Tác nhân AI cho PayPal
Tác nhân Monmo làm việc trong PayPal như một trợ lý tài chính cẩn thận. Tác nhân tìm giao dịch và giải thích các khoản phí, đối soát hoạt động PayPal với Xero hoặc QuickBooks, nhắc thanh toán hóa đơn PayPal chưa trả, thu thập bằng chứng cho tranh chấp trước hạn và tổng kết hàng tháng. Tác nhân sử dụng tài khoản PayPal doanh nghiệp của bạn và có thể xem dữ liệu mà không cần hỏi, nhưng việc hoàn tiền, chi tiền và mọi giao dịch chuyển tiền đều chờ bạn phê duyệt.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong PayPal
Tìm giao dịch thanh toán
Chỉ cần cung cấp tên, email, số tiền hoặc ngày, tác nhân sẽ tìm giao dịch, cho biết giao dịch đã hoàn tất, đã hoàn tiền hay đang bị giữ, đồng thời hiển thị phí và số tiền thực nhận.
Yêu cầuTìm khoản thanh toán PayPal của Jamie Ortiz vào khoảng ngày 4 November, trị giá khoảng $180. Giao dịch đã hoàn tất chưa và phí là bao nhiêu?
Đối soát PayPal với sổ sách
Hàng tháng, tác nhân đối chiếu doanh số, phí và các khoản chuyển từ PayPal về ngân hàng với Xero hoặc QuickBooks, rồi liệt kê các khoản bị thiếu, trùng lặp hoặc ghi sai số tiền.
Yêu cầuĐối soát hoạt động PayPal tháng October với Xero. Liệt kê các khoản không khớp cùng mã giao dịch.
Nhắc thanh toán hóa đơn
Tác nhân liệt kê các hóa đơn PayPal quá hạn, kiểm tra Gmail xem khách hàng đã trả lời chưa và soạn lời nhắc lịch sự cho từng người. Tác nhân sẽ hỏi trước khi gửi lời nhắc.
Yêu cầuNhững hóa đơn PayPal nào đã quá hạn hơn 10 ngày? Soạn lời nhắc thân thiện cho từng khách hàng.
Chuẩn bị phản hồi tranh chấp
Khi người mua mở tranh chấp, tác nhân thu thập đơn hàng, thông tin vận chuyển, email và bằng chứng giao hàng, soạn phản hồi và ghi lại thời hạn. Việc gửi phản hồi chờ bạn phê duyệt.
Yêu cầuMột người mua đã mở tranh chấp vì chưa nhận được hàng trong đơn 4471. Thu thập bằng chứng và soạn phản hồi của chúng ta.
Chuẩn bị hoàn tiền để phê duyệt
Với khoản hoàn tiền bạn đã thống nhất với khách hàng, tác nhân chuẩn bị thông tin giao dịch, số tiền và lời nhắn cho người mua trên một thẻ riêng. Tiền chỉ được hoàn khi bạn cho phép.
Yêu cầuChuẩn bị hoàn $25 cho giao dịch PayPal gần nhất của Sam Lee vì chiếc cốc bị hỏng. Tôi sẽ phê duyệt.
Tổng kết tháng
Vào ngày đầu tiên mỗi tháng, tác nhân tổng hợp doanh số, tiền hoàn, phí và số tiền thực nhận theo từng loại tiền tệ, rồi ghi bản tổng kết vào Google Sheets kèm nhận xét ngắn về những điểm bất thường.
Yêu cầuVào ngày 1 hàng tháng, tổng kết doanh số, tiền hoàn và phí PayPal của tháng trước theo từng loại tiền tệ trong Google Sheets.
Báo giao dịch bị giữ và tranh chấp mới
Mỗi sáng, tác nhân kiểm tra các khoản thanh toán bị giữ, tranh chấp mới và khiếu nại đang mở, rồi cho bạn biết việc nào cần xử lý hôm nay và hạn chót là khi nào.
Yêu cầuVào 8:30 mỗi ngày trong tuần, cho tôi biết các khoản thanh toán PayPal đang bị giữ và tranh chấp mới, cùng thời hạn xử lý.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản PayPal doanh nghiệp của mình một lần. Một số kết nối sử dụng thông tin xác thực ứng dụng REST từ PayPal Developer Dashboard, với bộ thông tin riêng cho môi trường sandbox và môi trường thực tế, nên bạn có thể thử sandbox trước.
- 2Chỉ cấp quyền truy cập PayPal cho số tác nhân ít nhất có thể. Tác nhân tài chính cần quyền này, tác nhân hỗ trợ có thể cần tra cứu thanh toán, còn các tác nhân khác không nên có quyền.
- 3Việc xem thanh toán, hóa đơn và tranh chấp không cần phê duyệt. Tác nhân sẽ hỏi trước khi gửi hóa đơn hoặc lời nhắc, phản hồi tranh chấp hay thay đổi gói đăng ký. Mỗi khoản hoàn tiền, chi tiền và chuyển tiền đều có thẻ riêng và không bao giờ được gộp với các yêu cầu phê duyệt khác.
Thêm ứng dụng trong Kế toán và thanh toán
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; PayPal không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Xero
Gmail
Google Sheets
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Quy trình ghi sổ mỗi ngày trong tuần của bạn.
- Địa điểm
- Fieldwork trong Xero · tài khoản doanh nghiệp
- Kết quả dự kiến
- Đánh dấu 18 giao dịch là đã đối soát. Giữ lại 2 giao dịch bất thường để bạn kiểm tra và không gửi lời nhắc nào.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiền và các khoản phải thu — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể hoàn tiền trên PayPal không?
Tác nhân AI của Monmo không thể tự hoàn tiền. Tác nhân có thể chuẩn bị khoản hoàn tiền, gồm giao dịch, số tiền và lời nhắn cho người mua, nhưng mỗi khoản được hiển thị trên một thẻ riêng và tiền chỉ được chuyển khi bạn cho phép. Tác nhân có thể xem thanh toán và chuẩn bị khoản hoàn tiền mà không cần hỏi.
Tác nhân AI có thể đối soát PayPal với Xero hoặc QuickBooks không?
Có. Tác nhân đối chiếu doanh số, phí, tiền hoàn và các khoản chuyển từ PayPal về ngân hàng với sổ sách trong Xero hoặc QuickBooks, rồi liệt kê những khoản bị thiếu hoặc ghi khác số tiền. Tác nhân sẽ hỏi trước khi tạo hoặc sửa bút toán trong ứng dụng kế toán của bạn.
Tác nhân AI có thể hỗ trợ xử lý tranh chấp PayPal không?
Tác nhân AI chuẩn bị phản hồi tranh chấp PayPal. Khi có tranh chấp, tác nhân thu thập thông tin đơn hàng, vận chuyển, bằng chứng giao hàng và tin nhắn với người mua, soạn phản hồi và nhắc bạn về thời hạn. Tác nhân làm việc qua kết nối PayPal hoặc trên trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ một thao tác nào đó. Việc gửi phản hồi chờ bạn phê duyệt.
Kết nối tài khoản PayPal doanh nghiệp với tác nhân AI có an toàn không?
Tác nhân sử dụng tài khoản PayPal bạn kết nối và chỉ có thể thực hiện những thao tác mà tài khoản đó được phép. Bạn chỉ cấp quyền PayPal cho các tác nhân cần dùng; mỗi khoản hoàn tiền, chi tiền hoặc chuyển tiền đều cần bạn phê duyệt trên thẻ riêng. Bạn cũng có thể theo dõi màn hình của tác nhân hoặc ngắt kết nối tài khoản bất cứ lúc nào.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.