让AI智能体每周生成商机漏斗和销售预测报告
Monmo AI智能体可以每周为您生成销售报告。周一 8:00，它读取 Salesforce 中的未成交商机，与上周一的快照对比，梳理哪些商机新增、推进、停滞或延期。报告还包含按月划分的销售预测和风险最高的商机，并在商机漏斗会议前以幻灯片或文档形式交付。
更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。
AI智能体如何完成
- 01
确定报告要回答的问题
确定日期、时间和要回答的问题：例如每周一 8:00，查看按阶段和负责人划分的未成交商机、本季度预测以及本月预计成交的商机。AI智能体开始前会向您复述这份清单。
- 02
读取商机数据
AI智能体通过 Salesforce 连接读取 CRM，无需事先询问；连接无法完成的部分，它会在自己的浏览器中操作。它提取每个未成交商机的阶段、金额、预计成交日期、负责人和最近活动，并在 Library 中保存带日期的快照。
- 03
找出自上周一以来的变化
AI智能体将本周一的快照与上一次快照对比。十一笔新增商机、六笔推进了阶段的商机、四笔预计成交日期推迟的商机，以及九笔十四天没有活动的商机，都会作为实际变化呈现，而不是凭印象判断。
- 04
核对总额是否一致
AI智能体将计算出的商机总额与 CRM 自带报告中的数字进行对比。如果两者不同，例如某笔商机缺少金额，报告会说明差异原因，而不是将其掩盖。
- 05
生成销售预测
AI智能体按照您给出的各阶段百分比对未成交商机加权，再按月份汇总。报告会对照季度目标，例如 $600,000，展示已承诺、可能成交和潜在增量的预测金额，并列出贡献最大的五笔商机。
- 06
撰写报告和摘要
最终成果是一份 Google Slides 六页幻灯片或一份两页文档，包含关键数字、变化、预测、风险，以及向每位负责人提出的一个问题。同时还会起草一段简短摘要，供发布到 Slack 销售频道。
商机漏斗会议前准备好的内容
- 关键数字：未成交商机总额、加权预测和目标差距
- 自上周以来的变化：逐项列出新增、推进、停滞和延期的商机
- 按月划分的预测，并列明各阶段权重
- 存在风险的商机，包括每笔的最近活动和向负责人提出的问题
- 电子表格中带日期的快照，作为下周对比的基准
何时向您请示
AI智能体读取 CRM 并生成报告时无需事先询问，文件会保存在 Library 中。在 Slack 发布摘要、通过邮件发送报告或在共享 Google Drive 中创建幻灯片属于发送或写入操作，因此它会先征求您的同意。这项工作不会更改任何 CRM 记录。
如何下达指令
- 每周一 8:00，根据 Salesforce 数据生成商机漏斗报告：列出自上周以来新增、推进、停滞和延期的商机，以及本季度预测。做成六页幻灯片。
- 哪些预计本月成交的商机在 14 天内没有活动？按负责人列出金额和最近一封邮件。
- 按线索来源对比本季度与上季度的成交率和平均成交金额，把结果放在一页幻灯片中。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
画面中的应用
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 根据今天的通话和后续邮件整理。
- 位置
- Fieldwork Salesforce · 3 笔商机
- 预期结果
- 将更新阶段、金额、预计成交日期和下一步行动，不会删除任何内容。
- 在跟进商机总额$610k
- 有推进的商机金额$184k
- 停滞 14 天以上2 笔商机
- 推迟至 4月1 笔商机
你的团队，连接一切。
商机进展报告 — 第 7 周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体能根据 CRM 数据生成销售报告吗？
可以。Monmo AI智能体读取您 CRM 中的商机，与上周数据对比，计算加权预测，并将报告写成幻灯片、文档或电子表格。作为定期任务，它可以在每周一早上准备好报告。核查数字和决定如何应对，仍由您和团队负责。
AI智能体如何预测销售额？
它采用可核查的方法：将每笔未成交商机的金额乘以您为其所在阶段设定的成交概率，再按预计成交月份汇总。报告会列出所用权重。它不会预测哪些商机一定会成交，预测的可靠程度取决于 CRM 中的预计成交日期和金额是否准确。
除了 Salesforce，还能用 HubSpot 或电子表格生成报告吗？
可以。同一份报告可以使用 HubSpot、应用目录中的其他 CRM，或保存在 Google Sheets 或 Excel 中的商机数据生成。告诉AI智能体数据在哪里，以及哪些列记录了阶段、金额、预计成交日期和负责人。首次运行时，它会与您确认这些信息。
每周销售报告会发给谁？
首先发给您。报告会出现在您与AI智能体的对话中，并保存在 Library 中。如果您希望每周将报告发布到 Slack 频道或通过邮件发送给销售团队，AI智能体会准备好消息，并在发送前征求您的同意。您可以在卡片上查看消息内容和收件人。