AI-agenter til Close CRM
En Monmo-agent arbejder i Close som en salgsassistent. Den forbereder hver sælgers opkaldsliste med relevant kontekst, logger resultaterne af de opkald, du foretager, skriver udkast til opfølgningsmails, opretter Smart Views ud fra en enkel beskrivelse og holder status på salgsmuligheder opdateret. Den tilsluttes med din egen Close API-nøgle og spørger, før den sender, tilmelder, opretter eller ændrer noget.
Opdateret 2026-11-13 · Gratis at komme i gang. Betalte abonnementer fra $15 om måneden.
Det gør AI-agenter i Close
Forbered dagens opkaldsliste
Inden din opkaldsrunde laver agenten en liste over leads fra en Smart View og tilføjer to linjer om hver: den seneste samtale, den åbne salgsmulighed og et forslag til, hvordan du kan indlede samtalen. Du foretager selv opkaldene.
SpørgForbered min opkaldsliste fra Hot Leads Smart View inden kl. 10 med to linjers kontekst om hvert lead.
Log resultater efter dine opkald
Efter en opkaldsrunde eller en Zoom-demo læser agenten dine noter og eventuelle resuméer af optagelser. Derefter foreslår den en note, en leadstatus, en opdatering af salgsmuligheden og en næste opgave for hvert lead, samlet på ét kort.
SpørgLog resultaterne fra formiddagens opkald: Opdater leadstatusser, og tilføj en opfølgningsopgave, hvor jeg har lovet at følge op.
Skriv opfølgninger ud fra dine skabeloner
Agenten skriver et udkast til opfølgning på hver samtale i Close eller Gmail. Den tager udgangspunkt i dine mailskabeloner fra Close og tilpasser dem til det, I faktisk talte om. Du læser udkastene og godkender dem, der skal sendes.
SpørgSkriv udkast til opfølgningsmails efter dagens demoer med vores skabelon til demoopfølgning, og tilpas hver mail ud fra mine noter.
Opret en Smart View ud fra en beskrivelse
Beskriv de leads, du vil se, for eksempel dem, der tilmeldte sig en prøveperiode sidste måned og ikke har svaret på to mails. Agenten finder de rette filtre, viser antal og et udsnit og gemmer din Smart View, når du godkender den.
SpørgOpret en Smart View med leads fra sidste måneds prøveperioder, som ikke har svaret på to eller flere mails.
Forbered tilmelding til workflows
For en ny gruppe leads tjekker agenten, hvem der allerede er med i et workflow, fjerner dem, der har afmeldt sig eller svaret, og viser præcis, hvem der vil blive tilmeldt. Tilmeldingen afventer din godkendelse.
SpørgGør leads fra webinaret klar til vores nurture-workflow. Vis mig, hvem der vil blive tilmeldt, og hvem du har udeladt.
Hold status på salgsmuligheder opdateret
Hver fredag viser agenten salgsmuligheder, hvor den forventede afslutningsdato er overskredet, eller hvor der ikke har været aktivitet i tre uger. For hver foreslår den en ny dato, en statusændring eller en årsag til, at salget er tabt.
SpørgVis hver fredag salgsmuligheder i Close, hvor afslutningsdatoen er overskredet, og foreslå en ny dato eller en årsag til tab for hver af dem.
Rapportér om sælgernes aktivitet og pipeline
Om mandagen henter agenten antal loggede opkald, sendte mails, oprettede salgsmuligheder og værdien af vundne salg pr. sælger. Den sammenligner med ugen før og skriver et kort resumé i Google Sheets til jeres salgsmøde samt en version til Slack.
SpørgRapportér hver mandag kl. 8 om sidste uges aktivitet og vundne salgsmuligheder pr. sælger i Close sammenlignet med ugen før.
Sådan oprettes forbindelsen
- 1Du tilslutter Close én gang med en API-nøgle, som du opretter under din egen bruger i Close's udviklerindstillinger. Agenten arbejder derefter med den brugers rolle og rettigheder i din organisation.
- 2Du vælger, hvilke agenter der må bruge Close. En salgsagent bruger det måske hver dag, mens en marketingagent måske kun har brug for at læse Smart Views for at planlægge en kampagne.
- 3Agenten læser leads, salgsmuligheder, aktiviteter og Smart Views uden at spørge. Den spørger først, før den ændrer et lead eller en salgsmulighed, opretter opgaver eller noter, tilmelder nogen til et workflow eller sender en mail. Agenten foretager ikke telefonopkald og sender ikke sms'er.
Flere i CRM og salg
Andre apps af samme type, som AI-agenter arbejder i. Hver app har sin egen side.
Se den i arbejde
Et eksempel med testdata, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spring frem og tilbage, eller overtag selv musen. Eksemplet viser en lignende opgave i andre værktøjer. Close vises ikke på skærmen.
På skærmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vælg en opgave. Se den blive løst.
- Hvorfor
- Baseret på dagens samtaler og de opfølgende mails.
- Hvor
- Fieldwork Salesforce · 3 salgsmuligheder
- Det kan du forvente
- Ændrer fase, beløb, lukkedato og næste skridt. Intet slettes.
- Åben pipeline$610k
- Rykket frem$184k
- Stået stille i 14+ dage2 salgsmuligheder
- Udskudt til april1 salgsmulighed
Dit team. Forbundet med det hele.
Pipelineoverblik — uge 7+Eksempeloptagelser med fiktive data, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spol frem og tilbage, eller overtag selv musen.
Ofte stillede spørgsmål
Kan en AI-agent foretage opkald i Close?
Nej. Det er stadig dig og dine sælgere, der ringer. En Monmo AI-agent forbereder opkaldene: Den laver opkaldslisten, giver dig kontekst om hvert lead og logger bagefter resultatet, opdaterer salgsmuligheden og skriver et udkast til opfølgningsmailen. Den sender heller ikke sms'er.
Kan den automatisk tilmelde leads til workflows i Close?
Den forbereder tilmeldingen, og du godkender den. Agenten tjekker hvert leads historik, udelader dem, der har svaret eller afmeldt sig, og viser dig den endelige liste sammen med det workflow, den vil bruge. Ingen bliver tilmeldt, og ingen mails bliver sendt, før du godkender det.
Hvilken Close-bruger skal jeg tilslutte?
Tilslut den bruger, hvis arbejde agenten skal understøtte. Til én sælgers pipeline er sælgerens egen API-nøgle det rette valg. Til teamrapporter skal du tilslutte en bruger, der kan se alle sælgeres leads og salgsmuligheder. Agenten har aldrig mere adgang end brugeren bag nøglen, og du kan til enhver tid slette nøglen i Close.
Kan den holde Close og vores kalender synkroniseret?
Ja. Når en demo bookes via Calendly eller tilføjes i Google Calendar, kan agenten finde leadet i Close, tilføje mødet som en note eller opgave og forberede et kort overblik inden samtalen. Den spørger stadig først ved hver ændring i Close, uanset om den bruger Close-forbindelsen eller sin egen browser, når forbindelsen ikke understøtter det, den skal gøre.
Din næste medarbejderkunne starte i dag.
Opret din første AI-agent på et minut. Det er gratis at komme i gang.