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适用于 Pipedrive 的 AI 智能体

Monmo AI智能体就像一位注重销售管道整洁的销售助理，在 Pipedrive 中协助你工作。它为每笔进行中的交易安排下一步活动，跟进长期停留在某个阶段的交易，筛选 Leads Inbox 中的潜在客户，并说明每周的变化。它通过你自己的 Pipedrive 用户账号连接，在创建、移动、编辑或删除交易、联系人或活动前，都会先征得你的同意。

免费开始看看它如何工作

更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。

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AI 智能体在 Pipedrive 中能做什么

为每笔进行中的交易安排下一步
每天早上，AI智能体会找出没有安排后续活动的进行中交易，阅读最近的邮件或笔记，并建议下一次通话、会议或任务及其截止日期。你可以在一张卡片上审核整组建议。
指令每个工作日 8 点，找出我的 Pipedrive 中没有下一步活动的进行中交易，并为每笔交易提出建议。
跟进停滞的交易
AI智能体会列出在某个阶段停留时间超过你设定期限的交易，根据历史记录说明各自停滞的原因，并起草简短的跟进邮件，供负责人从 Gmail 或 Outlook 发送。
指令显示在 Proposal Sent 阶段停留超过 14 天的交易，并为每笔交易起草一封跟进邮件。
筛选 Leads Inbox 中的潜在客户
表单和导入带来的潜在客户不断积累。AI智能体会调查每家公司，按照你提供的标准评分，并建议哪些转为交易、哪些归档，以及分别由谁负责。
指令查看本周 Leads Inbox 中的潜在客户，调查每家公司，告诉我哪些应该转为交易，哪些应该归档。
在交易中记录通话和会议
Zoom 通话或 Google Calendar 中的会议结束后，AI智能体会在交易和联系人记录中添加笔记，标记活动已完成，并安排下一步。只有得到你的同意后才会保存。
指令把今天上午与 Acme 的通话记录到 Acme 的交易中，标记活动已完成，并安排一个周五的跟进任务。
解读本周销售管道变化
每周一，AI智能体会将各条销售管道与上周对比，包括赢得和丢失的交易、各阶段之间转移的交易金额、新增交易和推迟的预计成交日期，并在 Google Sheets 中整理结果，附上简短解读。
指令每周一 9 点，将每条 Pipedrive 销售管道与上周对比，告诉我有哪些变化和推迟。
找出交易丢失的规律
AI智能体会阅读本季度的交易丢失原因和笔记，进行分类，告诉你哪个阶段损失的交易金额最多以及原因，并为每种规律列出三笔交易作为例子。
指令阅读本季度所有丢失的交易，告诉我最主要的三个丢失原因，并举例说明。
整理联系人和组织
AI智能体会找出重复的联系人、没有负责人的组织，以及关联了错误联系人的交易，并提出合并和修正建议。合并后很难撤销，因此每组记录都要等你勾选确认。
指令找出 Pipedrive 中重复的联系人和组织，告诉我每组记录你会保留哪一条。

如何连接

1你只需连接一次自己的 Pipedrive 用户账号。AI智能体会按照该用户的权限和可见性设置工作，因此能看到你能看到的销售管道和交易。如果你的公司限制应用连接，可能需要管理员批准。
2你可以选择哪些 AI 智能体能使用 Pipedrive。销售 AI智能体可以每天在其中工作；研究 AI智能体无需自己获得访问权限，也能将公司调研结果交给销售 AI智能体。
3读取交易、联系人、活动和报告时无需征求同意。创建或移动交易、编辑字段、安排或完成活动、转换潜在客户以及合并记录时，都会先征得你的同意。