Laat een AI-agent wekelijks je pipeline en forecast rapporteren
Een Monmo-agent kan elke week je salesrapport maken. Op maandag om 8:00 leest de agent de openstaande deals in Salesforce, vergelijkt ze met de momentopname van vorige maandag en beschrijft wat nieuw is, wat is veranderd, wat stilstaat en wat is uitgesteld. De agent voegt een forecast per maand en de deals met het grootste risico toe en levert vóór de pipelinevergadering een presentatie of document op.
Bijgewerkt op 2026-11-13 · Gratis beginnen. Betaalde abonnementen vanaf $15 per maand.
Hoe de AI-agent het aanpakt
- 01
Jij bepaalt welke vragen het rapport beantwoordt
Bepaal de dag, de tijd en de vragen: elke maandag om 8:00, de openstaande pipeline per fase en verantwoordelijke, de forecast voor het kwartaal en de deals die deze maand sluiten. De agent herhaalt de lijst voordat hij begint.
- 02
De agent leest de pipeline
De agent leest het CRM zonder eerst toestemming te vragen, via de Salesforce-koppeling of in zijn eigen browser waar de koppeling tekortschiet. Hij haalt alle openstaande deals op, met fase, bedrag, sluitingsdatum, verantwoordelijke en laatste activiteit, en slaat een gedateerde momentopname op in de Library.
- 03
De agent vindt wat er sinds vorige maandag is veranderd
De momentopname van deze maandag wordt vergeleken met de vorige. Elf nieuwe deals, zes die een fase zijn opgeschoven, vier met een latere sluitingsdatum en negen zonder activiteit gedurende veertien dagen verschijnen als concrete verschillen, niet als indrukken.
- 04
De agent controleert of de totalen overeenkomen
Het pipelinetotaal wordt vergeleken met het cijfer in het rapport van het CRM zelf. Als de twee verschillen, bijvoorbeeld omdat bij een deal geen bedrag staat, legt het rapport het verschil uit in plaats van het te verbergen.
- 05
De agent maakt de forecast
Openstaande deals krijgen een weging op basis van hun fase en de percentages die jij hebt opgegeven. Daarna worden ze per maand gegroepeerd. Het rapport toont de toegezegde, waarschijnlijke en mogelijke omzet ten opzichte van een kwartaaldoel van bijvoorbeeld $600,000 en noemt de vijf deals die daar het meest aan bijdragen.
- 06
De agent schrijft het rapport en een samenvatting
Het resultaat is een presentatie van zes slides in Google Slides of een document van twee pagina's: de belangrijkste cijfers, veranderingen, de forecast, risico's en een vraag voor elke verantwoordelijke. Daarnaast stelt de agent een korte samenvatting op voor het saleskanaal in Slack.
Wat klaarstaat vóór de pipelinevergadering
- De belangrijkste cijfers: openstaande pipeline, gewogen forecast en het verschil met het doel
- Wat er sinds vorige week is veranderd: nieuwe, gewijzigde, stilstaande en uitgestelde deals, bij naam genoemd
- Een forecast per maand, met de weging per fase
- De deals met risico, elk met de laatste activiteit en een vraag voor de verantwoordelijke
- Een gedateerde momentopname in een spreadsheet, als basis voor de vergelijking van volgende week
Wanneer de AI-agent het je vraagt
De agent leest het CRM en maakt het rapport zonder eerst toestemming te vragen. De bestanden bewaart hij in de Library. De samenvatting in Slack plaatsen, het rapport mailen of de presentatie maken in een gedeelde Google Drive betekent iets versturen of wijzigen. Daarvoor vraagt de agent eerst toestemming. Bij deze taak worden geen CRM-gegevens gewijzigd.
Hoe je het vraagt
- Maak elke maandag om 8:00 het pipelinerapport op basis van Salesforce: wat is nieuw, veranderd, stilgevallen of uitgesteld sinds vorige week, plus de forecast voor dit kwartaal. Zes slides.
- Bij welke deals die deze maand moeten sluiten, is er al 14 dagen geen activiteit geweest? Geef ze per verantwoordelijke weer, met het bedrag en de laatste e-mail.
- Vergelijk het percentage gewonnen deals en de gemiddelde dealwaarde van dit kwartaal met die van vorig kwartaal, per leadbron, en zet het resultaat op één slide.
Bekijk hoe het werkt
Een versnelde voorbeeldopname met fictieve gegevens. Pauzeer, spoel heen en weer of neem zelf de muis over.
In beeld
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Kies een taak. Kijk hoe die wordt uitgevoerd.
- Waarom
- Op basis van de gesprekken van vandaag en de opvolgmails.
- Waar
- Fieldwork Salesforce · 3 verkoopkansen
- Wat je kunt verwachten
- Past de fase, het bedrag, de verwachte sluitingsdatum en de volgende stap aan. Er wordt niets verwijderd.
- Openstaande pipeline$610k
- Fase verder$184k
- 14+ dagen stil2 deals
- Verschoven naar april1 deal
Je team. Met alles verbonden.
Pipelineoverzicht — week 7+Versnelde voorbeeldopnames met fictieve gegevens. Pauzeer een opname, spoel heen en weer of neem zelf de muis over.
Veelgestelde vragen
Kan een AI-agent salesrapportages maken met CRM-data?
Ja. Een Monmo-agent leest de deals in je CRM, vergelijkt ze met de vorige week, berekent een gewogen forecast en maakt het rapport als presentatie, document of spreadsheet. Als terugkerende taak kan de agent het rapport elke maandagochtend klaarzetten. Het beoordelen van de cijfers en bepalen wat ermee moet gebeuren, blijft aan jou en je team.
Hoe maakt een AI-agent een salesforecast?
De agent gebruikt een methode die je kunt controleren: het bedrag van elke openstaande deal wordt vermenigvuldigd met de kans die jij aan de fase toekent en gegroepeerd per verwachte sluitingsmaand. De wegingen staan in het rapport. De agent voorspelt niet welke deals daadwerkelijk sluiten. De forecast is afhankelijk van de kwaliteit van de sluitingsdata en bedragen in het CRM.
Kan de agent rapporteren vanuit HubSpot of een spreadsheet in plaats van Salesforce?
Ja. De agent kan hetzelfde rapport maken op basis van HubSpot, een ander CRM in de appdirectory of een pipeline in Google Sheets of Excel. Vertel de agent waar de gegevens staan en welke kolommen de fase, het bedrag, de sluitingsdatum en de verantwoordelijke bevatten. Bij de eerste uitvoering bevestigt de agent dit met je.
Wie ontvangt het wekelijkse salesrapport?
Jij ontvangt het als eerste. Het rapport verschijnt in je chat met de agent en wordt opgeslagen in de Library. Wil je het elke week in een Slack-kanaal laten plaatsen of naar het salesteam laten mailen, dan bereidt de agent het bericht voor en vraagt hij toestemming voordat het wordt verstuurd. Je ziet de tekst en de ontvangers op de kaart.
Je volgende collegakan vandaag al beginnen.
Maak je eerste AI-agent in een minuut. Je begint gratis.