AI-agenter til Pipedrive
En Monmo AI-agent arbejder i Pipedrive som en salgsassistent, der holder styr på din pipeline. Den planlægger næste aktivitet på alle åbne aftaler, følger op på aftaler, der er gået i stå, kvalificerer leads i Leads Inbox og forklarer ugens ændringer. Den bruger din egen Pipedrive-bruger og spørger, før den opretter, flytter, redigerer eller sletter en aftale, person eller aktivitet.
Opdateret 2026-11-13 · Gratis at komme i gang. Betalte abonnementer fra $15 om måneden.
Det gør AI-agenter i Pipedrive
Giv alle åbne aftaler en næste aktivitet
Hver morgen finder agenten åbne aftaler uden en planlagt aktivitet, læser den seneste e-mail eller note og foreslår et næste opkald, møde eller en opgave med en frist. Du godkender forslagene samlet på ét kort.
SpørgFind hver hverdag kl. 8 mine åbne Pipedrive-aftaler uden en næste aktivitet, og foreslå en aktivitet for hver.
Få gang i aftaler, der er gået i stå
Agenten finder aftaler, der har været i en fase længere end din grænse for inaktivitet, forklarer ud fra historikken, hvad der har bremset dem, og skriver en kort opfølgende e-mail, som den ansvarlige kan sende fra Gmail eller Outlook.
SpørgVis mig aftaler, der har været i Proposal Sent i over 14 dage, og skriv en opfølgning til hver.
Kvalificer leads i Leads Inbox
Nye leads fra formularer og importer hober sig op. Agenten undersøger hver virksomhed, vurderer den ud fra dine kriterier og foreslår, hvilke leads der skal konverteres til aftaler, hvilke der skal arkiveres, og hvem der skal være ansvarlig.
SpørgGennemgå ugens Leads Inbox, undersøg hver virksomhed, og fortæl mig, hvilke leads der skal konverteres, og hvilke der skal arkiveres.
Registrer opkald og møder på aftalen
Efter et Zoom-opkald eller et møde fra Google Calendar skriver agenten en note på aftalen og personen, markerer aktiviteten som udført og planlægger den næste. Den gemmer først, når du har godkendt det.
SpørgRegistrer formiddagens opkald med Acme på Acme-aftalen, marker aktiviteten som udført, og opret en opfølgningsopgave til fredag.
Få overblik over ugens pipeline
Hver mandag sammenligner agenten hver pipeline med sidste uge: vundne og tabte aftaler, værdi flyttet mellem faser, nye aftaler og forventede lukkedatoer, der er blevet udskudt. Den samler det i Google Sheets med en kort forklaring.
SpørgSammenlign hver mandag kl. 9 hver Pipedrive-pipeline med sidste uge, og fortæl mig, hvad der har flyttet sig, og hvad der er blevet udskudt.
Find mønstre i tabte aftaler
Agenten læser kvartalets årsager til tab og noter, grupperer dem og fortæller dig, i hvilken fase der går mest værdi tabt og hvorfor. Den giver tre aftaler som eksempler på hvert mønster.
SpørgGennemgå alle aftaler, vi har tabt dette kvartal, og fortæl mig de tre vigtigste årsager med eksempler.
Ryd op i personer og organisationer
Agenten finder dubletter af personer, organisationer uden en ansvarlig og aftaler knyttet til den forkerte kontakt. Den foreslår sammenlægninger og rettelser. Sammenlægninger er svære at fortryde, så hvert par afventer din godkendelse.
SpørgFind dubletter af personer og organisationer i Pipedrive, og fortæl mig, hvilken post du vil beholde i hvert par.
Sådan oprettes forbindelsen
- 1Du forbinder din egen Pipedrive-bruger én gang. Agenten arbejder med brugerens tilladelser og synlighedsindstillinger, så den kan se de samme pipelines og aftaler som dig. Hvis din virksomhed begrænser brugen af apps, skal en administrator måske godkende forbindelsen.
- 2Du vælger, hvilke AI-agenter der må bruge Pipedrive. En salgsagent kan arbejde i Pipedrive hver dag, mens en researchagent kan give sine oplysninger om virksomheder videre til salgsagenten uden selv at have adgang.
- 3Agenten læser aftaler, personer, aktiviteter og rapporter uden at spørge først. Den beder om godkendelse, før den opretter eller flytter en aftale, redigerer et felt, planlægger eller afslutter en aktivitet, konverterer et lead eller sammenlægger poster.
Flere i CRM og salg
Andre apps af samme type, som AI-agenter arbejder i. Hver app har sin egen side.
Se den i arbejde
Et eksempel med testdata, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spring frem og tilbage, eller overtag selv musen. Eksemplet viser en lignende opgave i andre værktøjer. Pipedrive vises ikke på skærmen.
På skærmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vælg en opgave. Se den blive løst.
- Hvorfor
- Baseret på dagens samtaler og de opfølgende mails.
- Hvor
- Fieldwork Salesforce · 3 salgsmuligheder
- Det kan du forvente
- Ændrer fase, beløb, lukkedato og næste skridt. Intet slettes.
- Åben pipeline$610k
- Rykket frem$184k
- Stået stille i 14+ dage2 salgsmuligheder
- Udskudt til april1 salgsmulighed
Dit team. Forbundet med det hele.
Pipelineoverblik — uge 7+Eksempeloptagelser med fiktive data, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spol frem og tilbage, eller overtag selv musen.
Ofte stillede spørgsmål
Kan en AI-agent opdatere aftaler i Pipedrive?
Ja, når du har godkendt ændringerne. En Monmo AI-agent læser e-mails, opkaldsnoter og aktiviteter og foreslår derefter fase, værdi, forventet lukkedato og næste aktivitet for hver aftale. Du ser alle ændringer på ét kort og fjerner fluebenet ved dem, du ikke er enig i. Agenten arbejder via Pipedrive-forbindelsen eller i sin egen browser, når forbindelsen ikke dækker en opgave.
Kan en AI-agent planlægge Pipedrive-aktiviteter for mit team?
Ja, den laver forslag, som du godkender. Agenten finder aftaler uden et næste skridt og foreslår et opkald, et møde eller en opgave med en frist og en ansvarlig. Når du godkender det, oprettes aktiviteterne for de rette personer. Agenten kan også tjekke Google Calendar først, så den ikke booker oven i et møde.
Har en AI-agent brug for en Pipedrive-administratorkonto?
Nej. Agenten bruger den bruger, du forbinder, og ser kun det, som brugerens synlighedsindstillinger giver adgang til. En almindelig bruger er nok til at arbejde med dine egne aftaler. Hvis agenten skal rapportere på tværs af alle pipelines og ansvarlige, skal du forbinde en bruger, der kan se dem alle, eller bede en administrator om at dele aftalerne.
Kan en AI-agent lave en salgsprognose ud fra Pipedrive-data?
Ja, agenten kan lave en prognose, som du selv vurderer. Den henter åbne aftaler med værdi, fase og forventet lukkedato, vægter dem efter de fasesandsynligheder, du har fastsat, og opstiller måned og kvartal i et regneark. Den peger på de aftaler, der indebærer størst risiko. Du beslutter selv, hvilken prognose du vil lægge til grund.
Din næste medarbejderkunne starte i dag.
Opret din første AI-agent på et minut. Det er gratis at komme i gang.