Agents IA pour Pipedrive
Un agent Monmo travaille dans Pipedrive comme un assistant commercial soucieux de garder un pipeline à jour. Il planifie la prochaine activité pour chaque affaire ouverte, relance les affaires bloquées à une étape, qualifie les leads et explique les changements de la semaine. Il se connecte avec votre compte Pipedrive et demande votre accord avant de créer, déplacer, modifier ou supprimer une affaire, un contact ou une activité.
Mis à jour le 2026-11-13 · Commencez gratuitement. Forfaits payants à partir de $15 par mois.
Ce que font les agents dans Pipedrive
Prévoir une prochaine activité pour chaque affaire ouverte
Chaque matin, l’agent repère les affaires ouvertes sans activité planifiée, lit le dernier e-mail ou la dernière note et propose un appel, une réunion ou une tâche avec une échéance. Vous approuvez le tout sur une seule carte.
DemanderChaque jour ouvré à 8, trouve mes affaires Pipedrive ouvertes sans prochaine activité et proposes-en une pour chacune.
Relancer les affaires bloquées
L’agent liste les affaires qui dépassent votre délai d’inactivité à une étape, explique les blocages à partir de l’historique et rédige un court e-mail de relance que le responsable peut envoyer depuis Gmail ou Outlook.
DemanderMontre-moi les affaires bloquées à l’étape Proposition envoyée depuis plus de 14 jours et rédige une relance pour chacune.
Qualifier les leads entrants
Les leads issus des formulaires et des imports s’accumulent. L’agent fait des recherches sur chaque entreprise, l’évalue selon vos critères et propose les leads à convertir en affaires ou à archiver, ainsi que leur responsable.
DemanderPasse en revue les leads reçus cette semaine, fais des recherches sur chaque entreprise et indique-moi lesquels convertir et lesquels archiver.
Consigner les appels et réunions dans l’affaire
Après un appel Zoom ou une réunion inscrite dans Google Calendar, l’agent ajoute une note à l’affaire et au contact, marque l’activité comme terminée et planifie la suivante. Il n’enregistre ces changements qu’avec votre accord.
DemanderConsigne l’appel de ce matin avec Acme dans l’affaire Acme, marque l’activité comme terminée et planifie une tâche de suivi pour vendredi.
Expliquer l’évolution du pipeline
Chaque lundi, l’agent compare chaque pipeline à la semaine précédente : affaires gagnées et perdues, valeur passée d’une étape à l’autre, affaires ajoutées et dates de clôture repoussées. Il présente le tout dans Google Sheets avec une courte analyse.
DemanderChaque lundi à 9, compare chaque pipeline Pipedrive à la semaine précédente et indique-moi ce qui a changé et ce qui a pris du retard.
Repérer les causes récurrentes de perte
L’agent lit les motifs de perte et les notes du trimestre, les regroupe et indique à quelle étape la valeur perdue est la plus élevée et pourquoi, avec trois affaires en exemple pour chaque tendance.
DemanderLis toutes les affaires que nous avons perdues ce trimestre et indique-moi les trois principaux motifs de perte, avec des exemples.
Nettoyer les contacts et les organisations
L’agent repère les contacts en double, les organisations sans responsable et les affaires liées au mauvais contact, puis propose des fusions et des corrections. Une fusion étant difficile à annuler, chaque paire attend votre validation.
DemanderTrouve les contacts et les organisations en double dans Pipedrive et indique-moi quelle fiche tu garderais pour chaque paire.
Comment la connexion fonctionne
- 1Vous connectez votre compte Pipedrive une seule fois. L’agent utilise ses autorisations et ses paramètres de visibilité : il voit donc les pipelines et les affaires auxquels vous avez accès. Si votre entreprise limite l’utilisation des applications, un administrateur devra peut-être autoriser la connexion.
- 2Vous choisissez les agents autorisés à utiliser Pipedrive. Un agent commercial peut y travailler chaque jour ; un agent de recherche peut lui transmettre ses résultats sur les entreprises sans avoir lui-même accès à Pipedrive.
- 3L’agent consulte les affaires, contacts, activités et rapports sans demander d’autorisation. Il demande votre accord avant de créer ou déplacer une affaire, modifier un champ, planifier ou terminer une activité, convertir un lead ou fusionner des fiches.
Autres applications : CRM et ventes
D’autres applications de ce type dans lesquelles les agents travaillent, chacune avec sa propre page.
Voir en action
Une démonstration en accéléré avec des données fictives. Mettez-la en pause, avancez ou reculez, ou prenez vous-même la souris. Cette démonstration présente une tâche similaire dans d’autres outils ; Pipedrive n’apparaît pas à l’écran.
À l’écran
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Choisissez une tâche. Regardez les agents s’en charger.
- Pourquoi
- À partir des appels du jour et des e-mails de suivi.
- Où
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunités
- À quoi s’attendre
- Modifie l’étape, le montant, la date de clôture et la prochaine action. Aucune suppression.
- Opportunités en cours$610k
- En progression$184k
- Sans avancée depuis 14+ jours2 opportunités
- Reportée à avril1 opportunité
Votre équipe. Connectée à tous vos outils.
Revue du pipeline — semaine 7+Démonstrations en accéléré avec des données fictives. Mettez-les en pause, parcourez-les ou prenez vous-même la souris.
Questions fréquentes
Un agent IA peut-il mettre à jour les affaires dans Pipedrive ?
Oui, après votre validation. Un agent IA Monmo lit les e-mails, les notes d’appel et les activités, puis propose pour chaque affaire une étape, une valeur, une date de clôture prévue et une prochaine activité. Vous voyez tous les changements sur une seule carte et pouvez décocher ceux que vous refusez. Il passe par la connexion Pipedrive ou utilise son propre navigateur lorsque la connexion ne prend pas en charge une action.
Un agent IA peut-il planifier des activités Pipedrive pour mon équipe ?
Oui, sous forme de propositions à valider. L’agent repère les affaires sans prochaine étape et suggère un appel, une réunion ou une tâche avec une échéance et un responsable. Une fois votre accord donné, les activités sont créées pour les bonnes personnes. Il peut aussi vérifier Google Calendar au préalable pour éviter les conflits avec une réunion.
L’agent a-t-il besoin d’un compte administrateur Pipedrive ?
Non. Il utilise le compte que vous connectez et ne voit que ce que ses paramètres de visibilité autorisent. Un compte standard suffit pour travailler sur vos propres affaires. Pour créer des rapports couvrant tous les pipelines et responsables, connectez un compte qui peut tous les voir ou demandez à un administrateur de partager les affaires.
Un agent IA peut-il créer une prévision des ventes à partir de Pipedrive ?
Il peut en préparer une que vous pourrez évaluer. L’agent récupère les affaires ouvertes avec leur valeur, leur étape et leur date de clôture prévue, les pondère selon les probabilités que vous définissez pour chaque étape et présente les résultats par mois et par trimestre dans un tableur. Il indique les affaires les plus risquées. La prévision que vous retenez reste votre décision.
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