும் மாற்றாது.
எப்படிக் கேட்பது
- ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் 8:00 மணிக்கு Salesforce-லிருந்து பைப்லைன் ரிப்போர்ட் தயாரி: கடந்த வாரத்திலிருந்து புதிய, முன்னேறிய, தேங்கிய, தேதி தள்ளிப்போன டீல்கள் மற்றும் இந்தக் காலாண்டின் முன்னறிவிப்பு. ஆறு ஸ்லைடுகள்.
- இந்த மாதம் முடிவடைய வேண்டிய டீல்களில் 14 நாட்களாகச் செயல்பாடு இல்லாதவை எவை? தொகை மற்றும் கடைசி மின்னஞ்சலுடன் பொறுப்பாளர் வாரியாகப் பட்டியலிடு.
- இந்தக் காலாண்டின் டீல் வெற்றி விகிதம் மற்றும் சராசரி டீல் தொகையை கடந்த காலாண்டுடன், லீட் வந்த வழி வாரியாக ஒப்பிட்டு, முடிவை ஒரு ஸ்லைடில் இடு.
செயல்படுவதைப் பாருங்கள்
மாதிரித் தரவுகளுடன் செய்த வேலையின் பதிவை வேகமாகக் காட்டுகிறோம். இடைநிறுத்தலாம், முன்னும் பின்னும் நகர்த்திப் பார்க்கலாம் அல்லது மவுஸை நீங்களே இயக்கலாம்.
திரையில்
Google Docs
Salesforce
Google Slides
ஒரு வேலையைத் தேர்ந்தெடுங்கள். அது முடிவதைப் பாருங்கள்.
- ஏன்
- இன்றைய அழைப்புகள் மற்றும் தொடர் மின்னஞ்சல்களின் அடிப்படையில்.
- எங்கே
- Fieldwork Salesforce · 3 விற்பனை வாய்ப்புகள்
- எதை எதிர்பார்க்கலாம்
- நிலை, தொகை, நிறைவு தேதி, அடுத்த நடவடிக்கை ஆகியவை மாறும். எதுவும் நீக்கப்படாது.
- நிலுவையிலுள்ள வாய்ப்புகள்$610k
- முன்னேறியவை$184k
- 14+ நாட்களாக முன்னேற்றமில்லை2 ஒப்பந்தங்கள்
- ஏப்ரலுக்குத் தள்ளிப்போனவை1 ஒப்பந்தம்
உங்கள் குழு. அனைத்துடனும் இணைந்தது.
விற்பனை வாய்ப்பு மதிப்பாய்வு — வாரம் 7+கற்பனைத் தரவுகளுடன் கூடிய மாதிரிப் பதிவுகள், வேகம் கூட்டிக் காட்டப்படுகின்றன. பதிவை இடைநிறுத்தலாம், முன்னும் பின்னும் நகர்த்திப் பார்க்கலாம், அல்லது மவுஸ் கட்டுப்பாட்டை நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
CRM தரவிலிருந்து AI ஏஜென்ட் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் தயாரிக்குமா?
ஆம். Monmo AI ஏஜென்ட் உங்கள் CRM-ல் உள்ள வாய்ப்புகளைப் படித்து, முந்தைய வாரத்துடன் ஒப்பிட்டு, சதவீத அடிப்படையிலான முன்னறிவிப்பைக் கணக்கிட்டு, ரிப்போர்ட்டை ஸ்லைடுகள், ஆவணம் அல்லது ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டாக எழுதும். இதை வழக்கமான பணியாக அமைத்தால் ஒவ்வொரு திங்கள் காலையும் ரிப்போர்ட் தயாராக இருக்கும். எண்களைச் சரிபார்த்து, அடுத்து என்ன செய்வது என்பதை நீங்களும் உங்கள் குழுவும் முடிவு செய்வீர்கள்.
AI ஏஜென்ட் சேல்ஸ் முன்னறிவிப்பை எப்படிக் கணக்கிடும்?
நீங்கள் சரிபார்க்கக்கூடிய முறையைப் பயன்படுத்தும்: முடிவடையாத ஒவ்வொரு டீலின் தொகையையும் அதன் நிலைக்கு நீங்கள் நிர்ணயித்த நிகழ்தகவால் பெருக்கி, முடிவடைய எதிர்பார்க்கப்படும் மாதம் வாரியாகத் தொகுக்கும். பயன்படுத்திய சதவீதங்கள் ரிப்போர்ட்டில் காட்டப்படும். எந்த டீல்கள் முடிவடையும் என்று அது கணிக்காது; முன்னறிவிப்பின் துல்லியம் CRM-ல் உள்ள தேதிகள் மற்றும் தொகைகளைப் பொறுத்தது.
Salesforce-க்கு பதிலாக HubSpot அல்லது ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டிலிருந்து ரிப்போர்ட் தயாரிக்குமா?
ஆம். அதே ரிப்போர்ட்டை HubSpot, ஆப் டைரக்டரியில் உள்ள வேறு CRM அல்லது Google Sheets அல்லது Excel-ல் வைத்திருக்கும் பைப்லைனிலிருந்தும் தயாரிக்கலாம். தரவு எங்குள்ளது, நிலை, தொகை, முடியும் தேதி, பொறுப்பாளர் எந்தக் காலங்களில் உள்ளன என்பதை AI ஏஜென்ட்டிடம் சொல்லுங்கள். முதல் முறை பணியைச் செய்யும்போது அவற்றை உங்களிடம் உறுதிப்படுத்தும்.
வாராந்திர சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் யாருக்குச் செல்லும்?
முதலில் உங்களுக்குத்தான். ரிப்போர்ட் AI ஏஜென்ட்டுடனான உங்கள் அரட்டையில் வரும்; Library-லும் சேமிக்கப்படும். ஒவ்வொரு வாரமும் அதை Slack சேனலில் பதிவிடவோ சேல்ஸ் குழுவுக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவோ விரும்பினால், AI ஏஜென்ட் செய்தியைத் தயாரித்து அனுப்புவதற்கு முன் அனுமதி கேட்கும். செய்தியின் வாசகத்தையும் பெறுநர்களையும் கார்டில் பார்க்கலாம்.
நீங்கள் அடுத்து பணியமர்த்துவதுஇன்றே தொடங்கலாம்.
ஒரு நிமிடத்தில் உங்கள் முதல் AI ஏஜென்ட்டை உருவாக்குங்கள். இலவசமாகத் தொடங்கலாம்.