AI-agents voor Pipedrive
Een Monmo-agent werkt in Pipedrive als een salesassistent die van een overzichtelijke pipeline houdt. Hij plant een volgende activiteit voor elke openstaande deal, volgt vastgelopen deals op, beoordeelt de Leads Inbox en legt elke week uit wat er is veranderd. De agent gebruikt je eigen Pipedrive-gebruiker en vraagt toestemming voordat hij een deal, persoon of activiteit aanmaakt, verplaatst, wijzigt of verwijdert.
Bijgewerkt op 2026-11-13 · Gratis beginnen. Betaalde abonnementen vanaf $15 per maand.
Wat AI-agents doen in Pipedrive
Geef elke openstaande deal een volgende activiteit
Elke ochtend zoekt de agent openstaande deals zonder geplande activiteit, leest de laatste e-mail of notitie en stelt een volgend telefoongesprek, overleg of een volgende taak met een deadline voor. Je keurt alles op één kaart goed.
VraagZoek elke werkdag om 8 uur mijn openstaande deals in Pipedrive zonder volgende activiteit en stel er voor elke deal een voor.
Volg vastgelopen deals op
De agent maakt een lijst van deals die langer dan je ingestelde limiet in een fase staan, legt op basis van de geschiedenis uit waarom ze zijn vastgelopen en stelt een korte opvolgmail op die de verantwoordelijke vanuit Gmail of Outlook kan versturen.
VraagLaat me deals zien die al meer dan 14 dagen in Proposal Sent staan en stel voor elke deal een opvolgmail op.
Beoordeel de Leads Inbox
Nieuwe leads uit formulieren en imports stapelen zich op. De agent onderzoekt elk bedrijf, beoordeelt het aan de hand van jouw criteria en stelt voor welke leads je omzet naar een deal, welke je archiveert en wie verantwoordelijk wordt.
VraagNeem de Leads Inbox van deze week door, onderzoek elk bedrijf en vertel me welke leads ik moet omzetten en welke ik moet archiveren.
Leg gesprekken en overleggen vast bij de deal
Na een Zoom-gesprek of een overleg uit Google Calendar schrijft de agent een notitie bij de deal en de persoon, markeert hij de activiteit als afgerond en plant hij de volgende. Hij slaat alles pas op na jouw toestemming.
VraagLeg het gesprek van vanochtend met Acme vast bij de deal met Acme, markeer de activiteit als afgerond en plan een vervolgtaak voor vrijdag.
Krijg inzicht in je pipeline van deze week
Elke maandag vergelijkt de agent elke pipeline met vorige week: gewonnen en verloren deals, waarde die tussen fasen is verschoven, toegevoegde deals en uitgestelde verwachte sluitingsdatums. Hij zet het overzicht met een korte toelichting in Google Sheets.
VraagVergelijk elke maandag om 9 uur elke pipeline in Pipedrive met vorige week en vertel me wat is veranderd en wat is uitgesteld.
Vind patronen in verloren deals
De agent leest en groepeert de verliesredenen en notities van het kwartaal. Hij vertelt je in welke fase de meeste waarde verloren gaat en waarom, met drie deals als voorbeeld bij elk patroon.
VraagLees alle deals die we dit kwartaal hebben verloren en vertel me de drie belangrijkste verliesredenen, met voorbeelden.
Ruim personen en organisaties op
De agent zoekt dubbele personen, organisaties zonder verantwoordelijke en deals die aan de verkeerde contactpersoon zijn gekoppeld. Hij stelt samenvoegingen en correcties voor. Samenvoegingen zijn lastig terug te draaien, dus elk paar wacht op jouw goedkeuring.
VraagZoek dubbele personen en organisaties in Pipedrive en vertel me welk record je van elk paar zou bewaren.
