folkでエージェントができること
新しい連絡先をグループに分ける
イベント、Google コンタクトからの取り込み、ブラウザー拡張で人が追加されると、どんな人かを読み、投資家、パートナー、候補者など、入るべきグループを項目を埋めたうえで提案します。
頼み方今週追加した25名を合ったfolkのグループに分けて、それぞれ会社と役割を埋めて。
グループのパイプラインで人を進める
毎週火曜に、パートナー関係のグループの人との最近のメールとGoogle カレンダーの予定を読み、「紹介済み」から「協議中」へなど、ステータスの変更を根拠となる一文とともに提案します。
頼み方毎週火曜に、Partnershipsグループとのメールを確認して、進んだ人のパイプラインのステータスを提案して。
足りない情報を補う
会社、役職、所在地が空の連絡先について、会社のWebサイトや公開プロフィールを調べ、出典付きで値を提案します。書き込むのは承認したものだけです。
頼み方会社や役職が空のfolkの連絡先を探して、出典付きで値を提案して。
フォローすべき相手を知らせる
毎週金曜に、折り返すと約束した相手や、グループごとに決めた期間より長く話していない相手を一覧にし、具体的な話題を入れた短い文面を1件ずつ下書きします。
頼み方毎週金曜11時に、60日間話していないfolkの連絡先を一覧にして、それぞれ短いメッセージを下書きして。
グループに一人ずつのメールを用意する
お知らせや招待のために、前回のやり取りに触れた文面をグループの一人ひとりに書き分け、まとめてお見せします。GmailやOutlookからの送信はあなたを待ちます。
頼み方Customersグループの全員に、3月12日の食事会の招待を、前回のメールに合わせて一人ずつ下書きして。
重複を統合して項目を整える
別々の経路で二重に登録された人、表記のそろわない会社名、空のカスタム項目を見つけ、統合と修正の案を出します。承認はグループごとに行えます。
頼み方folkで重複している連絡先を探して、それぞれどちらを残すか提案して。
接続のしくみ
- 1あなた自身のfolkワークスペースを一度接続します。エージェントが扱うのは、あなたのユーザーで見られるグループと連絡先です。ワークスペースの管理者が別にいる場合は、接続の許可やキーの発行をお願いすることがあります。
- 2folkを使えるエージェントはあなたが選びます。営業、パートナー、採用の担当に向いており、調査担当は自分でアクセスしなくても結果を引き継げます。
- 3連絡先、グループ、やり取りの履歴の読み取りは確認なしで行います。連絡先の追加や編集、パイプラインのステータス変更、重複の統合、メール送信は事前に承認を求め、まとめて1枚のカードで確認できます。
CRM・営業のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。folkは画面に登場しません。
画面に登場するツールGoogle Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
架空のデータを使ったサンプルの再生です(早送り)。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントにfolkの連絡先管理を任せられますか?
変更ごとにあなたが承認すれば任せられます。MonmoのAIエージェントは新しい連絡先をグループに分け、足りない情報を補い、グループのパイプラインで人を進め、統合を提案します。folkとの連携で行い、連携で足りない部分は自分のブラウザーで進め、保存するのは許可したものだけです。
folkのメールキャンペーンを送ってもらえますか?
書くのはエージェント、送るのはあなたです。過去のメールをもとに一人ずつの文面を下書きし、送信先の人数とともにすべてをお見せします。承認するまで何も送られません。送る相手は、すでに知り合いで、あなたが含めると決めた人だけです。
LinkedInからfolkに人を追加してもらえますか?
あなたが選んだ人の追加を手伝えます。人が見るのと同じように公開プロフィールを読み、指定した連絡先の役職や会社を補います。LinkedInからのデータの抜き出し、つながり申請、自動のメッセージ送信は行いません。folkのブラウザー拡張を使う場合、追加のクリックはあなたが行います。
folkとAIエージェントの組み合わせは誰に向いていますか?
重い営業プロセスより人との関係を大切にする、創業者、投資家、代理店、採用担当に向いています。エージェントはグループを整え、大事な人を忘れないようにします。小さなチームでいちばん先に抜け落ちる仕事です。関係づくりと判断はあなたに残ります。