Agentes de IA para Pipedrive
Um agente da Monmo trabalha no Pipedrive como um assistente de vendas que gosta de manter o funil organizado. Ele agenda a próxima atividade de cada negócio em aberto, acompanha os que estão parados em uma etapa, qualifica a caixa de entrada de leads e explica o que mudou a cada semana. Ele se conecta com seu usuário do Pipedrive e pede sua aprovação antes de criar, mover, editar ou excluir um negócio, pessoa ou atividade.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
O que os agentes fazem no app Pipedrive
Defina a próxima atividade de cada negócio aberto
Todas as manhãs, ele encontra negócios abertos sem atividade agendada, lê o último e-mail ou nota e propõe a próxima ligação, reunião ou tarefa com prazo. Você aprova tudo em um único cartão.
PeçaTodos os dias úteis às 8, encontre meus negócios abertos no Pipedrive sem próxima atividade e proponha uma para cada um.
Retome negócios parados
Ele lista os negócios que estão em uma etapa há mais tempo que o limite definido, explica pelo histórico o que paralisou cada um e prepara um breve e-mail de acompanhamento para o responsável enviar pelo Gmail ou Outlook.
PeçaMostre os negócios parados em Proposta enviada há mais de 14 dias e prepare um e-mail de acompanhamento para cada um.
Qualifique a caixa de entrada de leads
Novos leads de formulários e importações se acumulam. O agente pesquisa cada empresa, dá uma pontuação com base nos seus critérios e propõe quais leads converter em negócios, quais arquivar e quem deve ser o responsável.
PeçaRevise a caixa de entrada de leads desta semana, pesquise cada empresa e diga quais leads converter e quais arquivar.
Registre ligações e reuniões no negócio
Depois de uma ligação no Zoom ou de uma reunião do Google Calendar, ele escreve uma nota no negócio e no contato, marca a atividade como concluída e define a próxima. Só salva depois da sua aprovação.
PeçaRegistre a ligação desta manhã com a Acme no negócio da Acme, marque a atividade como concluída e agende uma tarefa de acompanhamento para sexta-feira.
Entenda o funil da semana
Toda segunda-feira, ele compara cada funil com a semana anterior: negócios ganhos e perdidos, valor movimentado entre etapas, negócios adicionados e datas previstas de fechamento adiadas. Ele registra tudo no Google Sheets com uma breve análise.
PeçaToda segunda-feira às 9, compare cada funil do Pipedrive com a semana anterior e diga o que mudou e o que atrasou.
Encontre padrões nos negócios perdidos
Ele lê os motivos de perda e as notas do trimestre, agrupa as informações e mostra em qual etapa se perde mais valor e por quê, com três negócios como exemplo de cada padrão.
PeçaLeia todos os negócios que perdemos neste trimestre e mostre os três principais motivos de perda, com exemplos.
Organize pessoas e organizações
Ele encontra pessoas duplicadas, organizações sem responsável e negócios vinculados ao contato errado, e propõe mesclagens e correções. Como mesclagens são difíceis de desfazer, cada par aguarda sua aprovação.
PeçaEncontre pessoas e organizações duplicadas no Pipedrive e diga qual registro você manteria em cada par.
Como se conecta
- 1Você conecta seu usuário do Pipedrive uma única vez. O agente trabalha com as permissões e configurações de visibilidade desse usuário, então vê os mesmos funis e negócios que você. Se sua empresa restringe apps, um administrador talvez precise autorizar a conexão.
- 2Você escolhe quais agentes podem usar o Pipedrive. Um agente de vendas pode trabalhar nele todos os dias; um agente de pesquisa pode repassar informações sobre empresas ao agente de vendas sem ter acesso próprio.
- 3A leitura de negócios, pessoas, atividades e relatórios não exige aprovação. Para criar ou mover um negócio, editar um campo, agendar ou concluir uma atividade, converter um lead ou mesclar registros, o agente pede sua aprovação antes.
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Outros apps desse tipo em que os agentes trabalham, cada um com sua própria página.
Veja em ação
Uma demonstração acelerada com dados de exemplo. Pause, avance ou volte no vídeo, ou assuma o controle do mouse. Este exemplo mostra uma tarefa semelhante em outras ferramentas; Pipedrive não aparece na tela.
Na tela
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Escolha uma tarefa. Veja como ela é feita.
- Por quê
- Com base nas chamadas de hoje e nos e-mails de acompanhamento.
- Onde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- O que esperar
- Altera etapa, valor, data de fechamento e próximo passo. Nada será excluído.
- Pipeline em aberto$610k
- Avançaram$184k
- Parados há 14+ dias2 negócios
- Adiado para abril1 negócio
Sua equipe. Conectada a tudo.
Análise do pipeline — semana 7+Replays de exemplo com dados fictícios, em velocidade acelerada. Pause, avance ou volte na gravação, ou assuma o controle do mouse.
Perguntas frequentes
Um agente de IA pode atualizar negócios no Pipedrive?
Sim, depois que você aprovar as alterações. Um agente de IA da Monmo lê e-mails, notas de ligações e atividades e propõe a etapa, o valor, a data prevista de fechamento e a próxima atividade de cada negócio. Você vê todas as alterações em um cartão e desmarca as que não quer fazer. Ele usa a conexão com o Pipedrive ou seu próprio navegador quando a conexão não cobre alguma ação.
O agente pode agendar atividades no Pipedrive para minha equipe?
Sim, por meio de propostas que você aprova. O agente encontra negócios sem próximo passo e sugere uma ligação, reunião ou tarefa com prazo e responsável. Depois da sua aprovação, as atividades são criadas para as pessoas certas. Ele também pode consultar o Google Calendar antes para evitar conflitos com reuniões.
O agente precisa de uma conta de administrador do Pipedrive?
Não. Ele usa o usuário que você conectar e vê apenas o que as configurações de visibilidade desse usuário permitem. Um usuário comum é suficiente para trabalhar nos próprios negócios. Para gerar relatórios de todos os funis e responsáveis, conecte um usuário que possa vê-los ou peça a um administrador que compartilhe os negócios.
O agente pode usar dados do Pipedrive para fazer uma previsão de vendas?
Ele pode montar uma previsão para você avaliar. O agente reúne os negócios abertos com valor, etapa e data prevista de fechamento, aplica as probabilidades de cada etapa definidas por você e organiza os dados do mês e do trimestre em uma planilha. Ele aponta quais negócios apresentam mais risco, mas a decisão sobre qual previsão assumir é sua.
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