Hoe de koppeling werkt
- 1Je koppelt eenmalig je eigen Pipedrive-gebruiker. De agent werkt met de rechten en zichtbaarheidsinstellingen van die gebruiker en ziet dus dezelfde pipelines en deals als jij. Als je bedrijf apps beperkt, moet een beheerder de koppeling mogelijk toestaan.
- 2Je kiest welke agents Pipedrive mogen gebruiken. Een salesagent werkt er dagelijks in; een onderzoeksagent kan bevindingen over bedrijven doorgeven aan de salesagent zonder zelf toegang te hebben.
- 3Deals, personen, activiteiten en rapporten lezen gebeurt zonder toestemming te vragen. Voor het aanmaken of verplaatsen van een deal, wijzigen van een veld, plannen of afronden van een activiteit, omzetten van een lead en samenvoegen van records vraagt de agent eerst toestemming.
Meer in CRM en verkoop
Andere apps van dit type waarin AI-agents werken, elk met een eigen pagina.
Bekijk hoe het werkt
Een versnelde voorbeeldopname met fictieve gegevens. Pauzeer, spoel heen en weer of neem zelf de muis over. Dit voorbeeld laat een vergelijkbare taak in andere tools zien; Pipedrive is niet in beeld.
In beeld
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Kies een taak. Kijk hoe die wordt uitgevoerd.
- Waarom
- Op basis van de gesprekken van vandaag en de opvolgmails.
- Waar
- Fieldwork Salesforce · 3 verkoopkansen
- Wat je kunt verwachten
- Past de fase, het bedrag, de verwachte sluitingsdatum en de volgende stap aan. Er wordt niets verwijderd.
- Openstaande pipeline$610k
- Fase verder$184k
- 14+ dagen stil2 deals
- Verschoven naar april1 deal
Je team. Met alles verbonden.
Pipelineoverzicht — week 7+Versnelde voorbeeldopnames met fictieve gegevens. Pauzeer een opname, spoel heen en weer of neem zelf de muis over.
Veelgestelde vragen
Kan een AI-agent deals in Pipedrive bijwerken?
Ja, nadat je de wijzigingen hebt goedgekeurd. Een Monmo AI-agent leest e-mails, gespreksnotities en activiteiten en stelt vervolgens voor elke deal een fase, waarde, verwachte sluitingsdatum en volgende activiteit voor. Je ziet alle wijzigingen op één kaart en vinkt af waar je het niet mee eens bent. De agent werkt via de Pipedrive-koppeling, of in zijn eigen browser als de koppeling iets niet ondersteunt.
Kan een AI-agent Pipedrive-activiteiten plannen voor mijn team?
Ja, als voorstellen die jij goedkeurt. De agent zoekt deals zonder volgende stap en stelt een telefoongesprek, overleg of taak met een deadline en een verantwoordelijke voor. Na jouw toestemming worden de activiteiten voor de juiste personen aangemaakt. De agent kan ook eerst Google Calendar controleren, zodat hij niet over een bestaand overleg heen plant.
Heeft een AI-agent een Pipedrive-beheerdersaccount nodig?
Nee. De agent gebruikt de gebruiker die je koppelt en ziet alleen wat de zichtbaarheidsinstellingen van die gebruiker toestaan. Een gewone gebruiker is voldoende om aan je eigen deals te werken. Wil je rapporteren over alle pipelines en verantwoordelijken, koppel dan een gebruiker die ze allemaal kan zien of vraag een beheerder om de deals te delen.
Kan een AI-agent van Pipedrive-data een verkoopprognose maken?
De agent kan een prognose maken die jij beoordeelt. Hij haalt openstaande deals op met hun waarde, fase en verwachte sluitingsdatum, weegt ze op basis van de door jou ingestelde kansen per fase en zet de maand en het kwartaal in een spreadsheet. Hij geeft aan welke deals het meeste risico dragen. Welke prognose je uiteindelijk hanteert, blijft jouw beslissing.
Je volgende collegakan vandaag al beginnen.
Maak je eerste AI-agent in een minuut. Je begint gratis.