Rapport hebdomadaire du pipeline et des prévisions par un agent IA
Un agent Monmo peut préparer votre rapport commercial chaque semaine. Le lundi à 8:00, il consulte les affaires en cours dans Salesforce, les compare à l'état enregistré le lundi précédent et indique les nouveautés, les avancées, les blocages et les reports. Il ajoute des prévisions par mois et les affaires les plus à risque, puis livre une présentation ou un document avant la réunion pipeline.
Mis à jour le 2026-11-13 · Commencez gratuitement. Forfaits payants à partir de $15 par mois.
Comment l’agent s’y prend
- 01
Vous définissez le contenu du rapport
Choisissez le jour, l'heure et les questions : chaque lundi à 8:00, pipeline en cours par étape et par responsable, prévisions pour le trimestre, affaires à conclure ce mois-ci. L'agent vous reformule la liste avant de commencer.
- 02
Il consulte le pipeline
L'agent consulte le CRM sans demander d'autorisation, via la connexion Salesforce ou dans son propre navigateur si la connexion ne suffit pas. Il récupère toutes les opportunités en cours avec leur étape, leur montant, leur date de clôture, leur responsable et leur dernière activité, puis enregistre un état daté dans Library.
- 03
Il repère les changements depuis lundi dernier
L'état de ce lundi est comparé au précédent. Onze nouvelles affaires, six passées à l'étape suivante, quatre dont la clôture a été reportée et neuf sans activité depuis quatorze jours apparaissent comme des écarts constatés, pas comme des impressions.
- 04
Il vérifie que les totaux concordent
Le total du pipeline calculé par l'agent est comparé au chiffre du rapport du CRM. S'il y a un écart, par exemple parce qu'une affaire n'a pas de montant, le rapport l'explique au lieu de le masquer.
- 05
Il établit les prévisions
Les affaires en cours sont pondérées selon leur étape avec les pourcentages que vous avez indiqués, puis regroupées par mois. Le rapport présente les affaires engagées, probables et potentielles par rapport à un objectif trimestriel de, par exemple, $600,000, et nomme les cinq affaires qui en représentent la plus grande part.
- 06
Il rédige le rapport et un résumé
Le résultat prend la forme de six slides dans Google Slides ou d'un document de deux pages : chiffres clés, changements, prévisions, risques et une question pour chaque responsable. Un court résumé pour le canal commercial dans Slack est préparé en parallèle.
Ce qui est prêt avant la réunion pipeline
- Les chiffres clés : pipeline en cours, prévisions pondérées et écart par rapport à l'objectif
- Les changements depuis la semaine dernière : affaires nouvelles, avancées, bloquées ou reportées, nommément
- Des prévisions par mois, avec les pondérations par étape
- Les affaires à risque, chacune avec sa dernière activité et une question pour son responsable
- Un état daté dans un tableur, pour servir de base à la comparaison de la semaine suivante
Quand il vous consulte
L'agent consulte le CRM et prépare le rapport sans demander d'autorisation, puis conserve les fichiers dans Library. Publier le résumé dans Slack, envoyer le rapport par e-mail ou créer la présentation dans un Google Drive partagé implique un envoi ou une écriture : il demande donc votre accord au préalable. Cette tâche ne modifie aucune donnée du CRM.
Comment formuler la demande
- Chaque lundi à 8:00, prépare le rapport pipeline à partir de Salesforce : affaires nouvelles, avancées, bloquées ou reportées depuis la semaine dernière, et prévisions pour ce trimestre. Six slides.
- Quelles affaires à conclure ce mois-ci n'ont eu aucune activité depuis 14 jours ? Liste-les par responsable avec le montant et le dernier e-mail.
- Compare le taux de conversion et le montant moyen des affaires de ce trimestre à ceux du trimestre précédent, par source de prospect, et présente le résultat sur une slide.
Voir en action
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À l’écran
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- Pourquoi
- À partir des appels du jour et des e-mails de suivi.
- Où
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunités
- À quoi s’attendre
- Modifie l’étape, le montant, la date de clôture et la prochaine action. Aucune suppression.
- Opportunités en cours$610k
- En progression$184k
- Sans avancée depuis 14+ jours2 opportunités
- Reportée à avril1 opportunité
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Revue du pipeline — semaine 7+Démonstrations en accéléré avec des données fictives. Mettez-les en pause, parcourez-les ou prenez vous-même la souris.
Questions fréquentes
Un agent IA peut-il créer des rapports commerciaux à partir d'un CRM ?
Oui. Un agent Monmo consulte les opportunités dans votre CRM, les compare à la semaine précédente, calcule des prévisions pondérées et rédige le rapport sous forme de présentation, de document ou de tableur. Il peut préparer ce rapport chaque lundi matin. L'examen des chiffres et les décisions qui en découlent restent entre vos mains et celles de votre équipe.
Comment l'agent établit-il les prévisions de ventes ?
Il utilise une méthode que vous pouvez vérifier : le montant de chaque affaire en cours est multiplié par la probabilité que vous attribuez à son étape, puis les résultats sont regroupés par mois de clôture prévu. Les pondérations figurent dans le rapport. L'agent ne prédit pas quelles affaires seront conclues et les prévisions dépendent de la fiabilité des dates de clôture et des montants dans le CRM.
Peut-il créer un rapport à partir de HubSpot ou d'un tableur plutôt que de Salesforce ?
Oui. Le même rapport peut être créé à partir de HubSpot, d'un autre CRM du répertoire d'applications ou d'un pipeline tenu dans Google Sheets ou Excel. Indiquez à l'agent où se trouvent les données et quelles colonnes contiennent l'étape, le montant, la date de clôture et le responsable. Lors de la première exécution, il confirme ces informations avec vous.
Qui reçoit le rapport commercial hebdomadaire ?
Vous le recevez en premier. Le rapport arrive dans votre conversation avec l'agent et est enregistré dans Library. Si vous souhaitez le publier chaque semaine dans un canal Slack ou l'envoyer par e-mail à l'équipe commerciale, l'agent prépare le message et vous demande votre accord avant l'envoi. Vous pouvez vérifier le texte et les destinataires sur la carte.
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