Pipedrive용 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트는 파이프라인을 깔끔하게 관리하는 영업 보조 직원처럼 Pipedrive에서 일합니다. 진행 중인 모든 거래에 다음 활동을 예약하고, 한 단계에서 정체된 거래를 확인하며, Leads Inbox의 리드를 평가하고 매주 달라진 내용을 설명합니다. 사용자의 Pipedrive 계정으로 연결하며 거래, 담당자, 활동을 생성하거나 이동, 수정, 삭제하기 전에 승인을 요청합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
Pipedrive에서 에이전트가 하는 일
진행 중인 모든 거래에 다음 활동 지정
매일 아침 예정된 활동이 없는 진행 중인 거래를 찾아 마지막 이메일이나 메모를 읽고, 기한을 정해 다음 통화, 미팅 또는 작업을 제안합니다. 하나의 카드에서 전체 제안을 승인할 수 있습니다.
요청하기평일 오전 8마다 다음 활동이 없는 진행 중인 Pipedrive 거래를 찾아 각각 다음 활동을 제안해 줘.
정체된 거래 다시 살펴보기
설정한 정체 기준을 넘어 한 단계에 머물러 있는 거래를 나열하고, 이력을 바탕으로 각각 정체된 이유를 설명합니다. 담당자가 Gmail이나 Outlook에서 보낼 수 있도록 짧은 후속 확인 이메일도 작성합니다.
요청하기Proposal Sent 단계에 14일 넘게 머물러 있는 거래를 보여주고, 각각 후속 확인 메시지를 작성해 줘.
Leads Inbox의 리드 평가
양식과 가져오기를 통해 새 리드가 쌓이면, AI 에이전트가 각 회사를 조사하고 사용자가 정한 기준에 따라 점수를 매깁니다. 어떤 리드를 거래로 전환하고 보관할지, 누가 담당할지 제안합니다.
요청하기이번 주 Leads Inbox를 살펴보고 각 회사를 조사해서 어떤 리드를 거래로 전환하고 보관할지 알려줘.
거래에 통화와 미팅 기록
Zoom 통화나 Google Calendar에 등록된 미팅이 끝나면 거래와 담당자에 메모를 남기고, 활동을 완료 처리한 뒤 다음 활동을 설정합니다. 저장은 사용자가 승인한 후에만 합니다.
요청하기오늘 오전 Acme와의 통화를 Acme 거래에 기록하고, 활동을 완료 처리한 다음 금요일에 후속 작업을 예약해 줘.
주간 파이프라인 현황 설명
매주 월요일 각 파이프라인을 지난주와 비교합니다. 성사 및 실패한 거래, 단계 간 이동한 거래 금액, 추가된 거래, 미뤄진 예상 마감일을 짧은 해설과 함께 Google Sheets에 정리합니다.
요청하기매주 월요일 9에 각 Pipedrive 파이프라인을 지난주와 비교해서 무엇이 이동했고 무엇이 미뤄졌는지 알려줘.
실패한 거래의 패턴 찾기
해당 분기에 실패한 거래의 사유와 메모를 읽고 유형별로 묶어, 어느 단계에서 가장 많은 거래 금액이 손실됐는지와 그 이유를 알려줍니다. 각 패턴에 거래 3건을 예시로 제시합니다.
요청하기이번 분기에 실패한 거래를 모두 읽고 주요 실패 사유 3가지를 예시와 함께 알려줘.
담당자와 조직 정보 정리
중복된 담당자, 담당자가 지정되지 않은 조직, 잘못된 담당자와 연결된 거래를 찾아 병합과 수정을 제안합니다. 병합은 되돌리기 어려우므로 각 쌍을 사용자가 확인하고 승인할 때까지 기다립니다.
요청하기Pipedrive에서 중복된 담당자와 조직을 찾아 각 쌍에서 어떤 기록을 남길지 알려줘.
연결 방법
- 1사용자의 Pipedrive 계정을 한 번 연결하면 됩니다. AI 에이전트는 해당 계정의 권한과 공개 설정에 따라 작동하므로 사용자가 볼 수 있는 파이프라인과 거래를 볼 수 있습니다. 회사에서 앱 사용을 제한하는 경우 관리자가 연결을 허용해야 할 수 있습니다.
- 2어떤 AI 에이전트가 Pipedrive를 사용할지 직접 선택합니다. 영업 AI 에이전트는 매일 Pipedrive에서 일하고, 조사 AI 에이전트는 직접 접근 권한이 없어도 회사 조사 결과를 영업 AI 에이전트에 전달할 수 있습니다.
- 3거래, 담당자, 활동, 보고서는 별도 승인 없이 읽습니다. 거래 생성이나 이동, 필드 수정, 활동 예약이나 완료 처리, 리드 전환, 기록 병합은 모두 먼저 승인을 요청합니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Pipedrive 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Pipedrive 거래를 업데이트할 수 있나요?
네, 사용자가 변경 사항을 승인한 후에 업데이트합니다. Monmo AI 에이전트는 이메일, 통화 메모, 활동을 읽고 각 거래의 단계, 금액, 예상 마감일, 다음 활동을 제안합니다. 하나의 카드에서 모든 변경 사항을 확인하고 동의하지 않는 항목은 선택 해제할 수 있습니다. Pipedrive 연결을 통해 작업하며, 연결로 처리할 수 없는 작업은 자체 브라우저에서 수행합니다.
AI 에이전트가 팀의 Pipedrive 활동을 예약할 수 있나요?
네, 사용자가 승인할 수 있도록 먼저 제안합니다. AI 에이전트가 다음 단계가 없는 거래를 찾아 기한과 담당자를 정해 통화, 미팅 또는 작업을 제안합니다. 사용자가 승인하면 해당 담당자에게 활동이 생성됩니다. 미팅 시간과 겹치지 않도록 Google Calendar를 먼저 확인할 수도 있습니다.
AI 에이전트를 쓰려면 Pipedrive 관리자 계정이 필요한가요?
아니요. 연결한 계정을 사용하며 해당 계정의 공개 설정에서 허용한 정보만 볼 수 있습니다. 자신의 거래를 관리할 때는 일반 사용자 계정이면 충분합니다. 모든 파이프라인과 담당자의 현황을 보고받으려면 전체를 볼 수 있는 계정을 연결하거나 관리자에게 거래 공유를 요청하세요.
Pipedrive 데이터로 매출 전망을 만들 수 있나요?
네, 사용자가 판단할 수 있도록 전망을 만들 수 있습니다. AI 에이전트가 진행 중인 거래의 금액, 단계, 예상 마감일을 가져와 사용자가 설정한 단계별 확률을 적용하고, 월별 및 분기별 전망을 스프레드시트에 정리합니다. 위험이 가장 큰 거래도 알려주며, 최종적으로 어떤 전망을 채택할지는 사용자가 결정합니다.